美的集团香港上市 “A+H”股扩容

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　　来源：北京商报

　　家电巨头美的集团（00300.HK）9月17日正式登陆港股市场，公司上市首日最终收涨7.85%，报59.1港元/股，310亿港元的募资额也创下了港股市场近三年(nián)之最。伴随着美(měi)的(de)集团港股上市，市场上“A+H”股再添一只，经(jīng)Wind统(tǒng)计，截至(zhì)目前“A+H”股已达149只。另外(wài)，经北京商报记者梳理，年内(nèi)A股市场(chǎng)还有吉宏股份、赤峰黄金、百利天恒、钧达股(gǔ)份、龙蟠科技等多家公(gōng)司正(zhèng)在(zài)筹划H股发行，谋求“A+H”两地上市(shì)。

　　募资额破港股近三年纪录

　　9月17日，美的集团登陆港股上市，公司早盘涨(zhǎng)超9%，之后保(bǎo)持高位震(zhèn)荡态(tài)势，截至收盘，公司涨幅7.85%，股价报59.1港元/股，总市值为(wèi)4424亿(yì)港元(yuán)。

　　据了解，美的集团本次全球发售H股总数(shù)为5.66亿股（行使超(chāo)额(é)配售权之前），每股H股发售(shòu)价为54.8港元，经计算，公(gōng)司(sī)H股首发募资约为310亿港(gǎng)元，经扣(kòu)除全球发售相关承(chéng)销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发(fā)售所得款项净额估(gū)计约为(wèi)306.73亿港元。

　　值得一提的是，美(měi)的集(jí)团此次(cì)H股发行(xíng)募(mù)资(zī)额创下(xià)港股市场近三年新高。针对相关问题，北京商(shāng)报记者致(zhì)电(diàn)美的集团方面进行采访，不过电话未有人接听。

　　就(jiù)年内上市新股来看，截至目前，港股市场已有45股上市。美的(de)集团上市前，港股市场募资最高的是茶百道，公司募资净额约为24.63亿港元。

　　上市首日表现方面，涨幅居首的是经纬天(tiān)地，公司今年1月12日登陆港股市场，上市首日大涨164%；首日涨幅(fú)超100%的还有泓(hóng)基集(jí)团，今年3月8日上市，首日涨幅136%。首日涨幅超10%的则有16股。

　　按照美的集团(tuán)9月17日“首秀”表现，公司首日涨(zhǎng)幅在年内上市港股中排在第19位。

　　另外，45股中，共有黑芝麻(má)智能、茶百道、嘀嗒出行等16股上市首日出现破发(fā)，破发率35.56%。

　　对比去年同期来看(kàn)，港股市(shì)场今年(nián)较为活(huó)跃。经统计，在2023年1月1日(rì)—9月17日，港股市场则有38股(gǔ)上市，首日(rì)涨幅最高的是中天湖(hú)南(nán)集团，涨幅约为126.27%，上市首日涨幅超10%的共有9股。

　　“A+H”股已有149只

　　随着(zhe)美的集团H股发行上市(shì)，市场上“A+H”股再添一只(zhǐ)。

　　经Wind统计，截(jié)至目前(qián)，含A股的港股共(gòng)有149只，包括凯莱(lái)英、金力永磁、华新水(shuǐ)泥、天齐锂(lǐ)业、中国中免、诺诚健华 等。

　　从上述149股行业(yè)分类(lèi)来(lái)看，多聚焦在金融、可选消费、能源、医疗保健、工业、材料(liào)等领域，并且多数为行业内大(dà)型企业。

　　两地上市模式来(lái)看，主要包含“先H后A”“先A后H”“A+H同步”三(sān)种模(mó)式，美的集团即“先A后 H”。

　　以(yǐ)“先(xiān)A后H”模式来看，在美的集团(tuán)之前，最新港股上市的(de)是亿华通，公司2023年上市；2022年，采用该模式“A+H”两地上(shàng)市的则(zé)有中国中(zhōng)免、天齐锂业(yè)、华(huá)新水泥、金力永磁(cí)等4股。

　　就(jiù)近十年来看，采用该模式“A+H”两地上市(shì)个股数量最多的是在(zài)2015年，当(dāng)年有(yǒu)春立医疗、福(fú)耀玻璃、广发证券、红(hóng)星美美的集团香港上市 “A+H”股扩容(měi)凯龙、中国通号、福莱特玻璃(lí)等14股(gǔ)在(zài)港股上市。

　　投融资专家(jiā)许小恒对北京(jīng)商报记者表示(shì)，“A+H”两地上市最初主要是“先H后A”实(shí)现两地上市，之后(hòu)中兴通讯成为我(wǒ)国首家“先A后H”上市(shì)公司，该模式开始不(bù)断出现，这种模式体(tǐ)现了我国(guó)资本市场的逐步完善，以及与国际接轨的现状，“A+H”同(tóng)步上市的情况则较少，主要案例是工商银行、中信(xìn)银(yín)行。

　　多股(gǔ)排队两地(dì)上市

　　北京商报记者(zhě)注(zhù)意到，截至(zhì)目(mù)前(qián)，市场上还有吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股(gǔ)、百利天恒、安井食品、钧达股份、龙蟠科技等(děng)多只A股正在(zài)寻(xún)求H股发行上市(shì)。

　美的集团香港上市 “A+H”股扩容　9月(yuè)14日，顺丰控股发布(bù)了“关于香港联交所审议公司发行H股的公告”，香港联美的集团香港上市 “A+H”股扩容交(jiāo)所(suǒ)上市委员会于9月(yuè)12日举行上市聆讯，审议顺(shùn)丰控股本次发行上市的申请，顺丰控(kòng)股本次(cì)发行上市(shì)的联席保荐人已(yǐ)于9月(yuè)13日收到香(xiāng)港(gǎng)联交所向其(qí)发出的信函，其中(zhōng)指出香港联交所上(shàng)市委员会(huì)已审(shěn)阅(yuè)公司(sī)的上市申请。

　　吉宏(hóng)股份也在今年8月27日披露了H股发(fā)行上市进展公(gōng)告，称公司已于8月23日向香港联交所更新递交本次发行申请，并(bìng)于同日在香港(gǎng)联交所网站刊登本次发行更新申请资料(liào)。

　　赤峰黄金、百利天恒、安(ān)井食品、钧达(dá)股份、龙蟠科(kē)技等个(gè)股H股发(fā)行则处于递交申请材料、上(shàng)市聆讯、证监会备案等不同阶段。

　　独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，“A+H”上市可以缓解公司融资约束，提高企业信息披露质量(liàng)，可以为企(qǐ)业获得更多的外源融资，并提高资金使用效率，进(jìn)而促进企业成长，这(zhè)是越来越多的(de)企业开始谋求(qiú)“A+H”两地(dì)上市的原因(yīn)。

　　政策面上，证监会也发文支(zhī)持内地行业龙头企业赴香(xiāng)港上市。今年4月19日，证监会发布5项资本市场(chǎng)对港合作措施，其中指出，境外上市备案管理(lǐ)制(zhì)度规则发布实施一年(nián)来，已有72家企业完成赴(fù)港首次公开发行（IPO）备案，赴港上市融资渠道畅通，有力(lì)支持内地(dì)企业利用两个(gè)市场、两种资源(yuán)规范发(fā)展。证监会(huì)将进(jìn)一步加大和(hé)有关部门的沟通协调力度，支持(chí)符合条(tiáo)件的内地行业龙头企业赴港上市融资。

　　北京商报记者马换换

责任编辑：何松琳

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