中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》

作(zuò)者：陆岑

东南亚地(dì)区是(shì)中(zhōng)国周(zhōu)边外交的优(yōu)先方向，也是中美竞争的核心区域之一，关系到“全(quán)球南方“的领导力之争。随着中美(měi)竞争(zhēng)的加剧，东南亚国家选边站的压力也越来(lái)越大(dà)。根据新加(jiā)坡尤索夫·伊萨东南亚研究所(suǒ)（ISEAS - Yusof Ishak Institute）今年上半(bàn)年发布的《2024东南亚国家态势调查报告》（State of Southeast Asia 2024 survey），就中美竞(jìng)争与东南亚的(de)关系，该地区多数受访者(zhě)整(zhěng)体看好(hǎo)与中国关系的前景，认为未来3年该(gāi)国与中国关系会“改善”和“显著改善”。而且，在中美(měi)之间，他们更看好中国在该地区(qū)的经济和政治战略，且(qiě)在被迫(pò)在中美竞争中(zhōng)选边站的问题上，中国成为首要选择。

调查涉及50多个提问，目标人群共
1994位，主要有(yǒu)五类，分别是：私营部门代表（33.7%）；政府官员（24.5%）；学术界、智库研(yán)究人员（23.6%）；公民社会、媒体及非政府组织(zhī)（12.7%）；地区及国际组织人员（5.6%）。大多数受(shòu)访者（55.8%）拥有学(xué)士(shì)学(xué)位，其次是拥(yōng)有(yǒu)大专/非高等教育资格的受访者（19.4%）。拥有硕士学(xué)位的(de)受访者占18.3%，拥有博士学位的(de)受访者占6.6%。就年龄分布(bù)而言，22-35岁受访者占43.3%，36-45岁受(shòu)访者占24.5%，他们是东(dōng)南亚经(jīng)济生产的主力军。之后是46-60岁受访者（17.9%）和60岁以上的群体（8.1%）。18岁至(zhì)21岁的受访者只(zhǐ)占6.2%。

▲从左至右：学士学位、大专/非高等(děng)教(jiào)育资格、硕(shuò)士学位、博士学位。

调查显示受(shòu)访者有(yǒu)两大担忧：一是东盟(méng)在国际秩序中的重要性不够(gòu)显性，整体上比较被动，无法迅速、有效地(dì)应(yīng)对不断变化的政治和(hé)经济发展(zhǎn)形势(shì)。这(zhè)种感知(zhī)在印(yìn)度尼(ní)西亚（86.4%）、缅甸（84.1%）、文莱（81.8%）、马(mǎ)来西亚（81.3%）和泰国（76.6%）的受访者(zhě)中最深；二是东盟可
能成 为中美大国竞争的舞台，其成(chéng)员国可能沦(lún)为大国的“代理人”。这种感知(zhī)在越南（84.5%）、菲律宾（83.7%）、柬埔寨（82.0%）、新加坡（81.7%）和老挝（76.3%）中最为深刻。老挝是今年东盟(méng)主席国，去年老(lǎo)挝在这个问题上的感知比(bǐ)例仅为40.2%。

那么，东盟国(guó)家民众究竟如何(hé)看待中美竞争以及中美在该地(dì)区不同的角(jiǎo)色和(hé)影响力？

先总结报告(gào)的一些亮点：

1. 政治分歧、领土争端和冲突的溢出效应仍然是东南亚地区面(miàn)临的战略不确(què)定性(xìng)。以色列和(hé)哈马斯之间的加沙冲突（46.5%）和(hé)南(nán)海争端(duān)（39.9%）是该地区关心的最(zuì)大的地缘政治(zhì)问题，之后是俄乌冲突（39.4%）和全球诈骗活动（39.4%）并列第三；国际毒品走私活动位居第四位（37.2%），其次(cì)是东(dōng)南(nán)亚国家国(guó)内政治(zhì)领导层变(biàn)动的担忧（33.9%）；赖清德当选(xuǎn)后的台海(hǎi)局势 排在最(zuì)后（7.6%），仅次于(yú)对朝鲜持续(xù)试导的(de)担忧（10.6%）。

在国家层面，东南亚穆斯林占多数的国家——马来西亚（83.1%）、文莱（79.2%）和印度尼西亚（74.7%）——以及(jí)新加坡（57.9%）将加沙冲(chōng)突列为其(qí)最主要的地缘政治问题。老挝(wō)（61.9%）和柬埔(pǔ)寨（57.7%）的受访者最担心(xīn)俄(é)乌冲突。泰国最主要的担忧（58.2%）是全球诈骗活动。菲律宾（90.2%）和
越南（72.5%）最主要的担忧是南海争端(duān)。

2. 失业和经济衰退仍然是该地区最紧迫的问题（57.7%），其次是气变影响（53.4%），以及大国竞争导致的日益严(yán)峻的经(jīng)济紧张(zhāng)局(jú)势（47.0%）。最后是恐怖主义（10.0%）。

3. 中国在经济（59.5%）和政治战(zhàn)略（43.9%）领(lǐng)域都(dōu)远远超过美国（14.3%），被视为该地区最具影响力的国家，持该观点最强烈的受(shòu)访者(zhě)来自老挝(wō)（77.5%）、泰国（70.6%）和马来西(xī)亚(yà)（66.7%）。报告提到，截至2023年，中国(guó)仍是(shì)老挝最大的外国投资(zī)者，也是其最大的出口市(shì)场(chǎng)。

与此同时，多数受访者（67.4%）也对中国(guó)日益增长的区域经(jīng)济影响力表示担(dān)心，只有(yǒu)32.6%的受访者对此持欢迎态度。担忧中国经济影响力的受访者主要来自越南（87.7%）、缅甸（87.6%）和泰国（80.3%）。报告说，这是一个有趣的趋势，尤(yóu)其(qí)是(shì)考虑到越(yuè)泰与中(zhōng)国(guó)保持着紧密贸易关系。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印(yìn)度尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾(bīn)（Philippines）、SG：新(xīn)加坡（Singapore）、TH：泰(tài)国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

对于美国在该地区(qū)经济(jì)影响力的日益增长，多(duō)数受访
者(zhě)（52.0%）的(de)受访者持欢迎态度，略高于那些担(dān)心美国(guó)这一趋势的受访者(zhě)（48.0%）。值得注意的是(shì)，该地区对美国经济影响力的欢迎程度也在下滑，2022年和2023年该比例高达 68.1%和65.7%。最欢(huān)迎美国经济影响力的国家(jiā)是文(wén)莱（83.3%）、菲律宾（81.7%）和新加坡（67.9%）。

其他经(jīng)济体当中，日本（3.7%）、欧盟（2.8%）、英国（0.8%）和澳(ào)大利(lì)亚（0.5%）在东南亚的经济影响力 有所下降。

4. 在东盟的11个对话伙伴中，中(zhōng)国（8.98 分，满分11.0分）对东盟(méng)的战略相关性最(zuì)为主要，其次是美国（8.79分）和日本（7.48 分）。和东盟战略相关性(xìng)最低
的伙伴是：印度（5.04分）、加拿大(dà)（3.81分）和新西兰（3.70分）。

5. 在引领(lǐng)全球自(zì)由贸易方面，东
盟位(wèi)列第一，美国第二。中国地位上升明(míng)显，欧(ōu)盟下滑较大(dà)。日韩印(yìn)澳等国比(bǐ)较落后(hòu)。

有意思的是，印尼（8.3%）和文莱（5.2）最不看好美国作为全球自由贸
易引领者的 角色；缅(miǎn)甸（40.2%）、越(yuè)南（28.5%）、泰国（27.9%）、柬埔寨（27.5%）和新加坡（21.6%）最看好美国(guó)的引领者角色(sè)；老挝（45.0%）、马来西亚（27.6%）、柬埔寨（21.7%）、文莱（20.8%）最看好中国的引领者角色。

▲BN：文(wén)莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越(yuè)南（Vietnam）。

6. 引领东(dōng)南亚发展和进步的国家是两个创始 成员国：新(xīn)加坡（66.0%）和印尼(ní)（41.5%）。

7. 如果该地区被(bèi)迫在中美竞争中选边(biān)站，中国(guó)（50.5%）超越美国成(chéng)为首(shǒu)要选择，比例比2023年上升(shēng)了11.6个百分点。选择美国的比例从2023年的61.1%下降到49.5%。近一半(bàn)的受(shòu)访者（46.8%）认为，东盟应增强韧(rèn)性和团结(jié)，以(yǐ)抵御(yù)来自中美竞争(zhēng)的压力。

8. 日本（58.9%）仍是(shì)东南亚最受信任的国家。美国（42.4%）位居第二，略高于(yú)欧盟（41.5%）。近一半(bàn)（45.5%）的受访者担心中(zhōng)国可能利(lì)用(yòng)其经济和军事(shì)实力影响其所在国的利益。

9. 多数(shù)东南亚民(mín)众对中国提出的“全球命运共(gòng)同体(tǐ)”持积极看法。31.3%的受访者表示(shì)，中国提出的共(gòng)同体愿景可以与(yǔ)东盟方案相辅(fǔ)相成，另有30.1%的受访者认为这一愿景对东(dōng)南亚来(lái)说是积极和有益的。只(zhǐ)有18.6%的受访者认为，它(tā)有可能迫使各国在中美之间选边站，另有13.1%的受访者担心该愿景可能威胁东盟的中心地位。剩(shèng)下 的受访者看不到该愿景(jǐng)的意义。

▲左一：可以与东盟方案相(xiāng)辅相成；左二(èr)：对东南亚来说是积极(jí)和有益的；左三：有可能迫使各国在中(zhōng)美之间选边站；左四：可能威胁东盟的中心地位；左五(wǔ)：看不(bù)到该愿景的意义。

10. 多数东南亚国家对未(wèi)来(lái)和中国的关系(xì)保持乐观。

认为东南亚国家会改善对华关系的(de)受访者比例从去年的38.7%上升
至今年的(de)51.4%。持中立态度的受访者比(bǐ)例从去年的44.2%下降至(zhì)30.5%，持悲(bēi)观程度的受访(fǎng)者比例(lì)相对稳定(dìng)（18.1%）。值得注意(yì)的是，印度尼西亚（68.3%）、老挝（68.2%）和马来西(xī)亚（65.3%）多(duō)数受访者对(duì)改善对华(huá)关系持最乐(lè)观态度。新(xīn)加坡（46.5%）和缅甸(diān)（46.0%）对与中国关(guān)系持最(zuì)保守的(de)立场，认为会“维持现状“。菲律宾最为谨慎，61.0%的受(shòu)访者持担忧态度。

在(zài)持悲(bēi)观态度的受访者当中，希(xī)望中国和平解决领土争端的比例从去年的59.8%上升到了今年的67.0%，除老(lǎo)挝、缅甸和泰 国外，所有东盟国家的受访者(zhě)都持这种偏好。值得注意的是，菲律宾选择此选项的受访者数量创历史新(xīn)高（92.4%）。

具(jù)体(tǐ)问题具体分析：

1. 面对中美在东南
亚的领(lǐng)导力和影响力，夹在中间的东盟应该应对？

选项一：46.8%（2023年为45.5%）受访(fǎng)者认为要优(yōu)先(xiān)注(zhù)重东盟内部的(de)韧性和团结，以应(yīng)对中美竞(jìng)争导致的外部压力。值(zhí)得注意的是(shì)，泰国（61.7%）和越南（58.5%）的受访者支持这一选项的人最多。

选(xuǎn)项二：29.1%（2023年为30.5%）受访者认为应该延续(xù)不在中美之间选(xuǎn)边站的立场。该选(xuǎn)项在缅(miǎn)甸（40.7）和马来(lái)西亚（41.8%）最受欢迎，在(zài)越南（19.0%）和(hé)老挝（18.1%）的受欢
迎度最低。

▲①国(guó)家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨(zhài)（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来(lái)西亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 东盟(méng)保持中立(lì)已经不切实际，应该选边站；东(dōng)盟应该寻
求第三方合作(zuò)，扩大战略(lüè)空间
和选项；东盟应该延续不在 中美(měi)之间选边站的(de)立场；要优先注重东盟内部的(de)韧性和(hé)团(tuán)结，以(yǐ)应(yīng)对中美竞(jìng)争导致的外部 压力 。

选项三：16.1%（2023年为18.1%）的受访者认为应该寻(xún)求第(dì)三方合作，扩大(dà)东盟的战略空间和选项(xiàng)。支持(chí)该选项的柬埔寨（31.2%）受访者最多，菲律宾（10.7%）马来西亚（11.6%）和印(yìn)尼（9.4%）最少(shǎo)。

选(xuǎn)项四：8%（2023年为6%）的人认为东盟保持中立已经不切实(shí)际，应该选边站。最不支持这一选项的受访者来自新加坡(pō)（2.6%）。相对而(ér)言，支持该选项的受(shòu)访者主要(yào)来自柬埔寨和缅甸（均为13.8%）和菲律宾(bīn)（12.6%）。

2. 一旦台海(hǎi)爆发危机，对(duì)东南亚
的影响有多大？

一旦台
海发(fā)生危机，东(dōng)南(nán)亚民众优 先关心经济利益。多数受访者（44.2%）担心这种(zhǒng)冲突将严(yán)重(zhòng)破坏台(tái)海两岸和东南亚之间(jiān)的供(gōng)应链（这种情绪在越南尤为明显，59.0%的受访者表示有这种担忧）。其(qí)次是25.0%的受访者担心“被迫在中美之间选边站”。在这(zhè)方面，新加坡（37.7%）和泰(tài)国（32.3%）受访者(zhě)的担(dān)忧(yōu)度最高。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸(diān)（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰(tài)国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项 （从左至右）：会给(gěi)东盟国家(jiā)带来遣
返危机；在应对台海危(wēi)机方(fāng)面
“无(wú)能”；被迫在(zài)中美之(zhī)间“选边站”； 严重破坏台(tái)海两岸和东(dōng)南亚之间的供应(yīng)链；台海冲突不(bù)会对该地(dì)区带来(lái)任何潜在影(yǐng)响(xiǎng)。

考(kǎo)虑到台湾岛大概有70多万(wàn)来自东南亚国家(jiā)的务工人员，较小比(bǐ)例的受访者（15.8%）认为台海冲突会给东盟国家带来遣返危(wēi)机。这(zhè)种担忧在菲律宾（28.8%）和印度尼西(xī)亚（24.2%）受访者(zhě)中(zhōng)尤为明显，台湾地区务工人员主(zhǔ)要来自这两个国家；少数受访者（8.5%）担(dān)心东盟(méng)在(zài)应对台海危机方面“无能“，担忧程度最高的是缅甸（22.2%）；只6.5%受访(fǎng)者(zhě)否认台海冲突会(huì)对该地区带来任何潜在影响，在这方面，老挝受(shòu)访者占多数（23.1%）。

一旦台(tái)海爆发冲(chōng)突，东南亚国家应该如何做？

如果台海发生冲突，大多数(shù)受访者（45.1%）主张不诉(sù)诸武力，而是 支持外交手段化解。这是大多数东(dōng)盟成员国的首(shǒu)选，其中越南受访者对该选项的支(zhī)持度最高，为60.0%，而(ér)老挝(wō)和泰国则(zé)倾向于采取中立立 场。

和2023年一样，超过三(sān)分之一的受访者（36.5%）希望保持中立立场(chǎng)。支持动用制裁(cái)的受访者占(zhàn)9.8%、支持向台(tái)湾提供军事支(zhī)持的占5.7%，明(míng)确支持中国大陆的占3.0%。其中，菲律宾在支持为台湾提供军事支持的比例最高（14.9%）。

3. 如果东盟最(zuì)终被迫在中美之间选边站(zhàn)，东盟该选谁？

当受访者被问到东盟一定要在中美之间选边(biān)站队的时，选择中国的比例从2023年(nián)的38.9％上(shàng)升至50.5％，选择美(měi)国的比例则从2023年的61.1％下降(jiàng)至49.5％，这是五年来中国首次在该项调查中超越美国。在中美之间，中国在东南亚受访者中的受欢迎程(chéng)度大幅(fú)上(shàng)升，这是今年报告最显著的(de)变化。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚(yà)（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律(lǜ)宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

“首选中国”的趋(qū)势在马来西亚（75.1%）、印度尼西亚（73.2%）、老挝（70.6%）、文莱（70.1%）和泰国（52.2%）的受访者中尤为明显(xiǎn)。报告(gào)认为，这主要受益(yì)于中国的“一(yī)带一路”倡议(yì)（BRI）和对华投资和贸易关系。与2023年相比(bǐ)，这四个国家对中国的偏好度增加了20个百分点(diǎn)以上。

相反，东南亚民众(zhòng)对美(měi)国的支持率则有所下降，从2023年的61.1%下降到今年(nián)的49.5%。不过 ，美(měi)国仍然在菲律宾（83.3%）、越南（79.0%）、新加坡(pō)（61.5%）、缅甸（57.7%）和柬埔寨（55.0%）获得多(duō)数支持。报告认为，这些国家对美国的支持普遍有所减弱，但菲(fēi)律(lǜ)宾除外。受南海争端的影响(xiǎng)，菲律宾对美(měi)国的信心明
显(xiǎn)增加，从(cóng)2023年的78.8%上升到今年创纪录的83.3%。

4. 谁是东南亚对冲(chōng)中美战略竞争不确定性(xìng)的“第(dì)三方”？

与之(zhī)前几年的民调结果一致，欧(ōu)盟（37.2%，略低于2023年的42.9%）和日本（27.7%）仍是东南亚地区应对中美战略竞争不确定性的首选“第三方”。印度以10.5%的得票率(lǜ)保持第三位(wèi)，紧随其后的是澳大利亚（9.5%）、英国（9.2%）和韩国（5.9%）。印度的支持(chí)率(lǜ)较2023年的11.3%略有下降，而澳(ào)大利亚、英国和韩国的支持率有所增加(jiā)。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西(xī)亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲(fēi)律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

具体国家而(ér)言，除了新加坡（28.2%）和(hé)文莱（20.8%）以外，其他东盟(méng)国家更(gèng)倾向于承认(rèn)欧盟的主导地位。值得注意的是，越南（61.5%）和(hé)柬埔寨(zhài)（45.0%）对欧盟的支(zhī)持度(dù)最高。相反，日本则是新加坡(pō)（35.5%）、菲(fēi)律宾（35.8%）和印度尼西亚（34.3%）受访者(zhě)的首选；印度位居第三，在泰国（15.9%）和马来西亚（15.6%）的支持度(dù)相(xiāng)对较(jiào)高；澳大利亚(yà)获得了文莱（19.5%）和新(xīn)加坡（16.8%）的更多支持，而英国和韩国(guó)分别在老挝(wō)获(huò)得更高的支持率，分别为16.9%和10.6%。

5. 拜登政府(fǔ)在东南亚的接触力度有所减少。

与2023年相比 ，该(gāi)地区对(duì)拜(bài)登(dēng)政府与(yǔ)东南亚国家 的接触方式上感受到了明显差异。38.2%的(de)受访者认(rèn)为，美国与东(dōng)南亚的接触有(yǒu)所(suǒ)减少或显著减少。36.6%的受访者认为拜登政府在该地区的接触力度没有变化。

自2023年以来(lái)，该地区对(duì)拜登(dēng)政府的负面感知上升(shēng)了12.5个百 分点，这在文莱(lái) (57.2%)、马
来西(xī)亚 (48.9%) 和(hé)柬埔寨 (44.4%）这(zhè)三个(gè)国家最
明显。只有四分之一的受访(fǎng)者
(25.2%) 认为(wèi)美国与该地区的接触水平 有所增加或(huò)显著增加(jiā)，但这也低于2023年的水平(píng)，当时有39.4%的受访者对美国(guó)在该地区的参与持更积极的态度。

6. 拜登政府“印太经济框架”（IPEF）对(duì)东南亚国家的 总体(tǐ)影响和效力如何？

受(shòu)访者对IPEF有效(xiào)性和益处的看法持续减弱，积极(jí)情(qíng)绪从2023年的46.5%下降到今年的40.4%，负面情绪由去年(nián)的11.7%增 加到今年的14.9%。

对IPEF影响力和效用越来越不确定的受访者比例也在上升，由去年的(de)41.8%上升至今年的44.8%。这类受访者主要来自文莱 (58.4%)、老挝 (56.9%)、马来西亚 (52.4%) 和缅甸 (51.9%) ，其中(zhōng)，文莱和马来西亚是IPEF的创始成员国。与(yǔ)2023年相比(bǐ)，只有(yǒu)15.6%的文莱(lái)受(shòu)访者和26.7%的马来西亚受访者对IPEF持(chí)积(jī)极看法，分别大幅下(xià)降了52.7个百分点和13.6个百分点。

在对IPEF持负面态度的国家中，文莱 (26.0%) 和印度尼西亚 (25.7%) 最明显(xiǎn)。对IPEF持积极(jí)态度的受(shòu)访者主要集中在(zài)越南 (64.0%) 和菲律宾 (62.8%)。

中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》style="font-L">仅仅27.3%的受访(fǎng)者(zhě)认为IPEF是美国持续承诺和(hé)参与该地区经济事务的(de)信号(hào)，新加坡（42.7%）、越南(nán)（39.1%）和(hé)泰国（31.0%）受访者持这一观点。

对IPEF看法越来越负面是因为它会加
剧中美脱(tuō)钩？

认为IPEF对东南亚带来负面影响的(de)受(shòu)访者当中，大多数人担心(xīn)它提供的市场准(zhǔn)入不足。45.8%的受访(fǎng)者将(jiāng)此视为他们对IPEF影响持负面看法(fǎ)的最(zuì)大(dà)原因，而去年这一比例仅(jǐn)为28.4%。负面观感显著(zhù)上升，这在文莱（70.0%）、新(xīn)加坡(pō)（56.4%）和老挝（50.0%）受(shòu)访者当中最为强烈。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬(jiǎn)埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西(xī)亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）：会给东(dōng)盟国家(jiā)带来遣返危机；在应对台
海危机方面“无能”；被迫在中美之间“选边站”；严重破(pò)坏台海两岸和东南亚之间的(de)供应链；台海冲突不会对该(gāi)地区带来任(rèn)何潜在影响。

不过，担心IPEF加剧中美竞(jìng)争(zhēng)的受(shòu)访者比例(lì)从去(qù)年(nián)的33.9%下降到今年的28.4%。报告认为，这或许是因为美国推(tuī)动的IPEF本身缺乏动
力，导致它(tā)对 中(zhōng)美关系
的影响逐(zhú)渐被淡化。另一方面，随着围绕 IPEF协议条(tiáo)款(kuǎn)的谈(tán)判细节浮出水(shuǐ)面，东(dōng)南亚国(guó)家逐(zhú)渐意识到(dào)IPEF带来的(de)成本可能大于收益。

该(gāi)地(dì)区三分之一的国家（32.6%）受访者，无论所在国是不是IPEF成(chéng)员(yuán)国，都对IPEF不感兴趣。文(wén)莱（51.1%）、老挝（50.5%）和(hé)缅(miǎn)甸（50.0%）受访者中不(bù)感兴趣的人超过一半。

除了(le)不(bù)感兴趣(qù)以外，围绕IPEF的不(bù)确定性还和中国因素有关。随着(zhe)中美贸易紧张局势不断加剧，东盟处于中间(jiān)、有利但微妙的位置，27.9%的受访者担心中国可能(néng)会采取反击措施，这种担(dān)心(xīn)最明显的受访(fǎng)者来自泰国（48.1%）、菲律宾（33.3%）和马来(lái)西亚（28.8%），这些国家(jiā)都是IPEF成(chéng)员并与中国有着密切的(de)贸易联系。

7. 东盟和“Quad“的合(hé)作(zuò)是否有(yǒu)助于东南亚地区？

东南亚地区对Quad的支持度有所上升。40.9%的受访者认为与Quad合作的(de)收益更大，而(ér)2023年这(zhè)一比例(lì)为(wèi)31.0%。这部分受访者主要来自柬(jiǎn)埔(pǔ)寨（53.4%）、老挝和越南（均为 52.5%）。三分之(zhī)一的受访者（32.2%）认为Quad是对东(dōng)盟方案的补(bǔ)充，这一比例低于去年（37.8%）。菲律宾（42.3%）和印度尼
西亚（40.4%）对与Quad的潜在合作(zuò)的看法更(gèng)为乐观。

▲①国家(jiā)缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度(dù)尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新(xīn)加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 与(yǔ)Quad合作收益(yì)更大；Quad是对东盟方案的补充；被迫在中美之间“选边站”；可能会挑(tiāo)衅中国；威(wēi)胁东盟的中心地位，并与东盟主导(dǎo)的(de)机制形成竞争。

11.5%的(de)受访者认为，与Quad的合作可能威(wēi)胁东盟的(de)中心地位，并 与东亚峰(fēng)会 (EAS)、东盟地区论坛 (ARF)等(děng)东盟主导的机制形成竞争。而担心这(zhè)种合作可能(néng)会挑(tiāo)衅(xìn)中国的比例从2023年的6.8%略微(wēi)上升至7.4%。其(qí)中，缅甸（13.8%）、新加坡（12.1%）和文莱（10.4%）的受访(fǎng)者最担心这种合作对中国而言是一种挑衅。<中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》/p>

8. 越来越多的东南亚人认(rèn)为美国“不可靠”。

在该(gāi)调查关于“您对美国作为战略伙伴(bàn)和
地区安全(quán)的提供者抱有多少信心？”的(de)提问中，越来越多的东南亚人展现出“很少或完全没有(yǒu)信心”。40.1%的受访者认为美国不那么可靠，而2023年这(zhè)一比例为32.0%。在(zài)这方面，印度尼西(xī)亚(yà) (60.7%)、文(wén)莱 (58.5%) 和马(mǎ)来(lái)西亚 (52.5%) 感(gǎn)触最深。

34.9%的受访(fǎng)者选择“有信心“和“非常有信心”，认为美国是一个良好的安全伙伴，但这一比例也(yě)比(bǐ)2023年相比下降了12.3个百分(fēn)点。在这方面，菲(fēi)律宾(bīn) (61.4%) 和越南 (52.0%) 对(duì)美国的安全保护伞充满信心。报告分析称，这可能与2023年5月美菲签署(shǔ)的《强(qiáng)化(huà)防务合(hé)作协议》 (EDCA)以及2023年11月美(měi)越关系升级为
全面战略(lüè)伙伴关系有关。对(duì)该提问持(chí)中立观点（即未予置评）的人从2023年的(de)20.9%增加到(dào)了2024年的(de)25.0%。

▲①国家缩写 BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西亚（Malaysia）、MM：缅 甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

②选项（从左至右）： 完全没有信心；很少有信心；不
予置评(píng)；有信心；非常有信心。

9. 对美国在促进全球和平
、安全(quán)、繁荣和治理方面“做正确的事”抱有(yǒu)多少信(xìn)心？

总体上，东南亚(yà)国家(jiā)对美国的信任度(dù)继续保持强劲，只不过，相(xiāng)比去年（54.2%），今年的比例大幅 下降至42.4%。而不信任程度从2023年的26.1%大幅上升至今(jīn)年的37.6%。

具体(tǐ)而言，菲律宾 (74.0%)、越南(nán) (66.5%)、柬埔寨 (56.6%)、缅甸 (49.2%) 和泰国(guó) (46.7%) 的受访者普遍对美国抱(bào)有信心。对美国的信任度下降最(zuì)明显的是老挝，从2023年的64.4%下降至今年的29.4%。

与此同时，文莱对美国的不信(xìn)任程度从2023年的(de)13.3%大幅上升至今年(nián)的61.1%。

在信任美国的(de)受访者当中，45.0%的人认为美国拥有巨(jù)大的经济资源，且有能够提供全球领(lǐng)导力
的政治意愿。这(zhè)一(yī)比例比2023年（39.2%）有所增加。对美 国持如此高的信任度(dù)的受访(fǎng)者主要来自老(lǎo)挝（59.6%）、越南（51.1%）、泰国（50.0%）、马来西亚（50.0%）和柬埔寨（46.7%）。

对美国持怀疑态度的人当中(zhōng)，27.0%的人(rén)认为美国忙于(yú)内政，无法聚焦解决全(quán)球问(wèn)题与关切。

10. 软实力方面，美日更受东南亚国家青(qīng)睐。

超过五分之一（22.4%）的受访者表(biǎo)示，如果有机(jī)会搬迁，他们更愿意在东盟国家生活和工作，其(qí)次(cì)是日本（17.1%）和美国（15.9%）、澳(ào)大利亚（12.0%）、欧盟国家（9.8%）、新西兰（9.3%）、中国（4.8%）、英国（4.4%）、韩国（3.9%）和印度（0.7%）。

在这(zhè)方面，菲律宾受访者（26.0%）的首选国家是日(rì)本；泰国(guó)受访者的偏好在(zài)东盟国家和日本(běn)之间平均分配（均(jūn)为(wèi) 21.9%）。

更倾(qīng)向于留在另一个东盟国家工作或生活的受访者(zhě)主要来自马来西亚(yà)（36.9%）、文莱（35.1%）、新加(jiā)坡（31.5%）和印度尼西亚（26.0%）。目(mù)的地首选(xuǎn)新加(jiā)坡（28.0%），其次是泰国（13.0%）、文莱、印(yìn)度尼西(xī)亚和(hé)越南（三国均(jūn)占9.7%）。

▲BN：文
莱（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印度尼西亚（Indonesia）、LA：老挝(wō)（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马(mǎ)来西亚(yà)（Malaysia）、MM：缅甸（Myanmar）、PH：菲律宾（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国(guó)（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

有趣
的是
，大多数(shù)受访者都喜欢留在自己的国家，但(dàn)缅甸(diān)受访者更(gèng)喜欢前(qián)往新加坡（35.7%）。超(chāo)过四分之一的老挝人(rén)（28.6%）也希望移居新加坡。

老挝（14.4%）受(shòu)访者更(gèng)愿意(yì)前往(wǎng)中(zhōng)国工作或生活；愿意前往美国工作或生活的受访者主(zhǔ)要来自缅甸（35.4%）、柬埔寨（33.3%）和(hé)菲律宾（20.5%）。

更喜(xǐ)欢(huān)去哪里旅游？

日本（30.4%）仍然是东南亚人最喜欢的旅游目的地，其次是东盟
成员国（16.2%）和韩国(guó)（10.3%）。

日本在泰国（52.7%）、菲律宾（48.8%）、新加坡（36.6%）、印(yìn)度尼西(xī)亚（30.6%）、老挝（26.4%）和越南（23.5%）的受访者中位居
旅(lǚ)游目的地榜首。文莱（28.6%）和(hé)马(mǎ)来西 亚(yà)（24.4%）的受访者表示(shì)，他们更喜欢东盟成员国。缅甸（19.0%）受访者更喜欢韩国(guó)。

在中(zhōng)美之间，除了柬埔寨（23.8%）和(hé)缅甸（11.6%）受访者更(gèng)喜
欢到美国旅游以(yǐ)外(wài)，其他国家（菲律宾除外）受访(fǎng)者更倾向于到中国旅游。

▲BN：文莱（Brunei）、KH：柬埔(pǔ)寨（Cambodia）、ID：印(yìn)度尼西亚(yà)（Indonesia）、LA：老挝（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：马来西(xī)亚（Malaysia）、MM：缅(miǎn)甸 （Myanmar）、PH：菲律宾(bīn)（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰国（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

未经允许不得转载：中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 中美博弈：东南亚国家认知与趋势判断的微妙变化-摘要解读《2024东南亚国家态势调查报告》