A股 42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每经编辑马子卿

　　近日，A股42家上市银行2024年半年报披露收官。

　　《每日经(jīng)济新闻》记者梳理(lǐ)发现，整体来看，今年上半年，上市银行资产质(zhì)量稳健，但从(cóng)净利润、净息差这两个(gè)衡量银(yín)行业绩的重要指标来看，上市银行盈利能力整体(tǐ)承压(yā)，净息差持续下探，均跌至2%以下(xià)。

　　12家(jiā)银行净利润下降

　　根据东方财富Choice数据，从(cóng)净利润总额来看，2024年上半年，42家(jiā)A股上市银行共(gòng)实现净利润10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放(fàng)缓3.03个百分点。

　　今年上半(bàn)年，42家A股上市银行中有12家银行净利润同(tóng)比下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银(yín)行、厦门银行上半年(nián)净利润(rùn)分别(bié)同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生(shēng)银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家(jiā)银行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看，国有(yǒu)六大行中，除农业银行外，工商银行、中国银行、建设(shè)银行A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元an>、交通银(yín)行及邮储银行五(wǔ)家国有大行净利润(rùn)负增长，分(fēn)别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接(jiē)近。

　　从9家上市股份行来看，共实现(xiàn)净利润2735.69亿(yì)元，有3家出现同比下滑。民生银行(xíng)、中信银行、招(zhāo)商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共有4家(jiā)上市城农商行出现同比走低，分别是郑州银行(xíng)、厦门银行、贵阳(yáng)银行及(jí)兰州银行。郑州银行上半年实现净利润(rùn)15.94亿元，同比下降22个百分(fēn)点；厦门银行(xíng)、贵阳银行及兰(lán)州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持(chí)续收窄。根据东方财富(fù)Choice数据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的平均(jūn)净息差为1.64%，较上年末下降了0.14个百分点(diǎn)，较上年同(tóng)期下降了0.22个百分(fēn)点。

　　《每日经济新闻》记者梳(shū)理发现(xiàn)，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行(xíng)净息差集体下(xià)滑，息差水平在2%及以上的银行从去年同期的(de)12家降到了3家。

　　据悉，息(xī)差是衡量银行核心(xīn)业务盈利能力的关键指标(biāo)，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的(de)低利率环境下，外部经济因素的影响及市场竞(jìng)争的加(jiā)剧，使得银行在传统的利(lì)差业(yè)务上面(miàn)临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布(bù)2024年二季度银行业保险业主(zhǔ)要监管指标数据显(xiǎn)示，我国商业银行(xíng)净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去年同期相(xiāng)比，下降(jiàng)了(le)20BP，处于(yú)历史低位。

　　分具体(tǐ)类别来(lái)看，大型商(shāng)业银行、股份制(zhì)商(shāng)业(yè)银行、城市商(shāng)业银行、民营银行、农村商业银(yín)行及(jí)外资银行二季度(dù)的净息(xī)差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及(jí)1.46%。

　　具(jù)体而言(yán)，根据半年(nián)报公布值，上半年(nián)净息差保持在2%及以上水(shuǐ)平的仅有常熟银行、长沙银(yín)行、招(zhāo)商银行(xíng)3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行(xíng)净息差低于(yú)1.54%的行业(yè)平均水平，4家银行与(yǔ)行业(yè)平均水平持平，共有30家低于《合格审慎评估实施(shī)办法（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒(jiè)线”。

　　记者注意到，去年同期，上(shàng)市银行中净息差最低水平(píng)也(yě)在1.3%左右(yòu)。相较之下(xià)，今年二季(jì)度(dù)，交通银行、西安银行(xíng)、上海银行(xíng)、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为(wèi) 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看，工商银行、农业银行(xíng)、中国(guó)银行、建设银行、交通银行、邮储银行六(liù)家大行的净息差(chà)分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低(dī)于二(èr)季度该类银行平(píng)均净息(xī)差1.63%的有浦发银行、华夏银行、民生(shēng)银(yín)行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管(guǎn)总局数据(jù)显(xiǎn)示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证(zhèng)券（维(wéi)权）金(jīn)融业研究团队表示，2024年上半年商业银行(xíng)净利润同比(bǐ)增长0.4%，较一季度略降(jiàng)0.3个百分点。营收主要构成上，非息收入占比较一季度(dù)下降1.3个百分点至24.3%。分机(jī)构类别看(kàn)，国有行、股份行、城商行、农商行(xíng)2024年上半年盈利增(zēng)速分(fēn)别(bié)为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国(guó)有行、股份行、城商行盈利增速较一季(jì)度分别(bié)提升1.7、0.3、0.3个百分点，农(nóng)商(shāng)行较一季度下降9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上半(bàn)年(nián)，商业银行累计净利(lì)润(rùn)的同(tóng)比(bǐ)增速有所回落，但(dàn)回落(luò)速(sù)度有所(suǒ)放缓。”兴业研究宏(hóng)观团队认为，净息差同比降幅持续(xù)收(shōu)窄、环比(bǐ)基本不变是支撑净利润增长(zhǎng)的重要因素。2024年上半年，商业银行净息(xī)差为1.54%，仍处(chù)于较低(dī)水平。从同比变化来看，2024年上半年(nián)，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年一季度的(de)同比降幅有(yǒu)所收窄。

　　从环比变化来看，2024年上半(bàn)年，商业银行净息(xī)差(chà)较2024年一季度仅下降0.30个基(jī)点，该降幅创(chuàng)2020年以(yǐ)来(lái)同期最低。分不同类型银行来看，国有大行、股份制(zhì)银(yín)行(xíng)净息差较2023年前两季度降幅有所收窄(zhǎi)，城商行、农商行净(jìng)息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发(fā)放贷款利率持续(xù)下(xià)降的情况下，负债端(duān)成本率(lǜ)下行是银(yín)行净息差相对稳定的主要原因(yīn)。

　　从资产端来看(kàn)，2024年6月新发放人民(mín)币贷款加(jiā)权平均(jūn)利率(lǜ)为3.68%，较2023年12月(yuè)下(xià)降0.15个百分点。其中，一般贷(dài)款加权平均利率为4.13%，同比下降(jiàng)0.22个百分点(diǎn)；企业贷款加(jiā)权平均利率(lǜ)为3.63%，同比下降0.12个百分点；个人(rén)住房贷款加(jiā)权平均利率(lǜ)为3.45%，同(tóng)比(bǐ)下降0.52个百(bǎi)分(fēn)点。

　　从负债(zhài)端来看(kàn)，2024年(nián)第二季度，在严(yán)监管“手工补(bǔ)息”、下(xià)架智能存款等措施下，银行存款成本(běn)率有所(suǒ)下降。根据融360数据显示，相较于2023年12月，2024年6月(yuè)各期限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限越长的(de)定期存(cún)款利率降(jiàng)幅越大，其中，5年期、3年期定期存款利率降幅最大，分别(bié)达到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：公司观察

　　每经记者刘嘉魁

　　近日，A股42家上市银行2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻》记者梳(shū)理发现，整(zhěng)体来看，今年(nián)上半年，上市银行资产质量稳健，但从净利(lì)润、净息(xī)差这两个衡量银行(xíng)业绩的(de)重(zhòng)要指标来看(kàn)，上市银行盈利能力整(zhěng)体(tǐ)承压，净息差(chà)持续下探(tàn)，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据(jù)东方财富Choice数据，从净利润总额来(lái)看，2024年上半年，42家(jiā)A股上市银行共(gòng)实(shí)现净利润(rùn)10914.54亿元，较上年同期10874.36亿元仅多40.18亿元，同(tóng)比增长0.37%，增速放缓3.03个(gè)百分点。

　　今年上(shàng)半年，42家A股上市银行中有12家银行净利润同(tóng)比下降，相比去年同期增加了(le)7家。

　　郑州银(yín)行、厦(shà)门银行上(shàng)半(bàn)年净利润分别同比下降22.12%、15.03%；贵(guì)阳(yáng)银行、民生(shēng)银行(xíng)同比分别(bié)下降7.08%、5.48%；其余8家银(yín)行净利润降幅则均在1%以(yǐ)上。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银(yín)行外，工商银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行(xíng)五家国有大行净利润负增长，分别同比下降(jiàng)1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股(gǔ)份(fèn)行来看，共(gòng)实现净利润2735.69亿元(yuán)，有3家出现同比下滑(huá)。民生银行(xíng)、中信银行、招商银行净利润(rùn)同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从(cóng)中小银行来看，共有4家上市(shì)城农商行出现同比走低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实现(xiàn)净利(lì)润15.94亿元，同比下降22个百(bǎi)分点(diǎn)；厦门银行、贵阳银行及(jí)兰州(zhōu)银行(xíng)分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常(cháng)熟(shú)银行净息差“领(lǐng)跑”

　　报告期(qī)内，A股上市银行(xíng)净息差(chà)持续收窄。根据东(dōng)方财富Choice数据，截至(zhì)2024年(nián)6月末，42家A股上市银(yín)行的平均净息差为(wèi)1.64%，较上(shàng)年末下降了(le)0.14个百分(fēn)点，较上年同期下降了(le)0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发(fā)现(xiàn)，今年上半年，除兰州银行外，其余41家A股上市银行净息差(chà)集体(tǐ)下滑，息差水(shuǐ)平在2%及以上的(de)银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银(yín)行核心业务盈利能力的关键指标，其变化直接影响银行的利息收(shōu)入。在当前(qián)的低利率环境下，外部(bù)经济(jì)因素的影响(xiǎng)及市场竞争的加剧，使得银行在传统的利(lì)差(chà)业务(wù)上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年二季度(dù)银行(xíng)业保险业主要监管指标数据显示，我国商业(yè)银行净息差为1.54%，与2024年(nián)一季度时(shí)保持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史(shǐ)低(dī)位。

　　分具体(tǐ)类别来看，大(dà)型商业(yè)银行、股份制商业银行(xíng)、城市商业(yè)银(yín)行(xíng)、民营银行、农村(cūn)商业(yè)银行及(jí)外(wài)资银行二季度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及(jí)1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值，上半年净息(xī)差保持在2%及以(yǐ)上水平的(de)仅有常熟银行、长(zhǎng)沙银行、招商银行(xíng)3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有(yǒu)16家上市银行净息差低于1.54%的(de)行业平均水平，4家(jiā)银行与行业平(píng)均水平持平，共有30家低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版(bǎn)）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到，去年同(tóng)期，上市银行中净(jìng)息差最低水平也在1.3%左(zuǒ)右。相(xiāng)较之(zhī)下，今年二季度，交通银行、西安银(yín)行、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类(lèi)型来看，工商银行、农业银(yín)行、中国(guó)银行、建设银行、交通银行、邮储银(yín)行六家大(dà)行的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差(chà)低于二季度该类银行(xíng)平均净息差1.63%的有浦(pǔ)发银(yín)行、华夏(xià)银行、民生银行、光大银(yín)行等。

　　国有大行净息(xī)差降幅收窄(zhǎi)

　　国家(jiā)金融监(jiān)管总局数据显示，2024年上半年，商业(yè)银行累计实现净利润1.3万(wàn)亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金融业研究团(tuán)队表示，2024年上半年商业银行净利润同(tóng)比(bǐ)增长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营收主要构成上，非息收入占比较一季度(dù)下降1.3个百分点至24.3%。分机构类别看，国有行、股份(fèn)行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速分(fēn)别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行(xíng)、股份行、城商行盈利增速较一季度分别(bié)提(tí)升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个(gè)百分点。

　　“2024年上半年，商业银行累计净利(lì)润的同比增速有所回落(luò)，但回落速度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为(wèi)，净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑(chēng)净利润(rùn)增长的重要因(yīn)素。2024年上半年，商业银行净息(xī)差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看(kàn)，2024年上半年，商业银(yín)行(xíng)净息差较(jiào)2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年一(yī)季度的同比降幅有所收(shōu)窄。

　　从环比变化来看，2024年上半(bàn)年，商业银行净息差较2024年一季(jì)度仅下降0.30个(gè)基点，该降幅创2020年以来(lái)同期最低。分不同类型(xíng)银行(xíng)来看，国有大行、股(gǔ)份(fèn)制银行净息差(chà)较2023年前两季(jì)度降幅有所收窄(zhǎi)，城商行、农商行净息(xī)差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成本率下(xià)行是银行净息差相对稳定的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　从资产(chǎn)端(duān)来看，2024年6月新(xīn)发放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下(xià)降0.15个百分点。其中，一般贷款加权平均利率(lǜ)为4.13%，同比下降0.22个百分点；企业贷(dài)款加权平均利率为3.63%，同(tóng)比下降0.12个百分点；个人住房贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百(bǎi)分点。

　　从负债端来看，2024年第二季度，在严监管“手工补息”、下架智能存款等措施下，银行存款成本率(lǜ)有所下降。根据融360数据显示，相较于(yú)2023年12月，2024年6月各期限定期存款(kuǎn)挂牌利率均有所下(xià)降，并且期限越长的定期存款利率降幅越大(dà)，其中(zhōng)，5年期、3年期定期存款利率降幅最(zuì)大(dà)，分(fēn)别达到(dào)0.07、0.03个百分点。

责任编辑(jí)：张文

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