中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元

证券时报(bào)记者赵(zhào)黎昀

9月2日晚间中国船舶(600150)、中(zhōng)国重工(601989)同时公告(gào)，中国船舶拟通(tōng)过向中国重工全体股东发行A股(gǔ)股票的方式换股吸收(shōu)合并中国重工。当日(rì)，双方已签署了《吸收合(hé)并意向协议》。

公(gōng)告显(xiǎn)示，本次交易构成关联交(jiāo)易，预计构成(chéng)《上市公司重大资产重组(zǔ)管理办法》规定的(de)重(zhòng)大资产(chǎn)重组，本次交易不会导致公司实际(jì)控(kòng)制人变更。

因本次(cì)交易尚处于筹(chóu)划阶段，有(yǒu)关事项(xiàng)尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成(chéng)公司股价异常(cháng)波动，根据上海证券交易所的相(xiāng)关规定，中国船舶与中国重工均将(jiāng)自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间(jiān)不超过10个交易日。

目前，两家公司市值合计接近2700亿元。截至9月2日收盘，中国船舶报34.9元/股，总市值达1561亿元；中国(guó)重工报4.98元/股，总市值(zhí)为1136亿元(yuán)。

公(gōng)开资料(liào)显示中国重工为领先的舰船研发(fā)设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理(lǐ)改装、舰船(chuán)配套及(jí)机(jī)电装备、战略新兴产业及其他等五大板(bǎn)块。

而中国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋(yáng)工程及机电设备等，系国内规模最(zuì)大、技术最先进、产品结构(gòu)最全(quán)的造船旗舰上市公司。

中国重工由中国船舶重工集团有限公司持股34.53%，中国船舶(bó)由中国船(chuán)舶工业集团有限公司持股(gǔ)44.47%，而中国船(chuán)舶(bó)重工集(jí)团有限公(gōng)司与中国船舶工业集(jí)团有限公(gōng)司均由中(zhōng)国船舶集团有限公司100%持股。

船舶总装作为中国船舶集团军民船业(yè)务的核心业务，主(zhǔ)要由分属原两大(dà)集团的上市公(gōng)司中国船舶、中国重(zhòng)工(gōng)承担。

而中国船舶、中国重工(gōng)经过多(duō)年发展深耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电(diàn)设备等(děng)船舶总装全产业链生产制(zhì)造体系，面(miàn)向海洋安全、深海科(kē)学研究与资源开(kāi)发等战(zhàn)略任务需要，持续推出全球领先的军民用产品。

在此(cǐ)背景之下，中国船舶、中国重工在船(chuán)舶总(zǒng)装领域业(yè)务重合度较高，构(gòu)成(chéng)同业竞争。

对此(cǐ)公告也表示，本次吸收合并是为进(jìn)一步聚焦国家重大战略和(hé)兴装强军主责(zé)主业、加快船舶(bó)总(zǒng)装业务高质量发展(zhǎn)、规范(fàn)同业(yè)竞争、提升(shēng)上市公司经营质量。

2024年上(shàng)半年，航运市场在红海危机等因素影响下高位上涨，运力周期性更替、海事业绿色变革等因素持续驱动造(zào)船市场需(xū)求旺盛，船(chuán)舶行业保持高景气度。

根据克拉克森数据，2024年上半年全球共成交新船1247艘(sōu)、7724.8万载重(zhòng)吨（同比增长(zhǎng)24.4%）；共交(jiāo)付船舶1282艘、4751.5万载重(zhòng)吨(dūn)（同比增长1.8%）；截至(zhì)2024年6月(yuè)底，手持船舶订单6388艘、3.14亿载重吨（同比增长(zhǎng)18.5%）。

上半年，新造船(chuán)价格逼近(jìn)历史峰值。2024年6月，克拉克森新船价格指数收报187.2点，较年初增长(zhǎng)3.8%，与(yǔ)2008年的峰值仅差2.3%，为2008年(nián)以来的次高位。目前(qián)全球船企手持(chí)订单规模大，生产排期已至2028年，劳动力成(chéng)本攀升、供应链压力较大(dà)、高技术(shù)船舶占比(bǐ)增加等因素共同推升建造(zào)综(zōng)合成本，船企议价权持续提升，后续船价仍然具备上(shàng)行动力(lì)。

在市场需求旺盛、订单充足、产品结构优化等(děng)多重利好(hǎo)因素推动下，全球造船企业盈(yíng)利能力普遍提升。同时，全球造船业手持订单规模已超3亿载重吨，行业生产保障系数超(chāo)过3.5年，订单规模庞大、高技术船舶占比提升增(zēng)加，进一步(bù)加重企业生产负荷(hé)，叠加劳动力(lì)供给不足、关键设备与绿(lǜ)色动力设备供应紧张，给船(chuán)企生产交付带来较大压力。

2024年(nián)上半年，我国(g中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元uó)造船业三中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元大指标全球领先。

据工业和信息化部发布的中国船舶拟吸收合并中国重工两公司市值合计近2700亿元(de)数据，上半(bàn)年我国造船完(wán)工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万(wàn)载重(zhòng)吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载(zài)重吨，同比增(zēng)长(zhǎng)38.6%。根据中国船(chuán)舶集团经济研究中(zhōng)心(xīn)预测，2024年新船订单量预计将超(chāo)过1亿(yì)载重吨。

在此背(bèi)景下，2024年上半年，中国船舶及中国重工业绩(jì)均出现翻倍增长。期内中国船舶(bó)实现营业(yè)收入360.17亿元，同(tóng)比增长17.99%；实现归母净利润14.12亿元，同(tóng)比增长155.31%。中国(guó)重工实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)221.02亿元，同比增(zēng)长31.05%；实现归母净利润5.32亿元(yuán)，同比增长177.13%。

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