矿厂将停产？宁德时代回应！碳酸锂期货现货双双大涨！机构分析：供需过剩，行业触底

记者丨苗(miáo)诗(shī)雨

9月11日，“跌跌不休”的(de)碳酸锂期货价格迎(yíng)来上涨。

9月11日开盘后，碳酸锂期货主(zhǔ)力合约一(yī)度(dù)大涨(zhǎng)超7%，午间收盘涨幅为5.85%，报76950元/吨。现货方面，上海钢(gāng)联(lián)发布数据显示(shì)，今(jīn)日电(diàn)池级碳酸锂价(jià)格较(jiào)上日上涨(zhǎng)1000元，均价报7.35万元/吨。

受此影响，能(néng)源金属板块多(duō)股高开高走，截至9月11收盘，赣锋(fēng)锂业、天齐锂业涨(zhǎng)停，中(zhōng)矿资源涨幅(fú)超7%；动力电池板块，南都电源(yuán)、金圆股份、天赐材料多股(gǔ)涨超9%，其中南都电源涨幅达到17.71%。

而从消息面上来看，上述个股股价上(shàng)涨或是受到龙头产量调整影响(xiǎng)。据第一财经报道，9月11日(rì)，有消息传出，瑞银集团(tuán)出具了一份(fèn)研究报告，该研究报告(gào)显示，根据瑞银分析师多方核查，宁(níng)德时代在9月 10日的会议后，最终决定暂(zàn)停其(qí)在江西的锂云母矿(kuàng)业务(wù)。

对于上述消(xiāo)息，宁德(dé)时代方面有关人士回(huí)应《每日经济新闻》记者，根据近期碳(tàn)酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产(chǎn)安排进行调整。针对是否(fǒu)调整为停产，宁德(dé)时代方(fāng)面告诉记者，暂时仅有上述信息(xī)。

一位锂矿行业机构(gòu)从业人(rén)士告诉记者，目前其掌(zhǎng)握到的消息是，宁德时代锂矿端的开采可能会有暂停的调整，但碳酸锂的加工没(méi)有停止。“目(mù)前我们了解的(de)是(shì)，江西、四川等地的矿场，检修、减产较(jiào)多，回收端有停产的(de)消(xiāo)息。”该人士告诉记者(zhě)。

一位头部锂矿企业(yè)内部人(rén)士也告诉记者：“今天有关(guān)（宁德时代）停产的消息很多，但多数为间接消息源头，目前难下结论（是否属实）。”

《证券时报》消息(xī)称，宁德锂选矿(kuàng)厂确定暂停一条线，未接到明确通知要(yào)全部(bù)停产。宁德的枧下窝(wō)矿区原矿(kuàng)平均品位0.27%，需要300吨原矿(kuàng)生产(chǎn)一吨碳酸锂，根据市场对宁德(dé)时代枧下窝矿区生产成(chéng)本测算，宁德时代该矿的(de)现金成本约在10万元/吨附近(jìn)。

实(shí)际上，此次碳酸锂价格的小幅回升，在(zài)业内(nèi)看来(lái)并不意外。前述(shù)锂矿行业机构从业人士告诉记者：“前不久，碳酸锂(lǐ)价格出现偏离预(yù)期(qī)的(de)低迷表现，我们(men)预判近期会出现小幅回升。”彼时，隆众资讯锂行业分析师常秋月也告诉记者，在碳(tàn)酸(suān)锂需求旺季，若产能有所下(xià)调，则会(huì)对价(jià)格产(chǎn)生(shēng)小幅影响(xiǎng)。

记者(zhě)关注到，此前在碳酸锂价格下(xià)跌至(zhì)15万元关口、9万元关(guān)口等价格节点时，锂矿(kuàng)行(xíng)业巨头(tóu)就曾出现(xiàn)过“停产”“检修(xiū)”保价的情况(kuàng)。前不久(jiǔ)的(de)9月6日，碳酸锂期货主力合约盘中一度(dù)跌破7万元/吨整数关口(kǒu)，再度创下上市以来历史新低。

当前，正值9月、10月碳酸锂需求旺(wàng)季，上游锂盐厂是(shì)否会采取停(tíng)产或检修措施稳(wěn)定价格也引发(fā)各(gè)界关注。常秋月表示，目前处在需求旺季，碳酸锂的需求量有所上涨，但由(yóu)于库存高企，对价格上调的影(yǐng)响较小，不过随着未来产量逐步下降，价(jià)格或将有所起色。

上(shàng)海钢联新能源事(shì)业部锂业分析师李攀接受记者采访时表示，在近期调研的江西和四川地(dì)区的27家锂盐生产企(qǐ)业中，有(yǒu)9家出现停产或检(jiǎn)修情况，其中5家已经处于停产或检修状(zhuàng)态；另外 3家则出现了产量减少，总计减少1600吨。调研样本企(qǐ)业的停产检(jiǎn)修预计将(jiāng)使9月产量(liàng)环比减少1100吨。

据中国(guó)有色金属工业协会锂业分会统计，7月份，供应端受锂价下降的影响，硬岩(yán)型生产(chǎn)企业产量多数下调，7月我国锂盐产量较6月略(lüè)有下降。2024年(nián)7月，全国碳酸锂产量约5.3万吨，环比下降7.5%。

不过，记者也留意到(dào)，碳(tàn)酸锂价格的持(chí)续下行，也让上游矿企(qǐ)压力增大，截至2024年上半年，锂(lǐ)矿双雄赣锋锂业、天齐锂业发布的半年报显示，上半年两家(jiā)企业的净利润表现均为亏损。

其中，赣锋锂业亏损7.6亿元，为(wèi)公司2010年上市以来首次中期(qī)亏损。上半年(nián)赣锋锂业营收95.89亿元，同比下滑47.16%。天齐锂业上半(bàn)年公司实现营业收入64.19亿元，同比(bǐ)下(xià)滑74.14%；净利润亏损52.06亿元(yuán)，同比下滑180.68%。

一位(wèi)上(shàng)市矿企内部人士告(gào)诉记者，目前锂矿价格短(duǎn)期内价格行情还(hái)是比(bǐ)较萎靡的，但相对上游企业来说，还(hái)是(shì)有应对价(jià)格冲击的(de)措施，例如提升技(jì)术工艺(yì)改进成本(běn)，开发更(gèng)低能耗、更高(gāo)效(xiào)率的提(tí)取工艺等。

而从锂矿价(jià)格看，民生证券研报表示(shì)，在供需过剩(shèng)的下跌周期中，大型矿山的停产或减产(chǎn)是行业触底的重(zhòng)要(yào)标(biāo)志。从成本支撑的角度看，民生证券方面认为目前(qián)锂价已处于底部(bù)区间，但锂价的(de)反弹上行还需等待高成本矿山的减(jiǎn)停产。前述锂矿行业机构从业人士告(gào)诉记者，目前整个碳酸锂市场较低迷，类似宁德时代龙头的（生(shēng)产）调整会对(duì)行业有所提振，但可能仅是短(duǎn)期(qī)表现，目前看长期碳酸锂价格(gé)走势(shì)较难改善(shàn)。

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