机构调研情绪高涨！超370家机构调研化妆品龙头

上周（8月26日—8月30日），光伏逆(nì)变器、液(yè)冷(lěng)服务器、电源设备及储能等(děng)板块表现活跃。半年报集中发布，逆变器成为上半年光伏(fú)行业(yè)中盈利能力最强的细分领(lǐng)域。

机构调研(yán)情绪高(gāo)涨，获调(diào)研公司(sī)大幅增长(zhǎng)至400余家。

截至(zhì)8月30日(rì)盘后，A股(gǔ)共有457家上市公司披露(lù)机构调研(yán)记(jì)录，其(qí)中有46家公司(sī)获百家以(yǐ)上机构调研。

从赚钱效应来看，接受机(jī)构调研的公司赚钱效应显著提升(shēng)，周内(nèi)实现正收益的公司占(zhàn)比近八成(chéng)，其中西部建设周内连续4个交易日上涨，累计涨幅40.41%，为上周(zhōu)涨幅最高的机构调研个股。

珀莱雅为上(shàng)周最受机构欢迎的标的，共计接受373家机构调研；此外，传音控股、澳华(huá)内(nèi)镜、安集科技、晶盛机电(diàn)、蓝思科技等(děng)5家公司获200家以上机构调研关(guān)注。

珀莱雅主要(yào)从事(shì)化妆品(pǐn)类产品的研(yán)发、生产和销售，旗下主(zhǔ)要拥有“珀莱雅”“彩(cǎi)棠”“Off&Relax”“悦(yuè)芙媞”“CORRECTORS”“INSBAHA原色(sè)波(bō)塔”“优资莱”“韩雅(yǎ)”等品牌，利润贡献主要来自主品牌珀(pò)莱雅。

“6·18大促”表现亮眼，珀莱雅(yǎ)上半年业绩实现不俗表现。财报显示，珀莱雅上(shàng)半年(nián)实现营业收入50.01亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)37.90%；实现归母净利润7.02亿元，同比增长40.48%；基本每股收益1.78元。

机构调研重点聚焦(jiāo)于主品牌“珀莱雅”产品线的规划。珀莱雅介绍称，“珀(pò)莱雅”重(zhòng)点布局(jú)以红宝石系列和能量系(xì)列为主的抗老方向，以光学(xué)系列、光感研白系(xì)列和双抗系列(liè)为主的美白方向，以及以源力系(xì)列为主的修复方向。

其中，珀(pò)莱雅7月推出源力冻(dòng)干面膜，后续还将升级源力系列的其他产品，希望将源(yuán)力系列做得(dé)更宽，拓宽修复领域范围(wéi)。除了上述(shù)几个方向，该公司还储备了其他新品系列(liè)，后续(xù)将陆续推新。

同(tóng)时(shí)，机构还关注珀莱雅(yǎ)2024年(nián)上半年销售费用率同比上升的原因。珀莱雅表示，主(zhǔ)要是形象宣传推广费同比增加6.88亿元，同比增(zēng)长50.03%。一方面(miàn)达(dá)播占比提升，且达播坑位费上升趋势，销(xiāo)售(shòu)费用上升；另一方面线上抖音平台投入产出比略下降所致。

素(sù)有“非洲手机之王(wáng)”之(zhī)称的传音控(kòng)股是上周机构关注度第(dì)二高的公司，周内共有284家(jiā)机构参与该公(gōng)司调研。其中不乏汇添富(fù)、交银施罗德基金(jīn)、景顺长(zhǎng)城基金、兴证全球基金、富国基(jī)金以及上海高(gāo)毅资产等知名公募、私募机构(gòu)。目前，传音控(kòng)股最新总市值为903.35亿(yì)元(yuán)。

2024年上半年，传(chuán)音控股实现营收利润双增长。财报显示，传音控股持(chí)续开拓(tuò)新兴市机构调研情绪高涨！超370家机构调研化妆品龙头场及推进产品(pǐn)升级，总体(tǐ)出货(huò)量(liàng)增长，实现营(yíng)业收入345.58亿元(yuán)，同比增长38.07%；实(shí)现归母净利润28.52亿元，同比增长35.70%；基本每股(gǔ)收益2.53元。传音(yīn)控股是全球新兴市场手机市场龙头企业，该(gāi)公司创立了TECNO、itel和(hé)Infinix三大(dà)品牌(pái)手机，产品远销非洲(zhōu)、南亚、东南(nán)亚、中东和拉美等全球新(xīn)兴市场(chǎng)国家。

IDC数(shù)据统计显示，2024年(nián)上半年，传音控股在(zài)全球手机市场的占(zhàn)有率(lǜ)为14.4%，在全球手机品牌厂商中(zhōng)排名第二。其中智能机在全球智(zhì)能机市场的占有率为9.1%，排名第四位。在非洲市场，传音控股非洲智能机市场的占有率超过40%，排名(míng)第一。

下半年(nián)元器件涨价对毛利率的影响，是多数机构(gòu)关注的焦点。传音控股回应(yīng)表示，从去年三季度开始(shǐ)到今年上半(bàn)年，元器件(jiàn)主要是存储价格波动(dòng)比较大，其他元(yuán)器件价(jià)格相对(duì)稳定，从(cóng)目前了解到的情况看，消费领(lǐng)域的存储预计在一(yī)段时间内价格压力会比之前(qián)小(xiǎo)。

对于新机发布(bù)节奏以及下(xià)半年机型更新方(fāng)向，传音(yīn)控股透露，海外下半年圣诞节是一个比较重要的销售节点，传音控股新机发布会集中在9—10月份，留有一些时间进入渠道推广。功(gōng)能卖点方面，传音控股旗下不同品牌(pái)不同的系列(liè)有不同的侧重，游戏、多媒体和(hé)拍照、AI、折叠等是一些比较(jiào)重要的方向。

“随(suí)着新兴市场的不断发展，智能手机占比将不(bù)断提(tí)高，存在(zài)较(jiào)大的(de)结(jié)构性改善需求，新兴(xīng)市场将(jiāng)成(chéng)为未机构调研情绪高涨！超370家机构调研化妆品龙头来(lái)全球(qiú)手(shǒu)机销量增长的主要来(lái)源。”传音控股表示(shì)。

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