年内61只基金变 更业绩比较基 准 更加精准定位投资“航标”

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专题(tí)：加(jiā)快发展新质生产力成(chéng)首要任(rèn)务 资本市场积(jī)极因素正不断累积

　　本报记者 彭衍菘

　　近期，多家(jiā)基(jī)金公司公(gōng)告称，变更业(yè)绩比较基准。

　　9月11日，中信建投基(jī)金公告称，为维护基金份额持有人(rén)的(de)权(quán)益，以更科学、合理的
业绩比较基准评价中信建投景(jǐng)荣债券型证(zhèng)券(quàn)投资(zī)基(jī)金的业绩表现，决定自9月11日（含该日）起(qǐ)，变更该基金的业绩比较基准。

　　该基(jī)金(jīn)原业(yè)绩比较基准为中债(zhài)综合全(quán)价（总值）指(zhǐ)数收益率，变(biàn)更后，将更新(xīn)为“中债综合全价（总值）指数收(shōu)益率×90%+银行 活期存款(kuǎn)利率（税后）×10%”。

　　此外，还有中信建(jiàn)投惠享债券(quàn)型证券投资基(jī)金、信澳稳鑫(xīn)债券(quàn)型(xíng)证券(quàn)投资基金(jīn)等，也于近(jìn)期变更了业绩比(bǐ)较基准。

　　Wind数据显(xiǎn)示，截至9月11日，年内已有25家基金
管理人旗下共61只基金变(biàn)更业(yè)绩比较基准(zhǔn)，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构投资者）、股票型基(jī)金分别为16只、6只、4只。

　　巨丰投顾(gù)高级(jí)投 资(zī)顾(gù)问陈宇恒对《证券日(rì)报》记者表示，当基金管理(lǐ)人认为需要调整投资策略以应(yīng)对市场变化时，可能会相应地变更业绩比较基准，以更好地反映新的
投 资策略和目标(biāo)。另(lìng)外，变更业绩比较基准也(yě)是基金管理人提升合规性(xìng)和透
明度的(de)一(yī)种方(fāng)式。

　　多家(jiā)基金公司在公告中表示，如果今后市场中出现更(gèng)具有(yǒu)代表性(xìng)的业绩比较基准，或者更(gèng)科学(xué)的业绩比较基准(zhǔn)，或者该基准利率停止发布，基金管理人认为有必要作相(xiāng)应调整(zhěng)时，基金管理人可以变更本基金的业绩(jì)比较基准。

　　排(pái)排网财年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”富研究员卜益力对《证券日报》记者表示，基金公司在设定和变更业绩比较基准(zhǔn)时，需清(qīng)晰(xī)明(míng)确产品定位，综(zōng)合考虑投(tóu)资策略与(yǔ)目标的一致(zhì)性，确保业绩比较基准能够准确反映基(jī)金(jīn)的风险收益特(tè)征并符合监管(guǎn)要求。此外(wài)，当市场与(yǔ)政策发(fā)生(shēng)变化，或是基金经理发(fā)生变更，新任(rèn)基金经理的投(tóu)资 风格可能与原业绩比较基准不匹配时，应合理地(dì)设定和调整业绩比较基准，同时进行充分(fēn)的信息披露。

　　华林证券资管部董事总经理贾志在接受(shòu)《证券日报》记者采访时(shí)表示，鉴于基金运作后投(tóu)资策(cè)略、基金业绩体现出的实(shí)际风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)特征(zhēng)等，为更好向投资者反映该基金(jīn)在相关投(tóu)资(zī)主(zhǔ)题的表现，变更业绩比较基准(zhǔn)能更好地反映基金的(de)风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准(zhǔn)的(de)可比(bǐ)性。

　　表(biǎo)面上看，业绩(jì)比较(jiào)基准调整前后，变更(gèng)差异(yì)可能较大，例如，近期摩根健康品质(zhì)生活混合型证券投资基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×85%+上(shàng)证国债指数收益(yì)率(lǜ)×15%”调整(zhěng)为“中证内地(dì)消(xiāo)费指数(shù)收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表(biǎo)示，与沪深300指数相(xiāng)比，内(nèi)地消(xiāo)费指数与本基金的股票投资方向更加契(qì)合，银行活期存款更符合本基金非股(gǔ)票投资部分的实际运作，且80%的股票指数权重可更好地体现(xiàn)本基金的资产配置特点。

　　卜益(yì)力(lì)表(biǎo)示，基金变(biàn)更业绩比较基准是为了
更好地反映基金的风险(xiǎn)收益特征和投资策(cè)略，以更合理的业绩 比较(jiào)基准(zhǔn)评价(jià)基金的业绩表(biǎo)现。同时，变更业绩比较基准可以让基金产品策(cè)略(lüè)定(dìng)位更加精准，使投资者对产品(pǐn)未来(lái)运作情(qíng)况有 一个更清晰(x年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”ī)的认识。

责任编辑：郝欣煜

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