*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案

昨(zuó)日（9月1日）晚间，*ST金科(kē)(000656)在半年度业(yè)绩发布会上(shàng)，就外界关心(xīn)的司法重整(zhěng)时间表予(yǔ)以回应(yīng)。据介(jiè)绍，目前投资人“报名踊跃、实(shí)力较强、好于预期”，*ST金科将争取在今年11月完成重整投资方案协议(yì)的签订，力(lì)争在12月召开第二次债权人(rén)会(huì)议审议并表决通过重(zhòng)整计划草(cǎo)案。今日早盘，*ST金科股价(jià)走势平稳，午间收盘报1.17元/股。

争取年内完成重整

作为曾经的TOP20的全国性标杆房企，*ST金科是今年首家正式进入重整程(chéng)序的(de)大型房地产上市公司。自2024年4月*ST金科(kē)重整被法院受理后，其进度(dù)与成果被业内高度关注。

在法院的指导下，目前(qián)*ST金科已经完成了管理人选定，批准自行(xíng)管理和继续经营等多项重要工(gōng)作，管理人也指导公(gōng)司开展(zhǎn)债权申报审核。在最为重要的重整意向投资人招募方面，目(mù)前，重整投资(zī)人的报名已经完成，*ST金科已与多(duō)家核心产业投资(zī)人进行了(le)多轮聚焦重点，且卓有成效的沟通*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案，并已经开展现(xiàn)场尽调工作。

*ST金科方面以“报名踊跃、实(shí)力较强(qiáng)、好于预期”12个字形容投资人(rén)的报名情况。*ST金科表示，希(xī)望重整投资人(rén)既要给公(gōng)司带来增量资金支(zhī)持和信用修复，更要对房地产发展新模式、特殊(shū)资产经营、房地产纾困等发展(zhǎn)模式深(shēn)刻思考(kǎo)，还要对中国房地产长期稳定向好具有良好预期。“这些投(tóu)资人在当前时(shí)点参与金科重整投资人报名，既是对金科股份重整价值的认可，更是对(duì)房地产投资周(zhōu)期的看好。”*ST金科高管强调。

对于下一步重整时间表，金科方面提供(gōng)了今年年内的两个关键时间节点：第(dì)一，争取在11月完成重整投资(zī)方案投资协议签订；第二，力争在2024年12月(yuè)召开第二次债权人会议审议并表决通过重整计划草案(àn)。

金科方面高管介(jiè)绍(shào)：“公司将(jiāng)与管理人一起(qǐ)继续加强与潜在(zài)产业投资人沟通，加快推(tuī)进尽职调(diào)查、投(tóu)资谈(tán)判等工作，建立(lì)‘挂图作战，每日打卡’机制(zhì)，全力以(yǐ)赴争取在(zài)原定计划之前提交正式《重整投资(zī)方案》，并争取在11月完成投资协议签订，积极(jí)促成(chéng)“优质产业投资人+财务投资人”的强强联合，确保引战成功(gōng)。”

经营进一步(bù)承压

*ST金科近(jìn)期披露的半年报显示(shì)，公(gōng)司业绩仍然处于持(chí)续(xù)亏损中。2024年上半(bàn)年，公司营业收入160.48亿元，同比下降约38%，归母净利润为(wèi)38.01亿(yì)元。截至报(b*ST金科称重整投资人报名踊跃目标12月通过重整草案ào)告期末，公司经营活动产生的(de)现金流量(liàng)净额为-8.82亿元，归属于(yú)上市公司股东的净资产为(wèi)-2.9亿(yì)元。

与业(yè)绩指标相比，更为严(yán)峻的是公(gōng)司经营状况(kuàng)的(de)萎缩。在销售端，金科及所投资的公司上半年实现销售金额仅(jǐn)约75.88亿元，另(lìng)外通过代建项目实现销售金额约3.4亿元；在开工建设端，截至报告期末，公司(sī)期末(mò)在建项目271个，期末在建面积约2753万平方米，但上半(bàn)年新开工(gōng)面(miàn)积仅约5万(wàn)平方米。*ST金科强调，公司始终保持生产经营稳(wěn)定，实现竣工面积约328万(wàn)平方米。

在报告期内，*ST金(jīn)科压降了(le)管理费用、营(yíng)销费用，但财务费用显著增加。报告期内，公司核(hé)心管理团队税前报(bào)酬降幅达47%，进而实现管理费用同比下降6%，营(yíng)销费用同比下降38%。但是受限于流动性紧(jǐn)张，*ST金科财务(wù)费用(yòng)由上年同期(qī)的11.17亿元增加(jiā)至19.40亿元，并计提各类(lèi)欠款违约金滞纳(nà)金等合计约10亿(yì)元。

在*ST金科方面看来，在今年内有望完(wán)成的重整引战(zhàn)，有望改善公司未(wèi)来(lái)经营状况和财务表现。

一方面，司法重整过程中对*ST金科的资产结构进行调整，保留优质项目持续经营，逐步(bù)剥离(lí)部(bù)分低效甚至没有持续开发价值的项目。同时通过现金清偿、以房抵债、以股抵债(zhài)等方式提供(gōng)偿债资源清偿债务，实现资产负债的大(dà)幅优(yōu)化(huà)。

另一方面，重整成功后，*ST金(jīn)科受损(sǔn)的企业信用、品牌形(xíng)象、产品能力都会得到及时(shí)修复；后续伴随(suí)市场的逐(zhú)步回暖，公司通过重整保留下来的优质存量房地产项目的(de)资产价值也将逐步回到正(zhèng)常状态(tài)，前期充分(fēn)计提(tí)的减值准备有望(wàng)得到回(huí)拨，这也(yě)将进(jìn)一步增厚经营业绩。

“金科的(de)重(zhòng)整绝不以简单地以调整债务(wù)结构为目的，而是要真正地为公司引进有助于产(chǎn)业(yè)升级、提升持续盈(yíng)利能力、提(tí)升上市公(gōng)司(sī)价值的战(zhàn)略投资者，通过长期持续增长，实现多方共赢。”*ST金科方面(miàn)的高管总结道(dào)。

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