业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中期业绩披露“收官”，零售(shòu)贷(dài)款领域的资产质量状况成为市场热议的焦点。今年以来，银行(xíng)个贷业务内卷(juǎn)加剧，“价格战”如火如荼，尤其是个(gè)人消费贷、经营贷。激(jī)进营销下，风险隐忧浮现。

目前42家A股上(shàng)市银行已(yǐ)披露2024年半(bàn)年度报告。记者(zhě)梳理发(fā)现，截至2024年6月末，上市银行资(zī)产质(zhì)量(liàng)整体保持稳定，不过部分银行零售贷款领(lǐng)域不良贷款率有所抬头(tóu)。数据显(xiǎn)示，超4成的上市银行不(bù)良贷款率较(jiào)上年末有所改善，同时多家银行不良贷款率持平。

“在(zài)接下来一段时间里，零售信(xìn)贷资产质量管控仍面临挑战，但风(fēng)险稳定可控。”多(duō)家银(yín)行管理层在召开的(de)业绩说明会(huì)上表示，将持续完善零售客群产品渠道的策略和风险模型，调整客群结构，提高业务质量。

个人消费贷、经营贷竞争激烈

今年以来，消费贷、经营贷“内卷”加剧。贷款利(lì)率普遍(biàn)下降之余，不(bù)少银行一边通过发(fā)放优惠券、拼团形式加大优惠力(lì)度，一边在贷款客户满足一(yī)定资(zī)质(zhì)要求下，增加授信额度。总体而言，为积极应对市场环境的变化(huà)，推动业务持(chí)续发展，多家银行目前(qián)已将个贷(dài)作为展业的重点之一。

从上市银行披(pī)露的2024年中期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增长态势，尤(yóu)其是在经营贷、消费(fèi)贷方面。例如，截至(zhì)2024年6月末，工商银行个人贷(dài)款比上年末增加(jiā)1809.22亿元，增长2.1%，尽管整(zhěng)体增长率不高，但个人消费贷款和(hé)个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长(zhǎng)；农业银行个人(rén)贷款较上(shàng)年末增长7.3%，个(gè)人消费贷款、个人(rén)经营贷(dài)款(kuǎn)较(jiào)上年末增长均(jūn)超20%，分(fēn)别为26.5%、28.4%。

股份行个人信贷业务(wù)也呈现明显增(zēng)长态(tài)势。截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消(xiāo)费贷款余额3777.45亿元(yuán)，较上年末增长25.27%；浙商(shāng)银行零售(shòu)贷款（包括个(gè)人房屋贷款和个人消费(fèi)贷款）2922.86亿元，较(jiào)上年末增长2.71%。

值得(dé)一(yī)提的是，面临大行业务持(chí)续下沉、信贷资源竞争加(jiā)剧的挑战，城农商行“毫不示(shì)弱”。上半年，宁波(bō)银行持续(xù)助力消费信贷，截至6月末(mò)的个人贷款总额5231.48亿元(yuán)，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款(kuǎn)、个(gè)体经营贷(dài)款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增长；截至6月末，苏农银(yín)行(xíng)个人经(jīng)营贷款(kuǎn)、个(gè)人消费贷款分(fēn)别为155.74亿(yì)元、57.34亿元(yuán)，较上年末分(fēn)别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商(shāng)行等(děng)个人贷款业(yè)务(wù)也呈上涨态势。

关注(zhù)零售(shòu)贷款领域风(fēng)险

在系(xì)列促消费、加(jiā)大普惠贷款投放背景下，银行个贷业务“价格战”如火(huǒ)如荼，激(jī)进(jìn)营销之时，市场开(kāi)始愈(yù)发关注贷款背后的资产质量问题。

根据上市银行半年报，今年上半年，上市银行整(zhěng)体不良贷(dài)款率保持稳定。42家A股(gǔ)上市银行中，截至2024年6月末(mò)，超4成银行的不良贷款率较上年末呈下降态势(shì)。其中，重(zhòng)庆银行截至2024年6月末的不良贷款率为1.25%，较上(shàng)年末下降了0.09个百分点，下降幅度最大。不过，也有9家上市(shì)银行的不(bù)良贷(dài)款率(lǜ)较去年末上(shàng)升，其(qí)中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末(mò)，该行不(bù)良贷款率为(wèi)1.72%。

西安银行(xíng)在(zài)2024年半年度报(bào)告(gào)中解释，在经(jīng)济增速(sù)放缓，产业结构变化和(hé)消费降级的趋势下，受建(jiàn)筑业、房地产业、制造业及批发零售业等行业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？(xíng)业风险上升因素影(yǐng)响，该(gāi)行信贷资产受到一定程度的资产(chǎn)质量下迁和逾期率(lǜ)上(shàng)升(shēng)压力。

尽(jǐn)管银行(xíng)业整(zhěng)体资产质量保持稳定，但个人贷款业(yè)务领(lǐng)域(yù)的风险不(bù)可忽视。截至2024年6月(yuè)末，平安(ān)银行个人贷款(kuǎn)不良率1.42%，较上年(nián)末上(shàng)升0.05个百(bǎi)分点(diǎn)。该行表示，部分个人客(kè)户的还款能力仍处在(zài)恢复过程中，个人贷(dài)款(kuǎn)不良率有所上升。青农商行个人消费贷款不良率较上年末上升(shēng)0.35个百(bǎi)分点。此外，在零售端方面(miàn)，部分(fēn)银(yín)行信用卡不良率继续高位(wèi)上行。业(yè)内人(rén)士表示，需持(chí)续关注零售领域风(fēng)险状况(kuàng)。

“2021年以(yǐ)来，经济承压，但上市银行不良贷款率呈逐步改善趋势(shì)，主要是对公(gōng)领域(yù)不良改善(shàn)贡献。今(jīn)年以(yǐ)来社(shè)融(róng)增速回(huí)落，银行零(líng)售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率(lǜ)上行，各项前瞻(zhān)性资产质量开始波动，预(yù)计下半年这(zhè)一趋势延续(xù)，并逐步体现在不(bù)良率和拨备覆盖率等指(zhǐ)标上。”广发证券银行业首席(xí)分析师倪军(jūn)表示。

整体风险可控

在(zài)上市银行近日(rì)召(zhào)开(kāi)的2024年中期业绩说明会上，资产质量问题成为投资者普遍关(guān)切的话题之一。多(duō)家银行管理层表示，在接下(xià)来一段时间里，零售信业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？贷资产质量管控仍面临挑战，但(dàn)风险稳(wěn)定可控。

邮储银行副行长徐学明表示，上半年，信贷整体(tǐ)呈现(xiàn)零售贷款弱于公司贷(dài)款(kuǎn)的格局。“以(yǐ)我行为(wèi)例，较上年末而言，截至6月末的公司贷款增长9.9%，个人贷(dài)业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？款增长4.86%，公司贷款增速高于零售(shòu)贷款(kuǎn)5.04个(gè)百分点。作为一家典型(xíng)的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在(zài)历史上是不(bù)多见的。金融(róng)实际上是经济的映射，从这个角度(dù)来看(kàn)，需要关注(zhù)信贷趋势的变化。”徐学明说。

零售业(yè)务风险压力来自哪？浙(zhè)商银行行长助理、首(shǒu)席风险官潘华枫(fēng)表示(shì)，部(bù)分小微企(qǐ)业(yè)和零售客户还款能力仍面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业(yè)和零售客(kè)户的信用风险上升趋势仍(réng)然持续，这也是资(zī)产质量面临的风险压力来源之一。

“预(yù)测下(xià)半年及未(wèi)来一段时间，不良率、关(guān)注率、逾期率估计还(hái)会略(lüè)有上升，但是整(zhěng)个零售信贷的风险是稳定可(kě)控的。”招商银行副(fù)行长王颖表(biǎo)示，针对下一阶段零(líng)售信贷的发力点，房贷业务方面(miàn)，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一个重要品种。在信用卡业务中，新的发(fā)力点是分期(qī)业务，包括汽车分期(qī)、新能源汽车分期。

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