全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报道，利比亚央(yāng)行(xíng)行长卡比尔表 示，有“强烈”迹象表明各政治派别正接近(jìn)达成(chéng)协议，以打破(pò)目前的僵局。利比亚各(gè)派政府之间的和解(jiě)将为超(chāo)过50万桶/日的原油供应重返全球市场铺平道路。在8月26日发布停(tíng)产令之前，利比亚的石油产量(liàng)约为(wèi)100万(wàn)桶/日，其中绝大部分(fēn)来自(zì)东部(bù)地区。过去一周，产量骤降至约45万桶 /日。

据悉，卡比尔曾被西部政府(fǔ)试(shì)图赶下台，促使东部当局削减了(le)原油产量。虽然卡比尔在受到(dào)武装组织的威胁后逃离了利比亚(yà)，但他在土耳其伊斯坦(tǎn)布尔接受采访时表示，他相 信(xìn)自己将成为任何解决方案的一部分，并(bìng)准备返回利比亚。他说：“如果他们今(jīn)天签署协议，我明天就回来。”

受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)一度大跌3.45%，布伦(lún)特原油跌超4%，回落至(zhì)74美元/桶下方，创去年12月中旬以来全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌新低。SC原油、燃料油主力合约跌超3%。

此(cǐ)外，黄金、白
银价格(gé)跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时，美股全线大跌。其中，美(měi)股芯片(piàn)股集体(tǐ)大跌(diē)，费城半(bàn)导体指数暴跌超6%，英(yīng)伟达暴跌超8%，美光科
技(jì)、台积电跌超6%。消息面上，半导体行业协会发布的7月销售数据低于季节性(xìng)趋势，摩(mó)根士丹利表示，该数(shù)据报
告中“几乎所有产品线都(dōu)弱于我(wǒ)们的预期”。

美(měi)国供应(yīng)管理协会(huì)（ISM）最新公布的数据显
示，美国8月(yuè)ISM制(zhì)造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制造业新订单指数降至44.6，大幅(fú)低于前值（47.4），为(wèi)2023年5月以(yǐ)来最低。分析(xī)人士指出，总(zǒng)体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引(yǐn)发了(le)市场对美国经济衰退的担忧(yōu)。

财经(jīng)金融(róng)博客Zerohedge评论(lùn)称，美国(guó)8月新订单/库存比率突(tū)然跌(diē)回衰退水平，这表明制造(zào)业的管道已经严重堵
塞，大规模裁员即将开始(shǐ)。

截至收盘，美股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最(zuì)大单日跌幅。

大型科技(jì)股普跌，其中英伟达跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅(fú)，市值缩水2790亿美(měi)元（约合人民(mín)币19862亿(yì)元），总市值进一步远离3万亿美元关口；英特尔跌超(chāo)8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊(xùn)、微(wēi)软跌逾(yú)1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来最(zuì)低水平。

WTI原油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶(tǒng)，主连(lián)价格创(chuàng)去年12月以来的最低水平；布伦(lún)特原油 期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主(zhǔ)连价格自1月(yuè)份来首次(cì)跌破75美元。伦铜(tóng)跌超2.48%，报(bào)8954美元/吨。COMEX铜期货跌2.90%，报(bào)4.0895美(měi)元/磅。

俄罗(luó)斯发动大 规模袭击

据央视新闻(wén)消息，当地时(shí)间9月3日，乌(wū)克兰(lán)国家铁路公 司通报称，当天凌晨，俄军对乌克兰铁路设施发动了大规模袭击，苏梅州和第聂伯(bó)罗彼得罗夫斯(sī)克(kè)州的基础设施和(hé)机车车辆遭到袭击，没有人员伤亡(wáng)。俄方对此暂(zàn)无回(huí)应。

同时，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基发(fā)布消息称，当天俄军用两枚导弹袭(xí)击了乌克兰波尔塔瓦州波尔塔瓦市的一所(suǒ)教育机构和一(yī)家医(yī)院，致(zhì)41人死亡，180余人受伤。乌(wū)克兰国家核电公司(sī)在其(qí)官方社交平(píng)台上通
报称，9月2日俄军炮击(jī)导(dǎo)致扎(zhā)波罗热核电站从乌克兰电力(lì)系统获得电力的两条(tiáo)输电线中的一(yī)条受损，这(zhè)令核电站风险 再(zài)次增加。如果第二条输电线(xiàn)也受损，将会出现紧急情(qíng)况。

俄媒：列宁格勒军(jūn)区副(fù)司(sī)令因涉嫌受贿被捕

参考消息(xī)网援引 俄罗斯
卫星社9月(yuè)3日(rì)报道，俄罗斯列宁格(gé)勒军区副司令瓦列里·穆明扎诺夫少将2日因涉嫌受贿被捕。

据报道(dào)，此(cǐ)前俄罗斯联邦侦查委员会发(fā)布 消息称，对穆明扎诺夫予以受贿案立案。

据(jù)俄罗斯联邦(bāng)侦查委员(yuán)会称，穆明(míng)扎诺夫任俄罗斯(sī)国(guó)防部资源保障(zhàng)司司长期间，促成签订了价值15亿卢布（约(yuē)合1.2亿元人(rén)民币(bì)）的制服供应合同，其中包括向特别军(jūn)事行动区的供应。为此，他收(shōu)受了2000多万卢布的贿赂(lù)。

需求疲弱，玻璃、纯(chún)碱大幅下跌

在大宗商品整体走弱的情况下，近两(liǎng)个交易(yì)日玻璃、纯碱期(qī)货大幅下跌，其中玻璃期货价格刷(shuā)新2020年4月以来低位。截至收盘，玻璃期货主力合约报收(shōu)于1143元/吨，跌(diē)幅6.16%；纯碱期货(huò)主力合约报收于1499元/吨(dūn)，跌幅2.85%。

长江期货商品策略研究(jiū)员汪浩铮认为，近期玻璃、纯碱期货价格下跌主要(yào)是因为需求疲(pí)弱，供需矛(máo)盾累积所致。

山东齐 盛期货建材高级分析师孙一鸣(míng)认(rèn)为 ，玻璃、纯碱期(qī)货价格大跌，一方面在于(yú)当(dāng)前市场(chǎng)情绪整体偏低迷，大(dà)宗商品走势较弱，特别是建材相关(guān)品种下行趋势明显；另一方面(miàn)则是在于其自身的(de)基本面，在整体需求下行的(de)大环(huán)境下，供应过剩的(de)品种在下跌(diē)过程中的悲观(guān)情绪尤为突出。对玻璃而言，其产能呈现刚性，虽然企业目前已开始亏损，但短(duǎn)时冷修生产线仍旧较少，因而冷修减量
暂时无法对(duì)冲下行的终(zhōng)端订单，而纯碱则是因三种工艺的
装置成本悬殊(shū)，虽其(qí)当前供应已然过剩，但行业整体降产能难度较大(dà)，因此短时难改其(qí)过剩格局。

方正中期首席光伏(fú)建材研究员魏朝明分析称，雨季过后，库存压(yā)力最大的华(huá)南、华中(zhōng)、华东地区迎(yíng)来一年中需求最旺盛的季节，从市场运
行状况看，库存在理应进入旺季(jì)时(shí)持续累积，此前的旺季预(yù)期有落(luò)空的趋势，行业亏损面扩大、亏损(sǔn)程度加深倒逼玻璃产能出清(qīng)不可避(bì)免。从基本(běn)面角(jiǎo)度看，玻璃供过于(yú)求，空头趋势延续(xù)，生产企业卖保头(tóu)寸宜(yí)根据现(xiàn)货出货情况按照套保原则及时调节。纯碱基本面弱势延续，部(bù)分厂(chǎng)家挺价效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业将经历 新一(yī)轮库存累积压力(lì)。从基本面角度看(kàn)，纯碱(jiǎn)中长(zhǎng)期弱势难改。

“玻(bō)璃、纯碱有着相似的供需(xū)结构，主要(yào)矛盾是前期需求推动的高供应和当前需(xū)求(qiú)预(yù)期走弱之间的矛(máo)盾。”魏朝明说。

汪浩(hào)铮表示，玻(bō)璃、纯碱的基(jī)本面均不
佳。玻璃需求差主要原因是房(fáng)地产市场低迷。房价下跌使得房屋投资需求受抑制，同时也使得部分潜在的刚需被延后，加之 经(jīng)济低迷，商品房销售不振，房企资金压力较大。目前政策(cè)方针以防风险为主，对市场的直接提振相对有限；类“收储”政策(cè)要求项目(mù)有盈利，致使在当前环境下效果有限。据调研了解，玻璃(lí)深加工在经历了去年的亏损后，今年退(tuì)出行业的增多，直(zhí)接导致了玻(bō)璃原片的(de)需求下降，今年玻璃消费同比转弱。而供给方面(miàn)，全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌虽然目前大多数产线
已经步入亏(kuī)损，但冷修产线仍有限(xiàn)。整体玻璃仍处于累库趋势(shì)当中(zhōng)，库(kù)存压力下厂家降价出货为主。

纯碱方(fāng)面，除去浮法玻璃之外，光伏玻璃市场也(yě)不佳。过(guò)去几年(nián)，受光伏产业链(liàn)产能快 速扩张影响，各环节均(jūn)出现过剩情况。4月之后，组件排产环比走弱(ruò)，光伏(fú)玻(bō)璃库(kù)存逐步累积至历史高位。据光伏行业(yè)协(xié)会年中报告，行业对产能(néng)出(chū)清已有(yǒu)充分的认知，光伏玻(bō)璃(lí)日(rì)熔量自年(nián)内高点已下降7.5%，直接削减了纯碱需求(qiú)。同 时，由于主要下游市场 不佳，对纯碱的储备也有适(shì)度削减，进一步加大了碱厂的压力(lì)。供给方面，按目前检修计划本(běn)周或为(wèi)检修季(jì)产量最低周，后续纯(chún)碱供给存(cún)回升预期。在大的产能过剩
背景下，碱厂(chǎng)策略也以降价出货为主(zhǔ)。

展(zhǎn)望(wàng)后市，汪浩铮认为(wèi)，玻璃、纯碱的估值均已进入(rù)偏低水
平，但(dàn)短期来看仍有下行驱动。8月(yuè)下旬玻璃深加工(gōng)订(dìng)单同比进一步(bù)恶(è)化(huà)，原片的累库趋势(shì)或暂难以扭转。光伏组件排产有回(huí)暖预期，但目前看仍不足以消化供给。需求压力顺产(chǎn)业链向上传导，纯碱销售也将持续承压。目前玻璃多数产线已经进入亏损，若后(hòu)期(qī)冷修(xiū)产线增多，则供给(gěi)压力有望缓和。纯(chún)碱产能过(guò)剩同样(yàng)也需看到更(gèng)多(duō)的降负，乃至
停产(chǎn)出现方可平衡市场(chǎng)。宏观方面，美联储9月降息概率较大，我(wǒ)国货币政策空间也将随之进一步打开。若有更多有效措施出台改善房企资金情(qíng)况，带动(dòng)玻璃产销好转，或可缓(huǎn)解产业链压力。

魏朝明表示，玻璃、纯碱运行在(zài)行业平均成本附近(jìn)，后期(qī)大概率(lǜ)通过持续亏损倒(dào)逼非(fēi)优势产能出清。玻璃的高龄窑炉退出供(gōng)应与纯碱生产中固定床(chuáng)合成氨工艺退出(chū)都是可以期(qī)待的，这些变化将显(xiǎn)著有利于行业的高质量发展，供需再平(píng)衡
之后的行情(qíng)企稳值得期待(dài)。

孙一鸣称，从后市预期来看，玻璃(lí)目前稍有过剩，中下游库存偏低，但备(bèi)货意向同样偏差，下(xià)游订单尚无有效回暖，市场价格低(dī)迷下，投机需求(qiú)难以释放，后期变数主(zhǔ)要在于(yú)冷修量累积后使(shǐ)得产业再(zài)度达到供需平衡状态，或地(dì)产端的反弹拉动终端需求阶段释放。纯碱因已存在(zài)下游的负反馈风险，故而(ér)更需关注部分装置在亏(kuī)损后(hòu)致使供应端出现的主(zhǔ)动减量。

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