产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！

本周（4月22日至26日）A股市场先抑后扬，指数整体上行。上证指数(shù)全周上涨0.76%，收于3088.64点(diǎn)。深证成指、创业板指全周分别上涨(zhǎng)1.99%、3.86%。在行业(yè)表现方(fāng)面，从申万一级行业来(lái)看，本周计算机、通信、电子行(xíng)业涨幅居(jū)前，煤炭、石油石(shí)化和钢铁行业表现相对弱势。

热点概念上，铜高速连接器、量子(zi)技术以及网络安全等科技概念(niàn)表现活跃，科技概念(niàn)反弹(dàn)带(dài)动A股市场人气回升，主因或是受到海外(wài)科技股影响。

机构调研情绪与A股(gǔ)市场同步(bù)升温，Wind数据(jù)显示，截至4月(yuè)26日，A股合计有217家上市公司周内接受机构(gòu)投资者调研，较上周数(shù)据有(yǒu)明显增长。

其中，业绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美(měi)客(kè)、新易盛、水羊股(gǔ)份(fèn)、当(dāng)升科技、卫(wèi)星化学等32家公司接待了百家(jiā)以上机(jī)构(gòu)。

调研机构数(shù)量最多的标的为(wèi)天孚通信，公司(sī)本周共(gòng)计接受463家机构调研。

AI算力需求的(de)激(jī)增，让作为光模块(kuài)上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显(xiǎn)示，公司2024年一(yī)季度实现营业收入(rù)7.32亿元，同比增(zēng)长154.95%；净利润(rùn)2.79亿元，同比增长202.68%。

对(duì)此，天孚通信表示，主要是AI技术的发展(zhǎn)和(hé)算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持(chí)续(xù)稳定增长，尤其是高速(sù)率产品需求增长较快，带来公司收入同比增(zēng)长。在(zài)调研过程中，投资者调(diào)研问题多聚(jù)焦(jiāo)于(yú)天孚通信今年(nián)一季度阶段性(xìng)产(chǎn)能紧缺问题，公(gōng)司回应，产能对熟练工人有一定的依赖(lài)度，春节前后生产人员流动性相比(bǐ)平时有提高，同时春节后新招产能紧缺，463家机构调研了这家上市公司！(zhāo)聘的新员工熟练程度和(hé)效率需要(yào)有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺(quē)的情况。目(mù)前天孚通信在(zài)场地、人员和(hé)设备方面近期都进行了大规模扩(kuò)产，会尽全力达成客户交(jiāo)付，不过部分产品线还(hái)依然存在产能紧张情况。从二级市场看(kàn)，今年以来，天(tiān)孚(fú)通信股价明显上涨，今年以来累计涨幅超过71%，最新(xīn)股价为156.65元/股，总市值为618.59亿元。

值得(dé)一提(tí)的是，机构密集调研的新易盛股价在本周创下历史新高。4月26日(rì)开盘后，光模块板块大(dà)幅冲高(gāo)，新易盛(shèng)涨超7.78%，股价创下历史(shǐ)新高，盘中触及86.2元高点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年一季报(bào)显示(shì)，报告期内，实现营业收入 11.13亿元，同比(bǐ)上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升200.96%。自去年下(xià)半年起，受AI算力需求(qiú)拉动(dòng)，光模块(kuài)市场需(xū)求显著增长(zhǎng)，今年(nián)一季度光模块出口量同比增长明显。2024年2月，光模块出口总额同(tóng)比大幅提高，我国光模(mó)块2月(yuè)出口总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近(jìn)3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况，以及公(gōng)司对(duì)光模块产业发展(zhǎn)态势的(de)研判等(děng)。

新易盛在调研中表示，公司今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单(dān)波200G光器件的(de)800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业(yè)整(zhěng)体发展方向(xiàng)及客户的需求情况，将继续推进新产品在客户层面的进展。

年(nián)报显示，2023年新(xīn)易盛研(yán)发投入约(yuē)1.34亿元，占(zhàn)当期(qī)营业收入的4.32%，公(gōng)司在高速率光模块、硅光模(mó)块、相干光模块、LPO光(guāng)模块等新产品研发项目取得多项进展。

针对(duì)光模块产业发展态势，新易盛认为，目前云计(jì)算、数据中心的建设，再加上(shàng)AI算力加持，整(zhěng)个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需求量在逐(zhú)步提升(shēng)。

本(běn)周（4月22日至26日）A股市场先(xiān)抑后扬，指数整体上行。上证(zhèng)指数(shù)全周上涨0.76%，收于3088.64点。深证成指、创(chuàng)业板指全周(zhōu)分别上涨1.99%、3.86%。

在行业表现(xiàn)方面，从(cóng)申万一级行(xíng)业来(lái)看，本周计算机、通信、电子行业涨幅居前，煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对弱势。

热(rè)点概(gài)念上，铜高速连接器、量子技(jì)术以及网络安全等科技概念表现活跃，科技概念反弹带动A股市场人气回升，主因或是(shì)受到海外科(kē)技股影响。

机构调研情绪(xù)与A股市场同步升温，Wind数据显示，截至4月26日，A股合(hé)计有217家上市公司周内接受机(jī)构投资者调研，较上周(zhōu)数据(jù)有明显增长。

其中，业(yè)绩表现较好的天孚通信、华测检测、爱美客、新易盛、水羊股份、当升科技、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。

调研机(jī)构数量最多的标的为天孚通信(xìn)，公司本周(zhōu)共(gòng)计接受463家机构调(diào)研。

AI算力需求的激增，让作为光模块上游厂商的天孚通信今年(nián)一(yī)季度业(yè)绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显示，公司(sī)2024年一季度实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入7.32亿元，同比增长154.95%；净利润2.79亿元，同比增(zēng)长202.68%。

对此，天孚通信表示，主要是AI技术的(de)发(fā)展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件(jiàn)产品需求的持续稳定增长，尤其(qí)是高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比增长。

在调研过程中，投资者调研问题多聚焦于天孚通信今年一(yī)季度(dù)阶段性产能紧缺问题，公司回(huí)应，产能对熟练工人有一(yī)定(dìng)的依赖度，春节前后生产人员流动性(xìng)相比(bǐ)平时(shí)有提(tí)高，同时春(chūn)节后(hòu)新招聘的新(xīn)员工(gōng)熟练程(chéng)度和效率需要有逐步提升的(de)过程，故出现阶段性产能紧缺的情(qíng)况。目前天孚通(tōng)信在场地、人员和设备(bèi)方面近期都进行了大规模扩产，会尽全力(lì)达成客(kè)户交(jiāo)付，不过部分产品线还依然存在产能(néng)紧张情况。

从(cóng)二级市(shì)场(chǎng)看，今年以来(lái)，天孚通信股价明(míng)显上涨，今年以来累计涨幅超过(guò)71%，最(zuì)新股价为156.65元/股，总市值为(wèi)618.59亿元。

值得一提的是，机构密集(jí)调研的新易盛股价在本周创下历史新高。4月(yuè)26日(rì)开盘后，光模块板块(kuài)大幅冲高，新易盛涨超7.78%，股价创(chuàng)下历史新(xīn)高，盘(pán)中触及86.2元高点。本周内，新易盛股价累计上涨21.8%。

近期新易(yì)盛发布的2024年(nián)一季报(bào)显示，报告期(qī)内，实现营业收入11.13亿元，同比上升85.41%；归母净利润3.25亿元，同比上升(shēng)200.96%。

自去(qù)年下半年起，受(shòu)AI算力需求拉动，光(guāng)模块市场需求显(xiǎn)著增长，今年一季(jì)度光模块出口量同(tóng)比增长明显。2024年2月，光(guāng)模块出口总额同比大幅提高，我国光模块2月出口(kǒu)总额为27.7亿元，同比增长57%，同比增速创近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的(de)进展情(qíng)况，以及公(gōng)司对光模块(kuài)产业发展态势的研判等。

新(xīn)易盛在调(diào)研中表示，公司今年OFC展(zhǎn)会上(shàng)成(chéng)功推出了业界(jiè)最新的基(jī)于单波(bō)200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向及客户(hù)的需求情况，将继续推进新产品(pǐn)在客户层面的(de)进展。

年报(bào)显示，2023年新易盛研发投入约1.34亿元，占当期营业收入的4.32%，公司在高速率光模块、硅光模块、相干(gàn)光(guāng)模块、LPO光模块等新产品研发项目取(qǔ)得多项进展。

针对光模块产(chǎn)业发展态势，新易盛认为(wèi)，目前云计算、数据中心(xīn)的建设，再加上(shàng)AI算力加持(chí)，整个行业景气度很高，今年400G需求量较大，800G需(xū)求量在逐(zhú)步提升。

责编：陈丽湘

校对：赵燕

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