新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外(wài)贸，是(shì)反(fǎn)映地区经济状况与开放活力(lì)的(de)“晴雨表”。尤其是国际(jì)市场多种超预期因素影响下(xià)，今年(nián)一季(jì)度的各(gè)地外贸进出口情况更是备受关注。

截至目前，海关总署已(yǐ)公(gōng)布全(quán)国31省份外贸进出口数据(jù)。回望2023年一季度，全国有7个省份外贸进出口增速为负，而今年一季度外贸负增长的省份已经扩大至10个，不同(tóng)区域间分化的趋势更加明(míng)显。

对比来(lái)看，西藏、山西、陕西、江苏(sū)、四川、天津等外贸(mào)进出口增速(sù)相对(duì)去年同期成功“转正”，而上海、辽宁、云南、宁夏、甘肃、青(qīng)海、湖南、河南、江西等却较去(qù)年同期陷入负(fù)增长……

其中，西藏以216.7%的增速领跑全国，江西则以-39.4%的增速垫底。如此(cǐ)这般激烈的变化，也导(dǎo)致全国外贸省份(fèn)的版图悄然变(biàn)化。

如天津超越辽宁、江(jiāng)西、河南晋级全国第9位，安徽(huī)超(chāo)越湖南、辽宁、江西、河南晋级全国第10位，一举改写前十阵营(yíng)的实力格局。同时，广(guǎng)西、重庆、湖北(běi)、河北(běi)、陕西、新疆等(děng)省(shěng)份位次也有不同程(chéng)度上升(shēng)。

这种格局的变化意味(wèi)着什(shén)么？背后又有哪些驱动性因(yīn)素？

6省份“转正”，天津(jīn)安徽跻身前十

从眼下来看，不少外贸大省正在逐步走出困境。

去年一季度(dù)，天津、四川(chuān)、江苏、陕西、重庆、山西、西藏等7省份外贸(mào)进出口增速为负，而今年同(tóng)期除了(le)重庆（降幅收窄至-5.6%）外，其余省份均已转正。

数据显示，今年1-3月，天津、四(sì)川、江苏、陕西、山西和西藏外贸(mào)进出口(kǒu)增速分别较新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了去年同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便(biàn)是仍未转正成功的重庆，也同(tóng)比上升了6.3个百分点。

这反映(yìng)出，去年负增长的省份(fèn)今年一季度(dù)外贸(mào)形势均明显(xiǎn)好转。与此(cǐ)同时(shí)，也有不少省份持续保持稳中有进。数据显示，新疆、山西、贵州(zhōu)、吉林等(děng)15个省份今年一季度进出(chū)口保持正增长。

从区域格局来看，作为全国外贸(mào)第二大省，江苏增速(sù)力压浙江(jiāng)，将两省进出口总额的差距(jù)从665.9亿元重新扩大至906.1亿元，进一(yī)步加大护城河的深(shēn)度。

与之类似，四川外(wài)贸进出(chū)口增速快速回暖，而老对手河南陷入(rù)负增长的泥(ní)沼，短时间已经无法再撼动四川外贸第八大省的地(dì)位。

在这种背景(jǐng)下(xià)，天津连续赶超辽宁、江西、河南跻身全国(guó)第(dì)九位，成为下一个向外贸大省四川(chuān)发(fā)起挑战的“新对手”。

出口是(shì)拉动天(tiān)津外贸增长的主要力量，今年一季度，天津出口总值为944亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)13.5%，而进口总值仍未能转正。

从今年前2月来看，天津的机电产品(pǐn)、钢材、农产品、医药材及药品(pǐn)等主要出口商品均实现增长，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和(hé)2.8%。同时，船舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍(bèi)，表现十(shí)分强劲。

这也是支撑天津外贸位次跃升的(de)核心因素。当然，天津与四川目前仍然有(yǒu)接近500亿元的差距，短时期内(nèi)要完成赶超绝非易(yì)事。

在天(tiān)津完成历史(shǐ)性突(tū)破的同时，安徽也(yě)凭借8.6%的进出口增速完成逆袭，连续超越湖南、辽宁、江西、河南，成为全国外贸前十(shí)阵营的“守(shǒu)门员(yuán)”。

“一季度，安徽省进出口总值在全(quán)国、中(zhōng)部分别(bié)排名第10位(wèi)、第1位，分别(bié)比去年同期上升4位、3位。”合肥海关副关长姜开源在新闻发布(bù)会上透露。

实(shí)际上，除了安徽、天津外，广西、重庆、湖北(běi)、河北、陕西、新疆、海南、山西、西藏等(děng)9省份进出口规模较去年同期也上升1～3位。这(zhè)些省份(fèn)也是(shì)当前外贸省域格局的重要挑战(zhàn)者。

冷暖分化明(míng)显，10省份呈(chéng)负增长

一季度整体外贸数据向(xiàng)好的形势下，省(shěng)域外贸分化的趋势越发明显。

在2023年一季度，7个省(shěng)份(fèn)外贸负增长，而今年一季度(dù)负增长的省份已经扩大至10个，包括(kuò)上海、辽宁、重庆、云南(nán)、宁夏(xià)、甘肃、青海、湖南、河南和江西。

这些外贸负增(zēng)长的省份(fèn)已经(jīng)占据全国近三分之一，传递出阵阵寒意。

“当前的外贸形势不容乐观，尤(yóu)其是3月(yuè)回落较多。这(zhè)主要是美欧(ōu)日等发达国家订单下降，除了‘新三样’（新能(néng)源(yuán)汽车、锂(lǐ)电池、光伏产品）以外，其余机电产品等出(chū)口很(hěn)多(duō)都出(chū)现了下滑。”中国政策科学研究(jiū)会经济(jì)政(zhèng)策委员会副主任徐洪才对城叔分析，各(gè)地外贸表现(xiàn)分化(huà)严重，部分(fēn)中西(xī)部地区省份回落明显，沿海省份(fèn)表现较好，整(zhěng)体(tǐ)是符合预期的。

他认为，在外贸(mào)挑战增多的背景下，中西部(bù)出口的竞争(zhēng)力肯定要受到挑战。首先是地(dì)缘优势不明显，其次应对市场变(biàn)化的能力也相对较弱。像“新三样”等新产品一般布局在沿(yán)海省份，他们抢先一步进行了结构调(diào)整，“中西部的反(fǎn)应可能慢了一点(diǎn)”。

今年一季度，河南、湖南、江西(xī)进出(chū)口(kǒu)总值分别为1588.3亿元、1335.6亿元、1041.6亿元，增速分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底。

具体来看，河南、湖南和江西出口总值分别为(wèi)975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大幅下(xià)滑(huá)是造成外贸(mào)负增长的核心因素。

这种(zhǒng)外贸的急剧下(xià)滑，导致河南进出口总额(é)从第9位下滑至第(dì)14位(wèi)，江(jiāng)西从(cóng)第(dì)10位下滑至第(dì)19位(wèi)，湖(hú)南从第(dì)13位下滑至第17位(wèi)，此前的(de)排名分别被天津、安徽和重庆(qìng)取代。

图片来源：摄图网600678439

在商务部研究院学位委员会委员(yuán)、研究员(yuán)白明看来(lái)，这些省份(fèn)“新三样(yàng)”占比不多，而(ér)且受贸易保护主义以及俄乌冲突(tū)的影响较大，对欧洲、美国市(shì)场的出口(kǒu)下滑都比(bǐ)较厉害。

作为(wèi)外贸下滑(huá)最为严峻的(de)三省，河南(nán)、湖南和江西都是以出口机电产(chǎn)品为主。以去年的数据来看，河南的手机、汽车等机电产品占全省出(chū)口值的64.9%（手机占45.6%），湖南的(de)轨道(dào)机车、工程机械设备等机电产(chǎn)品占比超(chāo)过四成，江(jiāng)西的电子元件(jiàn)、平板显示模组等机(jī)电产品占51.4%。

这些行业或受周期性因素影响，或(huò)受国(guó)际市场变化等因素影响，均呈现出增(zēng)速(sù)放缓的趋(qū)势。以(yǐ)河南为例，今年前2月富士康(kāng)进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南(nán)全省外贸(mào)总值的40.3%，占比减少19.1个百(bǎi)分点(diǎn)，拉低全省外贸增速31.5个百分点。

即便(biàn)今年初，江西省信息中心在《2023年江西经济形势分析及2024年展望》中(zhōng)，已经作出“外贸(mào)出口(kǒu)总额下降8%”的预期，但如今(jīn)看来似乎形势更加(jiā)严峻(jùn)。

在(zài)江西省11个地市中，赣州、抚州进出口增速分别为23.8%、6.0%，其余(yú)9市均陷入负增长，萍乡、景德镇(zhèn)、九江和(hé)宜春下滑幅(fú)度超过70%。

与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，黑龙江、云南、吉林和青海一季度进出口规模分别后退一位，分别排在全国第(dì)21位、23位、26位和31位，外贸(mào)发展形势亦不容乐观。

竞逐“新三样”，促外贸转型升级(jí)

对于一季度外贸(mào)的区域格局，已有多位专家提(tí)及结构调整。

“我觉得省份外贸增速的下滑(huá)，很(hěn)大程度(dù)上(shàng)是(shì)产业结构的差异，贸易结构的差异，我们都知道(dào)‘新三样’出口很好，船舶(bó)也不错。”白明也提到，像外贸大省广东、江苏都表现不错，它们都(dōu)有发展“新三样”或船舶。

他认为，省域外贸表现分化的趋势跟“新三(sān)样”等产品结构(gòu)有很大关系，布局“新三样”或相关产业链的省份，在外贸(mào)发展上就得益更(gèng)多，而“新三样(yàng)”含量较少的省份外贸就容易下跌，甚至还(hái)有一些受到贸易保护主(zhǔ)义的(de)打压。

比如，一(yī)季度我国机电产品出口3.39万(wàn)亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电脑及其零部件、汽车、船舶(bó)分别增长8.6%、21.7%、113.1%。

更进(jìn)一步具体(tǐ)到电动载人汽车等“新三样”，一季度合(hé)计出口2646.9亿元，同比增(zēng)长66.9%，占我国(guó)出口比重(zhòng)同比提升1.7个百分点，达到4.7%。而在过去一年中，“新三样”出口更是首次突破万(wàn)亿元(yuán)大关，达到1.06万亿元，占出口总额的4.46%。

其(qí)中新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了，长三角区域(yù)出口的新能源汽车、锂电池、光(guāng)伏等“新三样”产品(pǐn)出口额达5419.2亿元，增长19.7%，占全国的51.2%；同时，广东“新三样”产品合计出口1436.2亿元，增长33.7%，占全国的(de)13.55%。

图片(piàn)来源：摄图网600861337

这也是今年一季(jì)度沿海(hǎi)省份外贸回暖的重(zhòng)要驱动性因素(sù)。海关(guān)总署新闻(wén)发言(yán)人、统计分析司司长吕大良介绍，今年一季度我国“新三样”对全(quán)球200多个国家和地区都有出口(kǒu)纪录，其中对欧盟、美国、东(dōng)盟、韩国和英国前五大市场出口分(fēn)别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规(guī)模合计占(zhàn)“新三样”出口总(zǒng)值的71.6%。

这对于外贸结构调(diào)整，增长抵御风险的能力显然具有(yǒu)重要意义(yì)。即便是一季(jì)度外贸增速垫底的江西(xī)，“新三样”依然取(qǔ)得亮眼(yǎn)的增长(zhǎng)——

如电(diàn)动(dòng)载人汽车出口15.93亿元，同比(bǐ)增长3024.6%；太阳能电池88.15亿元，同比增长 8.7%等。然而，其余品类的机电产(chǎn)品以及钢材等主要出口(kǒu)产品却出现大面积的(de)负(fù)增长，造成其单季度进出口总额下滑956.2亿元(yuán)，几乎腰斩。

“它的(de)竞(jìng)争力显(xiǎn)然不如周边的(de)广东等省份。过去广东承压的时候，就推动(dòng)腾笼换鸟，将一些产业就近转移到江西、湖南等地。而现在广东、江苏等沿海省(shěng)份(fèn)在‘新三(sān)样(yàng)’上起来了，越来越多的要素开始向珠三(sān)角、长三角聚集。”白(bái)明认为，前者是扩(kuò)散，后者是吸收，在不同时期的表现是不(bù)一样的。

在新一轮外贸结构调整过程中，一方面以(yǐ)“新三(sān)样(yàng)”为(wèi)代表的新产(chǎn)品打开更(gèng)大的增长空间，而另一方面(miàn)东南亚等新兴(xīng)市(shì)场国家会(huì)形(xíng)成一(yī)定(dìng)替代(dài)，“有些下滑(huá)严重的省份（发展的产业）是跟东南亚撞车的”。

这也是很多中西部省份必须面对的挑战(zhàn)。从眼下来看，不论东部、中部，还是(shì)西部，绝大(dà)多数省份不约而同地(dì)将(jiāng)视野聚焦在电动载人汽车、锂电(diàn)池、太阳(yáng)能电池等“新三(sān)样”，希望以此为切(qiè)口推动产业结构转(zhuǎn)型、外贸结构升级。从新能源汽车之(zhī)城(chéng)、锂电之都、光伏之都等(děng)一轮轮激烈的竞逐，其实背后都不乏这样的考量。

当然，这并非是指(zhǐ)大家都要布(bù)局“新三样”，而(ér)是要抓(zhuā)住外贸转(zhuǎn)型升级的窗口。

就像眼下广州(zhōu)、深(shēn)圳、杭州、宁波、苏州等外贸大市纷纷(fēn)抢滩跨境电商(shāng)，也都是想要借助外贸方式的变革打破路径依赖，在产业(yè)与(yǔ)产业(yè)、产业与市场的深度融合中寻找新的发(fā)展(zhǎn)动能。

从这一角度而言，一些新的产业赛(sài)道开始(shǐ)释放出越来越大的能量，一些新的渠道正在酝酿更大的变革，能否抓住机遇逆势而起，成为越来越(yuè)多(duō)区域持续性的考(kǎo)验。

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