马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表(biǎo)示(shì)，由于竞争对手推出更(gèng)具吸引力的电动车型，中国消费者正在“冷落(luò)”特(tè)斯拉。特斯拉在华电(diàn)动汽车市场份(fèn)额从一年前(qián)的9%，下滑至今年7月的6.5%。自2019年以来，特(tè)斯拉未曾在中国发布新的电动汽(qì)车。马斯(sī)克对此(cǐ)回复表示，“相信这些消(xiāo)息的人(rén)是愚蠢的，特(tè)斯拉上海工厂正在满负荷运(yùn)行。”

马斯克的话看上去只(zhǐ)是一句颇具情绪的批评，但特斯拉在华(huá)处境确实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份(fèn)特斯(sī)拉中国工(gōng)厂交付量为8.67万辆，同比增长(zhǎng)3%，环比增长17%。虽然中国特供版六座Model和Model 2被特斯拉方面辟谣，但特斯拉还真放(fàng)弃中国市场的增长(zhǎng)前景。马斯克并不想作为一(yī)家汽车厂商不断推出新车型跟竞对卷起来，而是把自(zì)己看(kàn)做一家AI公司，FSD才是特斯拉的星辰(chén)大海。

据报道，9月5日，特(tè)斯拉官方账号“Tesla AI”通过社交媒体发(fā)文宣布了一项重要进展：其(qí)备受瞩目的(de)FSD（Full-Self Driving全自动驾(jià)驶）系统预计于明年第一季度正式在中国与欧(ōu)洲市场推出(chū)。

为了顺利在(zài)中国推行特斯拉FSD，马斯克前后(hòu)跑了几趟中国。要知道特(tè)斯拉在中国累计销量约156万辆左右，可以说中国市场是(shì)特斯拉(lā)除美国之外的最大市场(chǎng)，也(yě)是马斯克最省心的市场(chǎng)，不仅常常(cháng)能按(àn)时(shí)完成任务，还能划出产能支(zhī)援其(qí)他市场(chǎng)。

木头姐预测特斯拉将于两(liǎng)年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯(sī)拉的企业价值和收益近90%将来自于robotaxi业务。而robotaxi业务(wù)极大依赖于(yú)特斯拉FSD的智驾水(shuǐ)平，从目前来(lái)看FSD已经为特斯拉产生了一些(xiē)收益。

在深水资产管理公司管(guǎn)理合伙人Gene Munster看来，FSD功能对特斯拉的股价而言意义重大，FSD具备大(dà)幅提(tí)高营收的潜力(lì)。Munster预计(jì)，虽然特斯(sī)拉目(mù)前向客户收取每月(yuè)199美元的费用，但是如果(guǒ)FSD套餐的价格降至每(měi)月100美元，并将该软件授权给市场上25%的新车和轻型卡车(chē)，有可能使特斯(sī)拉的(de)营收增加约40亿美元。Munster预计到第五年，该公司(sī)年营收可能将(jiāng)增加(jiā)约200亿美(měi)元。

据媒体报道(dào)特斯拉FSD在北美(měi)今年(nián)3月份，已经有180万辆测试使用FSD的(de)车辆，具体付费开通比例各家统计不一，按照最乐(lè)观(guān)的估算渗(shèn)透率也不过22%，最低只有2%已经被马斯(sī)克否认。如果按照22%的渗透率来计算，所获得买断制收入也不过二(èr)三十亿美元。

有媒体认为这部分(fēn)收入都可(kě)以看(kàn)作纯利润，实际上这种看法(fǎ)并不准确，训练FSD的成本已经(jīng)高达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯片摄像头等硬件(jiàn)设备(bèi)，就算是接受度颇高也很难快速赚钱。所(suǒ)以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运营业务上产生的利润，这也(yě)是国内同行在大力布局的业务(wù)。

就算提供不了太多利润支持，推进FSD入华也(yě)是特斯拉势在(zài)必(bì)行的事。我们认为有以下几个原因，一是智驾(jià)正在成为购买新能源的重要考量之一，缺少高阶智(zhì)驾的特斯拉相当(dāng)于半条腿(tuǐ)走(zǒu)路自然会影(yǐng)响在华销量。

根据高工智能汽车研究院数据，2024年1-6月，中国(guó)市场（不含进出口(kǒu)）乘用车前装标配ADAS（含L0级预(yù)警(jǐng)、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付(fù)379.76万辆(liàng)，同比增(zēng)长20.20%，前装搭(dā)载率接近40%，占ADAS整(zhěng)体交付比重超过60%，市(shì)场主力(lì)地位明确。

据Gangtise投研的分析(xī)师称，今年7月(yuè)一线城市高(gāo)阶智驾的渗透(tòu)率为11.52%，二(èr)线城(chéng)市(shì)高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过(guò)1%，预计2024年后续月份高阶智(zhì)驾渗透率将(jiāng)加速提升。

有(yǒu)业内人士对我们表示如果20万以上的车型没有ADAS，客户会认为性价比不行，可(kě)以质量稍差但不能没有。在国内下半场卷智能化(huà)的大(dà)背景，华为智驾已经搭载在深蓝20万以内的车(chē)型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了高阶智驾，无疑(yí)会让整个市(shì)场智驾上车成为必选项。

其二(èr)特斯拉最(zuì)大的卖点的是智能驾驶(shǐ)，某种程度上可以说(shuō)做汽车是顺(shùn)路的事。如果(guǒ)特斯拉在中国(guó)这一(yī)百多万辆(liàng)汽车，不能用来训练智驾数据，那么无疑(yí)会(huì)对特斯(sī)拉(lā)形(xíng)成不小的成(chéng)本和市场成长性(xìng)压力。虽然目(mù)前特斯拉在国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤(huàn)和自动泊车，但跟端到端的FSD Beta V12不(bù)可同日而语。

今(jīn)年5月份(fèn)，中国汽车工业协会、国家计算机(jī)网络应急技术处理协(xié)调中心(xīn)认证：特(tè)斯拉符合法规要求的4项数据合规要求，即车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数(shù)据车内处理、处理个(gè)人信息(xī)显著告(gào)知。这意味着国内最权威的标准和(hé)要求，对特(tè)斯拉的数据安全表现认可。

目前(qián)特斯拉已经扫清了目前所有障碍，只剩下审批这一环节，所以明年FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来努力(lì)上(shàng)岸

马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华cms-style="font-L">今年(nián)上半年新能源汽车累计(jì)销量达到402万辆，同比增长(zhǎng)37.2%，看上去还不错，但今年前5个月有136款车型降价，降价规模(mó)超过2023年全年的9成，降价只是(shì)一方面，全方位的卷才是当下最真实残酷(kù)的写(xiě)照。

蔚来智能驾驶研(yán)发副总裁任少(shǎo)卿曾对媒体表示，智能驾驶行业到底有多卷？对技术同学(xué)来说，做得好只有两种情况：第一种，你做了(le)一个之(zhī)前没有的东(dōng)西；第二种，你将之前的东西能(néng)力在一年内提升5-10倍(bèi)。智能(néng)驾驶(shǐ)行业变化太快了，产品功能(néng)要有量级上的(de)提升，才能赶得上行业变化(huà)的(de)速度和大家的需求。

过去说起智驾我(wǒ)们都在(zài)关注华为和小鹏，其实在智(zhì)驾方面蔚来也是一位重磅(bàng)选手。蔚来智驾(jià)至少比理想慢两代，一个(gè)微博大 V 博主在(zài) 7 月末曾这样(yàng)评论蔚来(lái)。这个说法可信度(dù)有多高，目前很难说但你要(yào)说蔚来现在(zài)的路(lù)线错了，恐怕还真不一(yī)定。

蔚来提到自己智能驾驶的愿景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而非取代。相较于目前大多(duō)数友商“解放双(shuāng)手”的激进表达(dá)，李斌一直都强(qiáng)调，现(xiàn)在的“人车共驾”是大家需要的一个学习过程，智能驾驶不是替代目的，而应(yīng)该将解放(fàng)精力、减少事故作为核心。这一(yī)点(diǎn)确实值得行业深思。

对于端(duān)到端，蔚来有自(zì)己的(de)想(xiǎng)法(fǎ)。7 月 27 日，蔚来开了一年一度的(de) NIO IN，蔚来世界(jiè)模型(xíng) NWM 成为重头戏。在(zài)这场发(fā)布会上(shàng)，蔚来提到了很多闻所未闻的新名词，空间认(rèn)知、时间认知、GOA、群体智(zhì)能，蔚来似(shì)乎想(xiǎng)要为这场端到(dào)端竞争(zhēng)增加一些新质感。

蔚(wèi)来首先将端(duān)到端(duān)技术应用在(zài)主动安全功能(néng)，如(rú) Banyan 2.6.5 版本中上车的端到端 AEB，以及 2024 下半年将(jiāng)要上车的端到端(duān) GOA。

蔚来智驾的(de)用(yòng)户认可度并不低，截至2024 年 7月，NOP+的订阅(yuè)用户数量达(dá)到了(le) 30.80 万人，4 个月(yuè)中增长超50%，随订阅用户数(shù)的增(zēng)长，NOP+的商业(yè)闭环正逐步打通。如果说(shuō)蔚(wèi)来有什么问(wèn)题的话，那(nà)主要问题应(yīng)该不(bù)是智驾，而是重研发重(zhòng)开支的蔚来什么时候销量进入(rù)第一梯队，每月2万加销(xiāo)量已经不足以蔚来安全过关。

小(xiǎo)鹏可以说是这两年最被看衰的一(yī)位(wèi)，认为“王凤英拯救不了小(xiǎo)鹏”、“大(dà)众也救不了”。站在小鹏7月份销(xiāo)量之前，确实可(kě)以这么(me)说，月销(xiāo)经常不过(guò)万常常掉出前十榜单，认为翻身几无可能。

但小鹏硬(yìng)着凭借(jiè)着(zhe)Mo3打了一场漂亮的翻身仗，官方消息48小时大定超3万加(jiā)，小道消息目前大定已经超过6万(wàn)加(jiā)。不说6万(wàn)大(dà)定的真实性如何，单就Mo3大(dà)定3万(wàn)加的(de)成绩已经跟(gēn)比亚迪销量担当秦Plus和秦L打的有来有回。如果Mo3能够稳定2万月销就可(kě)以说是成功之作了。

M03的成(chéng)功一方面是小鹏在(zài)供应链(liàn)成本上做到了极致，另一(yī)方面是小鹏在智驾方(fāng)面敢于大刀阔斧，率先卷入15万级别的智(zhì)驾开辟了新(xīn)市场。

一(yī)位自动驾驶公(gōng)司创始人这样形容：「今年的底线是(shì)无图(tú)，明年的底线是端到端量产」，足以显示出自动驾驶战场的焦灼(zhuó)。现(xiàn)在，败下阵来的不是智驾(jià)能用或不能用，往往(wǎng)是好用或不好用。

小鹏更是敢为人先今年就量产端到端(duān)，成为中(zhōng)国第一世界第二。小鹏MONA M03共推(tuī)出(chū)3款车型，售价分别为11.98万(wàn)元的515长续航(háng)版、12.98万元的620超长续航版以及15.58万元的620超长续航版。值得一(yī)提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高阶智能辅助驾驶，不限城市、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中(zhōng)关于下季度销量(liàng)指引中，已(yǐ)经有所体现——三季度小(xiǎo)鹏(péng)总(zǒng)交付(fù)量将介于41,000台(tái)至45,000台(tái)，环比增加36%至49%。其(qí)中的重任不言而喻，落在了 M03身上。小鹏MONA系列产(chǎn)品负责人杨光说，“我们的目标是月销售(shòu)过万(wàn)甚至更高，同时后续的产品也在(zài)紧锣密鼓地研发中。”

据了解小鹏M03和后续即将(jiāng)上市的P7+，都将去掉激光雷达，但仍然可以实现全车的感知覆盖。这说明小鹏对自家的感知硬件和算(suàn)法相当有自(zì)信，当然效果(guǒ)如何仍有待后续车主(zhǔ)大量验证。说起智驾也不能不关注芯片，小(xiǎo)鹏在这次发布会上表示小鹏图灵芯片已经成功流片，计算能力是现(xiàn)在的3倍，支持本地端运行(xíng)最高(gāo)30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要求(qiú)。

可以说(shuō)小鹏已经(jīng)在智驾上押(yā)注了一切，过去大家的讨(tǎo)论是小鹏智驾好像是第一梯队，现在小鹏要的是第一梯队的(de)商业化落地能(néng)力。何小鹏认为未(wèi)来十年是AI的(de)时代(dài)，也是智驾(jià)最好的时代，而这就是(shì)小鹏的机(jī)会所在。

写在最后

虽然智驾正在成为购买中高端新能源车的重要理由，但(dàn)是前途光明并不意(yì)味着道路不会坎坷。从特斯拉FSD的例子来看，提高(gāo)渗透率(lǜ)并不容易马斯克都没有太多办法(fǎ)。

很多(duō)企业的智驾如今也在卷(juǎn)价格(gé)。去年(nián)华为智驾买断价格(gé)是3.6万元。今年6月30日，华为将(jiāng)其 ADS（乾崑智驾(jià)）高阶功能包限时优惠价格调整为3万元，相比原价降低了6000元。有效期为(wèi)2024年7月(yuè)1日(rì)—12月31日。极(jí)越直接将高阶智驾定(dìng)价到5000以下(xià)几乎半卖半(bàn)送，领克直接更进一步免费(fèi)给用(yòng)户(hù)用五年。腾势N7 智驾(jià)PRO版的买断价为1.5万元,在限(xiàn)时优惠下(xià)降至1万元。

目前来看，几乎没有几家披(pī)露详细(xì)的高阶智驾渗透率，想必数据不会太好(hǎo)看。但坚持做好高阶(jiē)智驾已经成为车企的共识，并不会因为如今“略显智障”的智驾(jià)就放弃未来(lái)的可(kě)能(néng)性，因为完全体的智驾真(zhēn)的有(yǒu)可能(néng)颠覆市场规则，所以也就有了(le)马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华各家(jiā)咬着牙无上限投入(rù)智驾。

参考资料：

FSD即将入华来源：新皮(pí)层NewNewThing

大模型用不好是个毒药来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源(yuán)：圆周(zhōu)智行

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