旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月(yuè)29日，港股上(shàng)市公 司旭(xù)辉(huī)控股（集团）有限公(gōng)司（以下简称 “旭(xù)辉控股”）就境外流动资金状况全面解决方案及业(yè)务(wù)发展(zhǎn)的最新情况发布公告。

公司表示，已与债券持有人小(xiǎo)组就全面方案原则上达成一致，债券持有(yǒu)人(rén)小组的(de)持有(yǒu)人合共持有或(huò)控制旭(xù)辉优先(xiān)票据、永续债(zhài)及可转股债券(quàn)本金总额(é)约43%。

同策(cè)研究院研(yán)究总监宋红卫向《证(zhèng)券日报》记者表示，旭辉控股积极自救已经起 到(dào)效果。从公司2023年(nián)财报来看，营收和毛利均有大(dà)幅上(shàng)涨，这让债权方看到
了公司化债(zhài)方案的可行性。公司重组获得(dé)进展为市场传递(dì)了积极信号的同时(shí)，也给部分出险房企带来了一(yī)定参考意义。

据公告披露(lù)，旭辉(huī)控股的“全面(miàn)提案(àn)”共(gòng)包括6个选项，包含了本金削减、债转股(gǔ)及发行新债券/贷款，目标削减约33旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元亿美元至40亿美元的境外债务。公告对这一进(jìn)展表述为“对本公(gōng)司落(luò)实该提案而(ér)言是 一项(xiàng)重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会(huì)、债券人(rén)持有小组及其 顾问对本公司目前工作(zuò)的持续支持及参与”。

旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元公告显示，所有新债务工具(jù)都将获(huò)旭辉控(kòng)股成员公司提供(gōng)相同的保证(zhèng)和担保组合(hé)作为增信(xìn)，增信组合包含境内(nèi)和境外(wài)元素。

易居研究院研究总监(jiān)严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股(gǔ)此次(cì)债务处置的方式多样，也(yě)说明公司充分(fēn)考虑到了债权人旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元的市场偏好和需求，包括 债券大(dà)幅打(dǎ)折(zhé)回购、有/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是最近(jìn)几年债(zhài)务重组工作中(zhōng)的重要方向。

此外，旭辉控股还披露(lù)了最近的经营情况：已有68个项目进入(rù)“白(bái)名单”，23个项目已获得融(róng)资(zī)支持，其中芜湖鎏金印(yìn)象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批(pī)金额1.5亿(yì)元，并将根据项目进度进 行放款。本年度迄今为止，旭(xù)辉控(kòng)股及其(qí)合营企业(yè)及联营公司合(hé)计交付超过
1.3万套物(wù)业单位。

土储方面，旭辉控股(gǔ)截至(zhì)2023年末总(zǒng)土储3630万平方米(mǐ)，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二线(xiàn)城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额(é)约922.81亿元(yuán)，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严(yán)跃进表(biǎo)示，房(fáng)企化债(zhài)工(gōng)作积极推进(jìn)，方法手(shǒu)段更加成(chéng)熟(shú)，是今(jīn)年各(gè)类房企(qǐ)的重要(yào)动作。随着融资协调机制的积极推进和市场信心(xīn)的恢复，后续各类企业化债(zhài)的成果会持(chí)续体现。

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