智能汽车正在重走智能手机的老路

智能汽车，正(zhèng)在重走智能手机(jī)的老路。

当新能源汽车的市(shì)场渗(shèn)透率超过50%后，市场将经历怎样的(de)变革？

一个最明显的变化，就是高阶智能驾驶技术的普及正在加速，并(bìng)向中低价位车型下沉。

过去，20万(wàn)元以上的车型才会搭载(zài)较为先(xiān)进的智能(néng)驾驶技术(shù)。而如今，像小(xiǎo)鹏MONA M03这种售价在(zài)11.98万到15.58万元的车型，也搭载了不受限于(yú)城市和地图的高阶(jiē)智驾系统。新车发(fā)布后短短一小时，订单量就突破了一万辆，而48小时(shí)内预(yù)订量(liàng)达(dá)到了三(sān)万辆，反映出(chū)市场对智能化(huà)平价(jià)车型的强烈需求(qiú)。

不仅是(shì)小鹏(péng)，其他品牌也在推动智能化技术的下探。宝骏(jùn)云海以12.18-14.58万元的预售价格进(jìn)入市场，主打高性价比，且标(biāo)配高阶(jiē)智能(néng)驾驶功能；长(zhǎng)安深蓝S07则搭载了华为乾崑智驾系统，售价控制(zhì)在20万(wàn)元以内；而埃(āi)安则推出(chū)了(le)搭载激光雷达的520版，价格比650版便宜了2万(wàn)元，仅16.98万元。

这种变化(huà)的原因是什(shén)么？它对新能源汽车市场又将(jiāng)带来哪些影响？

高阶智驾下沉至15万元市场

过去(qù)十(shí)年，智能驾驶技术经(jīng)历了从(cóng)最初的营销噱头，到成为用户购(gòu)车决策的重要因素的转变，并逐渐从(cóng)高端市场走向平价(jià)车型。

在造车新势力崛起的(de)早期(qī)，市场上曾涌现出超过300家(jiā)新造(zào)车企业。然而，最终只有少数公司(sī)成功突围，而其中一个关键因(yīn)素在于各自独特的(de)战略定位。

以几家头部新势力车企为例，蔚来(lái)聚焦中高端市场，通(tōng)过(guò)优质服务(wù)实(shí)现品牌差异化；理想则在解决(jué)用(yòng)户的「里程焦虑」问题(tí)上(shàng)做出突出贡献(xiàn)，展示电动技术的优势，并对标传统燃油车；相比(bǐ)之下，小鹏的核(hé)心策略是智能化(huà)，尤其是(shì)在智能驾驶领域，直接对标(biāo)特斯拉。

在相(xiāng)当长的时间(jiān)里，智(zhì)能驾驶更多被视为营销亮点，消费者并未真正将其作为购车(chē)的决定性因(yīn)素。但随着华为的(de)入局，智能驾驶、智(zhì)能座舱逐渐成为影响用户决策的重要因素，尤(yóu)其是在30万(wàn)元级别(bié)以上的车型中。

至于原因，小鹏汽车董事长何小鹏曾表示，过去智能驾驶未能进入购车决策的前三要素，主要原因(yīn)是成本(běn)过高。他称，高等级智能辅助驾驶(shǐ)，比一般仅仅提供ACC的智(zhì)能辅助驾驶大概要贵(guì)五万块钱。

目前，智能驾驶技术正迎来重要的转折(zhé)点，这一转(zhuǎn)变的关键在于纯视觉、端到端大(dà)模型的应用。从(cóng)小鹏MONA M03、宝(bǎo)骏云海和长安深蓝S07等新车型可以看出，越来越(yuè)多的厂商选择了取消高精地图和激光(guāng)雷达的方案。这不仅降低了(le)高精地(dì)图的许可和(hé)维护成本(běn)，也减少了激光(guāng)雷达的硬件费用。

根据华泰(tài)证券的研究报告，激光(guāng)雷达的成本虽然在过去几年显著下降，从(cóng)数万元降至大约四(sì)千元一颗，但依(yī)然比(bǐ)摄像(xiàng)头方案昂贵得多。以特斯拉为例，其摄像头硬(yìng)件成本(běn)仅为200美元，低于激光雷达(dá)的成本。

另一方面，2024年(nián)初(chū)，特斯拉推出FSD V12，验证了端到端AI能提(tí)升自动驾驶的能力和体验。随后，小鹏汽车和华为等(děng)国(guó)内企业迅(xùn)速跟进，实现了端到端智能驾驶(shǐ)方(fāng)案的量产应用。

对于L2辅助驾驶(shǐ)来说，核心是低成本和通用性。而端到端、数据驱动结合大模型很好地(dì)解决了这两个问题，能够大幅降低开发成本(běn)并提升通用性，对用户(hù)体验(yàn)和技(jì)术迭代都有很大帮助。这种(zhǒng)模型(xíng)不再依赖(lài)复杂的代码(mǎ)规则，而是(shì)通过海量数据训练，使车辆具备自主学习的能力，能够应对复杂的驾驶场景。

再有，从市场的角度来看，消费者的购车(chē)习惯(guàn)也在推动智(zhì)能驾驶的普及。根据(jù)麦(mài)肯锡的调查，智能化是中国高端新能源汽车品(pǐn)牌受到消费者青(qīng)睐的主要原因。智能化程(chéng)度在消费者购车决策中的重要性逐年上(shàng)升，从2021年的(de)第三位提升至2023年的第二位。位居首位(wèi)的是配置和性价比。

智能化2.0时代(dài)来了

当智能驾驶进入15万区间(jiān)，会(huì)对智能(néng)汽车的(de)发展带来什么影响呢(ne)？

在硬件领域，早期通常依靠高毛利(lì)和高(gāo)价位的产品来建立技术(shù)体系和市场地位。然而，随着(zhe)技术逐渐成熟，成本(běn)降(jiàng)低，智能汽车将向更大众化的低价产品延伸。与此同时(shí)，软件技术可(kě)以在高端和(hé)低端车型之间复用，有效分摊研发(fā)成本(běn)，实现规模效应。

以手机为例，2011年(nián)，小米初代手机(jī)发(fā)布，以1999元的价格提(tí)供旗舰级性能，迅速引爆市场(chǎng)。当时，虽然智能手机已成为趋势，但尚未全面普及。

真正推(tuī)动智能手机普及的是2013年红米手(shǒu)机的问世，799元的价格让智(zhì)能手机(jī)进入大众视野，成(chéng)为当时的「国民手机」。第一(yī)代红米手(shǒu)机的销量达到4460万台(tái)，推动(dòng)了低端山寨机(jī)的淘汰，并加速了国(guó)内(nèi)智能手机的普及。

这一普及带(dài)来的不仅仅是销量的增长，更为中国移动互联网时代的崛起奠定了(le)用户基础。随着(zhe)智能手机使用门槛和成本的迅速降低，智能手机的普及为后来(lái)的移动端APP生(shēng)态奠(diàn)定了庞大的用户基础，助(zhù)力中国在这一领域实现(xiàn)了「弯道超(chāo)车」。

智能电动车的发展路径(jìng)与智能(néng)手机有着(zhe)类(lèi)似的阶段性(xìng)。汽车行业的智能化(huà)，主要分(fēn)为两个部分(fēn)：智(zhì)能驾驶和智能座舱。尤其(qí)是2024年，智能驾驶技术的突破，使得汽车不(bù)再仅仅是交通工具，而是逐渐演变为一个智能移动空间。

1 智能汽(qì)车加速(sù)普及

随(suí)着智能驾驶技术向15万元区间渗透，将带动整个(gè)行业进入(rù)新一轮的创新与竞争。小鹏(péng)MONA M03等很好地利用了(le)智驾这个差异化(huà)智能汽车正在重走智能手机的老路，得以在 10 -15万级别建立竞争优势。目前(qián)，小鹏MONA M03已成为市场爆(bào)款，将有更多(duō)厂商跟进，这将加速智能电动车的普及。

即便在电动化时(shí)代取得了领先地位的比亚迪，也(yě)在(zài)智能化的竞争(zhēng)中面临新的挑战。比亚迪智驾负责人杨冬生表(biǎo)示，智能驾驶已经成为他们当前的首要(yào)任务。比亚迪计(jì)划在两(liǎng)年内实现(xiàn)中端及大众车(chē)型搭载高阶(jiē)智能驾驶技术，甚至推动10万元以下的车型也具备这一(yī)功能(néng)。

2 智能产业链升级

这种从高端(duān)逐步向中(zhōng)低端市场扩展的智能驾驶，不仅加速了产业(yè)链(liàn)升级，也为消费者带(dài)来了更(gèng)具性价比的选择(zé)。汽车厂商的重(zhòng)心逐渐从硬件制造转向软硬件结合，促使汽车(chē)行业智能汽车正在重走智能手机的老路与科技行业的融(róng)合加速。

这也意味着，地平线、卓(zhuó)驭等国产智能供应链(liàn)将受益。此(cǐ)前(qián)，卓驭科技（原大疆车载）发布了成本仅7000元的城市NOA方案，通过硬件性(xìng)能的极致(zhì)压榨与算法优化，加速智能(néng)驾驶的普及；地(dì)平线也发布了面(miàn)向全场景NOA（导航辅助驾(jià)驶）的旗舰版征程6P，硬件系统成本已降至1万元以内，较行业水平降低了50%。其征程6E方案则支持5000元以(yǐ)内的高速NOA硬件系统，基于7V3R系(xì)统，进一步推动智能驾驶功能的普及。

3 汽车应用生态形成

智能汽(qì)车的未来，不仅(jǐn)是硬件技术的提(tí)升，更是软件(jiàn)能力与应用生(shēng)态的深(shēn)度融合。

如今，随着汽车(chē)逐渐成为下一代(dài)智能终端，用户的智能手机使用习惯也开始延伸到汽车中。智能(néng)化竞争已不再仅限于硬件配置(zhì)，软件生态，特别是操作系统、娱乐、社交和移动(dòng)办公等应用，成为新的竞(jìng)争(zhēng)焦点。

其中，操作系(xì)统作为智能汽车生态的(de)核(hé)心环节，开发难度(dù)高、成本(běn)巨大。然而，诸如小米、华(huá)为和魅族等企业，依托其(qí)在智(zhì)能手机操作系(xì)统领域积累的经验，迅速在(zài)智能汽车领域崭露头角，并发挥出强大的竞争优势。

同时，车(chē)载操(cāo)作系统有可能催生全新的生态应(yīng)用，而不只是现有手机(jī)生态的简(jiǎn)单复(fù)制。目前车机系统的常(cháng)用功能，如语(yǔ)音助手(shǒu)、导航和音乐(lè)，依(yī)然(rán)带有手机系统的影子，但随着智能汽车的持续发展，这一领(lǐng)域有(yǒu)望突破创新，打造独特的(de)汽车智能生态。

面(miàn)向未来10年，车企必须加速转型。那些无法跟上(shàng)智能化和生态系统建设步伐的车(chē)企，可能会陷入与早期智能手(shǒu)机市场(chǎng)中低端「山寨机」类似的境地，逐渐被(bèi)市场(chǎng)淘汰(tài)。智能化和生态(tài)系统的建设，将成为车企(qǐ)能否在未来(lái)竞争(zhēng)中立(lì)足的关键。

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