马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由(yóu)于竞争对手(shǒu)推出更具(jù)吸引力的电动(dòng)车型(xíng)，中国消费(fèi)者正在“冷落”特斯拉。特斯拉在华电(diàn)动(dòng)汽车市场份额从(cóng)一年前的9%，下滑至今年7月的6.5%。自(zì)2019年以来，特斯拉未曾(céng)在(zài)中国发布新(xīn)的电动汽车。马斯克对此回复表示，“相信这(zhè)些消息的人(rén)是愚蠢的，特斯拉上(shàng)海工厂正在满负荷运行。”

马斯克(kè)的话(huà)看上去只是一句颇具情绪(xù)的批评，但特斯拉在华处境确(què)实已经出现了(le)好转。据乘联会消息，8月份特斯拉(lā)中国工(gōng)厂交付(fù)量为8.67万辆，同比增长3%，环比增长17%。虽然中国特供版六座Model和Model 2被特斯拉方面辟谣，但特斯(sī)拉还真放弃中国市场的增长前景。马(mǎ)斯克并不想作为一家汽车厂商不断推出新车型跟竞对(duì)卷起来，而是把自己看(kàn)做一(yī)家AI公司，FSD才是特(tè)斯拉的星辰大海。

据报道，9月5日，特斯拉(lā)官(guān)方账号“Tesla AI”通过(guò)社交媒体发文宣布了一项重(zhòng)要进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)）系统(tǒng)预计于明年第一季度正式在中国(guó)与欧洲市场推(tuī)出。

为了顺利(lì)在中国推(tuī)行(xíng)特斯(sī)拉(lā)FSD，马斯克前后跑(pǎo)了几趟中国。要知道特斯拉在中国累计(jì)销量(liàng)约156万辆左右，可以说中国市场是特斯拉除美国之外的最大(dà)市(shì)场，也是(shì)马(mǎ)斯克(kè)最省心的市场，不仅常常(cháng)能按时完成任务，还能划出产能支援其他市场(chǎng)。

木头姐预测特(tè)斯拉将于两(liǎng)年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价(jià)值和收益近(jìn)90%将(jiāng)来(lái)自于robotaxi业务。而(ér)robotaxi业务极大依赖于特斯拉FSD的智驾(jià)水平(píng)，从目前来看FSD已经为特(tè)斯拉产生了一些收益。

在深水资产管理公司管理合伙人Gene Munster看来，FSD功能对特(tè)斯(sī)拉(lā)的股价而言意义重(zhòng)大，FSD具备大幅提高(gāo)营收(shōu)的潜力。Munster预计(jì)，虽然特斯拉目前(qián)向客户收取每月199美元的费用，但是如果FSD套餐的价格(gé)降至(zhì)每月100美元(yuán)，并将该软件授权给(gěi)市场上25%的新车和轻型卡车，有可能(néng)使特斯拉的营收增加约40亿美元。Munster预计到第五年，该公司(sī)年(nián)营(yíng)收可(kě)能将增加约(yuē)200亿(yì)美元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年3月份，已经有180万辆(liàng)测试使用FSD的车辆，具体(tǐ)付费(fèi)开通比例各家统计不(bù)一，按(àn)照(zhào)最乐观的估算渗透率也不过22%，最低只有2%已经被马斯克否认。如(rú)果按照22%的渗透率来(lái)计算，所获得买断制(zhì)收入也不过二三十(shí)亿美元。

有(yǒu)媒体认为这部分收入都可以看(kàn)作纯(chún)利润，实际上这种(zhǒng)看法并不准确，训练FSD的成本已经高达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯片摄(shè)像头等硬件设备，就(jiù)算是接(jiē)受度颇高也很难快(kuài)速(sù)赚钱。所以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运营业务上(shàng)产生的利润，这也是国内(nèi)同行在大力布局的业务(wù)。

就(jiù)算提供不了太多利润支持，推进FSD入华也是特斯拉势在必行的事。我们认为有以下几(jǐ)个原因，一(yī)是智驾正在成为购买(mǎi)新(xīn)能源的(de)重要考量之一，缺少(shǎo)高阶智(zhì)驾的特斯拉相当于半条腿走路自然会影响在华(huá)销量。

根据高(gāo)工智能汽车研究院数(shù)据，2024年1-6月，中国市场（不含(hán)进出口）乘用车前装标配ADAS（含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前(qián)装(zhuāng)搭载率(lǜ)升至63.42%。其(qí)中，分(fēn)等级来看，L0/L1标配交付173.27万(wàn)辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配(pèi)交付 379.76万(wàn)辆，同比增长20.20%，前装搭载(zài)率(lǜ)接近40%，占ADAS整(zhěng)体交付比重超过60%，市场主力地位明确。

据Gan马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华gtise投研的(de)分析师称，今年7月一线城市高阶(jiē)智驾的渗透率为11.52%，二线(xiàn)城市高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨(zhǎng)幅均超过1%，预(yù)计2024年后续月份高(gāo)阶智(zhì)驾渗透率将加速提升。

有业内人士(shì)对我们表(biǎo)示如果20万以上(shàng)的车型没有ADAS，客户会认(rèn)为性(xìng)价比不行，可(kě)以质量稍(shāo)差但不能没有。在国(guó)内下半场卷智(zhì)能化的大背景(jǐng)，华为智(zhì)驾已经搭载在深蓝20万以内的车型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了高阶智驾，无疑会让整个市场智驾上车成为必选项。

其二特斯拉最大的(de)卖点的是智能驾驶，某种(zhǒng)程度上(shàng)可以说做汽车是(shì)顺(shùn)路的(de)事。如果特斯拉在中国这一百多万辆汽车，不能用来训练(liàn)智驾数据，那么(me)无疑会对特斯拉(lā)形成不小的成本和市场(chǎng)成长性压力。虽然目前特斯拉在国内有EAP，可以提供(gōng)NOA、ALC、召(zhào)唤(huàn)和自动泊车，但跟端到端的FSD Beta V12不可同日而语。

今(jīn)年5月份，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技(jì)术处理(lǐ)协调中心认证：特斯(sī)拉符(fú)合法规要求的(de)4项数据合(hé)规要求，即(jí)车外人脸(liǎn)信息等匿名化处理、默认(rèn)不收集座舱(cāng)数据、座舱数据车内处理(lǐ)、处理个人信息显著告知。这意味(wèi)着(zhe)国内(nèi)最权威的标准和要求(qiú)，对特斯拉的数据安全表现认可。

目前特斯拉已经扫清了目前所有障碍，只剩下审批这一环节，所以明年FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来努力上(shàng)岸

今年上半(bàn)年新(xīn)能源汽车累计销量达(dá)到(dào)402万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)37.2%，看上去还不错，但今年前5个月有136款车型降价，降价规模(mó)超过2023年(nián)全年的(de)9成，降(jiàng)价只(zhǐ)是一(yī)方面，全方位(wèi)的(de)卷(juǎn)才是当下最真(zhēn)实残酷的写照。

蔚来智能驾(jià)驶研发副总裁任(rèn)少卿曾对媒体表示，智能驾驶行业到(dào)底有多卷？对技术同学来说，做得好只有两种情况：第一种(zhǒng)，你做了一个(gè)之前没有的东西；第二种，你将之前的东西能力在一年内提升5-10倍(bèi)。智能驾驶行业变化太(tài)快了，产品功能要有量级上的提升(shēng)，才能赶(gǎn)得(dé)上行业变化的(de)速度和大家的需求。

过去说起智驾我们都在关注华为和小鹏，其实在智驾(jià)方面蔚来也是(shì)一位重磅选手。蔚(wèi)来智(zhì)驾至少比理想慢两代，一个微博大 V 博主在 7 月末曾这样评论蔚来。这个(gè)说(shuō)法可信度(dù)有多(duō)高，目前很难(nán)说但你要说蔚来现在(zài)的路线错了，恐怕还真不一定。

蔚(wèi)来提到(dào)自己智能驾驶的愿景是“解(jiě)放精力、减少事(shì)故(gù)”，旨在(zài)赋能，而非(fēi)取代。相较于目前大多数友商“解放双手”的激进表达，李斌(bīn)一直都强调，现在的“人车共驾”是大(dà)家(jiā)需要的一个学习过程，智能驾驶不是(shì)替代目的(de)，而(ér)应该将解放精力、减少事故作(zuò)为核心。这一点确实值得行业深思。

对于(yú)端到端，蔚来有自己的想法。7 月 27 日(rì)，蔚来开了一年一度的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏(xì)。在这场发布会上，蔚来提(tí)到了很多闻所未闻(wén)的新名词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来(lái)似乎想要为这场端(duān)到端竞(jìng)争增加一些新(xīn)质感。

蔚来首先将端到端技术应用在主动安全功(gōng)能，如 Banyan 2.6.5 版本中上车的端到端(duān) AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚来智驾的(de)用户认可度并不低，截至2024 年(nián) 7月，NOP+的订阅用(yòng)户数(shù)量达到了 30.80 万人，4 个月中增长超(chāo)50%，随订阅用户数的(de)增(zēng)长，NOP+的商业闭环正(zhèng)逐步打通。如果说蔚(wèi)来有什么问(wèn)题的(de)话，那主要问题应该不是智驾，而是重研发重开支的(de)蔚来什么(me)时候销量进入第一梯队(duì)，每月2万加销量已(yǐ)经不足以蔚来安全(quán)过关(guān)。

小鹏可以说是这两年最被看衰的一位，认(rèn)为“王凤英拯救不了(le)小(xiǎo)鹏”、“大众也救不了”。站在小鹏7月份销量(liàng)之前，确实(shí)可以这么说，月销经常(cháng)不过万常常掉出前十榜单(dān)，认为翻身几(jǐ)无可能。

但小鹏硬着凭借(jiè)着Mo3打了一场漂亮的翻身(shēn)仗(zhàng)，官方消息(xī)48小时(shí)大定超3万加，小道消息(xī)目前大定已经超过6万加。不说6万大定的真实性如何(hé)，单就Mo3大定3万加的成绩已经跟比亚(yà)迪销量担(dān)当秦Plus和秦L打的(de)有来有回。如果Mo3能够稳定(dìng)2万月销就可以说是成功之作了。

M03的成(chéng)功一方面是小鹏在供应链成本上做到了极致，另一方面是小鹏在智驾方面敢于大刀阔(kuò)斧(fǔ)，率先卷入(rù)15万(wàn)级别的(de)智驾开辟了(le)新市场。

一(yī)位自动驾(jià)驶公司创(chuàng)始(shǐ)人这样形容：「今年的(de)底线是(shì)无图，明年的(de)底(dǐ)线是端(duān)到端量产」，足以显示出自动驾(jià)驶战场的(de)焦灼。现在，败下阵来的(de)不是(shì)智驾能用或不(bù)能用，往(wǎng)往是好用或不好用(yòng)。

小(xiǎo)鹏更(gèng)是敢为人先今年就量产端到端，成为中(zhōng)国第一世界第二。小鹏MONA M03共推出3款车(chē)型，售价分别(bié)为11.98万元的515长续航版、12.98万(wàn)元的620超长续航版(bǎn)以及15.58万元的(de)620超长续航版(bǎn)。值得(dé)一(yī)提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高阶(jiē)智能辅助驾驶，不限城(chéng)市、不限(xiàn)路线(xiàn)、不限路况。

在小(xiǎo)鹏财报中(zhōng)关于下季(jì)度销量指引中，已经有所体现——三(sān)季度小(xiǎo)鹏总交付量将介于41,000台至45,000台(tái)，环比增加36%至49%。其中的重任不(bù)言而喻，落在了 M03身上。小(xiǎo)鹏MONA系列产品负责人杨(yáng)光说，“我们(men)的(de)目标是月销售过万(wàn)甚至更高，同时后续的产(chǎn)品也在(zài)紧锣密鼓地研发中。”

据了解小鹏M03和后续即将上市的(de)P7+，都将去掉激光(guāng)雷达，但仍(réng)然可以实现全车(chē)的感知覆盖。这说明小鹏对自家的感(gǎn)知硬件和算法(fǎ)相当有自信，当然效(xiào)果如何仍有待(dài)后续车(chē)主(zhǔ)大量验证。说起智驾也不能不关注芯片，小鹏(péng)在(zài)这(zhè)次发(fā)布(bù)会上表示小鹏(péng)图(tú)灵芯片已经成功流片，计算能力是现在(zài)的3倍(bèi)，支持本地端运行最高(gāo)30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要求。

可以说(shuō)小鹏已经在(zài)智驾上押注了一切(qiè)，过去大(dà)家的讨论是小鹏(péng)智(zhì)驾好(hǎo)像是第一梯(tī)队，现在小鹏要的(de)是(shì)第一梯队的商业化落地能力(lì)。何小鹏认为未来十年是AI的时代，也是智驾最好的时(shí)代，而(ér)这就(jiù)是(shì)小鹏的机会所在。

写在(zài)最后

虽(suī)然智驾正在成为购买中高端新能(néng)源(yuán)车的重要理(lǐ)由，但是前途光明并不意(yì)味着道路不会(huì)坎坷。从特斯拉FSD的例子来看，提高渗透(tòu)率并不容易马斯克都没有太多办法。

很多企业(yè)的智(zhì)驾如今也在卷价格(gé)。去年华为智驾买断价格是(shì)3.6万元。今年6月30日，华为将其ADS（乾崑智(zhì)驾(jià)）高阶功(gōng)能包(bāo)限时优惠价格调整为 3万元，相比原价(jià)降低(dī)了6000元。有效期为2024年(nián)7月1日—12月31日。极(jí)越直(zhí)接将高阶智驾定价到5000以下几乎半(bàn)卖半送，领(lǐng)克直接(jiē)更进一步免费给用户用五年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元,在限时(shí)优惠下(xià)降至1万元。

目前来看，几乎没(méi)有几家披露详细的高阶(jiē)智驾渗透率，想必数据不会太好看(kàn)。但坚持做好高阶智(zhì)驾已经成为车企的(de)共识，并不会因为如今(jīn)“略显智障”的智驾就放(fàng)弃未来(lái)的可能性(xìng)，因为完全(quán)体的智驾真的有(yǒu)可能颠覆市场规则，所以也就有了各家咬着牙无上(shàng)限投入智驾。

参考资料：

FSD即将入华来源：新(xīn)皮层NewNewThing

大(dà)模型用不(bù)好是个毒(dú)药(yào) 来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆(yuán)周智行

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