跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元

和(hé)邦生物(603077)近(jìn)期披露的年报及一季报再度揭开(kāi)了(le)跨界(jiè)光伏企业生存现状的一角。在此(cǐ)前，陆(lù)续有跨界光伏项目宣告终止(zhǐ)，部分厂(chǎng)商甚至暂停了现有项目的生产。

根据和邦生(shēng)物披露的项目建(jiàn)设进度(dù)，重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，两条光伏玻璃生产(chǎn)线（分别为1000t/d及(jí)900t/d）以及2GW光伏组件生产线均已建成并陆续(xù)投产。不过(guò)，鉴(jiàn)于目前光伏组件(jiàn)行业竞(jìng)争异常激烈，产能提升迅速，行业整(zhěng)体库存较高，公司将暂缓(huǎn)在光伏组(zǔ)件项目的投入，集中精力做好已投产项目的生产经营管理工作。

此外，阜兴科技年产10GWN+型超高效单晶太阳能硅(guī)片(piàn)项目已投产1.5—2GW产能。和邦生物(wù)表示，去(qù)年，N型硅片行业(yè)整体产能持续爬坡，库存增加较(jiào)快，市(shì)场价(jià)格快速下跌；基(jī)于谨慎原(yuán)则，公(gōng)司短期(qī)内暂不追加后续投资，待市场好转再考虑。

和邦生物现已完成在化学、农业、光伏三大(dà)领域的布局(jú)。在2023年报中，公司对光(guāng)伏市场情况进行(xíng)了分析(xī)。数据显示，2023年主要厂商硅片产能约为881GW，硅片产量约592GW，产量增长超过50%。由(yóu)于硅片的(de)投产时间短，前(qián)期利润空间大，入局者众(zhòng)多(duō)，造成硅片短期产能充(chōng)沛，硅片供(gōng)给阶段性过剩，2023年价格呈下降趋势。

和邦生物认为，随着N型硅片产能提升，头部硅(guī)片企业N型产品生(shēng)产比例在70%以上，N型替(tì)代速度加快，价格跌幅(fú)有望收窄；行业竞争加剧，促使产能加速出(chū)清，越来越(yuè)多的PERC电池生产线已经(jīng)确定关闭或者停止生产。长期来看，随(suí)着全球新增装机规模的增长，N型技术(shù)优(yōu)势凸显，N型硅片的需求仍将(jiāng)持续增加，掌握N型、大尺寸、薄片(piàn)化技术，且拥有成本控制优势的硅片厂商将具有更大的市场空间。

光伏组件方面，和邦生物认(rèn)为，2024年国(guó)内(nèi)光伏组件产能将进一步(bù)释(shì)放，光伏组件的(de)供(gōng)应端过剩(shèng)带来了行业的激烈竞(jìng)争，出(chū)现(xiàn)了量(liàng)增价跌的现象。

与此同时(shí)，光伏组件行(xíng)业已出现一些积极现象。产能端，各市场参与主体对扩产计划更加谨慎，无论(lùn)资本市(shì)场、地方政府还是银行(xíng)的支持力(lì)度都有所收紧，扩产速度(dù)和幅度有望降低；市场端，激烈的(de)行业竞争(zhēng)对公司的渠道(dào)、成本和技术、资金能力(lì)带来重大考验(yàn)，行业有(yǒu)望在2024年逐步进入产能出(chū)清阶段。和邦生物(wù)认为(wèi)，整体而(ér)言，光伏(fú)组件呈现(xiàn)出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中(zhōng)逐渐被淘汰。

和邦(bāng)生物披露的数据显示，2023年，公司光伏玻璃及组件（含硅片）产品实现(xiàn)营收21.84亿元，毛利率9.6%，同比减少2.71个百分点。该业务板块收入占同期公司总营收的24.75%。

除了(le)上述项目(mù)进(jìn)展信息以外(wài)，和(hé)邦生物年报透露(lù)的另一点重要进展是关于公司与皇氏绿能签订的195亿(yì)元硅片销售(shòu)长单(dān)，截(jié)至去年末，该(gāi)长单仅履行440万元，处于非正常履行状态。

年报显示，皇氏(shì)绿能与和邦生物签订(dìng)了《长供合作协(xié)议》，于2023年初向公司下单采购单(dān)晶硅片，部分履(lǚ)行(xíng)了原合同。后因皇氏(shì)绿能项目建设进度不达预期，未(wèi)继(jì)续向公司下单(dān)采购(gòu)；报告期内，和邦生物(wù)从公开信息查询得知皇氏绿能原控股股东将部分股权进行转让，虽然公开(kāi)信(xìn)息中声称皇氏绿能的核心管理和业务团(tuán)队未发(fā)生实质性(xìng)变化，但考虑到目前(qián)光伏(fú)行业(yè)面临的激烈竞争形势，预计未来皇氏(shì)绿能按照(zhào)原合同(tóng)执(zhí)行硅片采(cǎi)购的可能(néng)性较低。

对此，和(hé)邦生(shēng)物进一步解释说，原合(hé)同系框架类协(xié)议，公司接受皇氏绿能的采购订单后安(ān)排相(xiāng)应的(de)硅片生(shēng)产，合同本身未锁定价格(gé)，也没有(yǒu)约定采购方必须在合(hé)同履行期(qī)间内(nèi)完成(chéng)一定数(shù)量的采购义务及相应的违约责任(rèn)。因此，原合同无法正常履行不会对公司的经营(yíng)情况产生任何重大影响。

记者注意到，在去(qù)年12月(跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元yuè)的三季度业绩说(shuō)明会上，就有投资者向和邦生物(wù)提问说“皇氏(shì)集团已(跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元yǐ)经转让了安徽皇氏绿能的控制权(quán)，皇氏集团(tuán)放弃了光(guāng)伏业务。安徽皇氏绿能(néng)建设进度远不及预期，有极大可能会(huì)烂尾，阜兴科技与皇氏绿能(né跨界光伏企业生存一角和邦生物暂缓新项目投入 195亿元硅片长单仅履行440万元ng)的长供合同将何去(qù)何从？”彼时，和邦(bāng)生物并未作出明确回复。

今年一季度，和(hé)邦生物实现(xiàn)营收20亿元，净利润2979.3万元，同比分别(bié)下降16.51%和92.49%。同期(qī)，光伏产业链价(jià)格持续走跌(diē)，组件、电(diàn)池、硅片(piàn)、硅料等产品(pǐn)价格纷纷逼(bī)近企业(yè)成本线。

关于光伏板块(kuài)业务，和(hé)邦生物(wù)寄望颇高，早在(zài)2021年底，和邦生物就宣布，筹划将控股子公(gōng)司武骏光能分拆(chāi)至上交所上市(shì)。2022年3月，和邦生物披露了此次分拆的预案；2023年(nián)2月，对分(fēn)拆预案进(jìn)行(xíng)了修订。不(bù)过，分拆计划从(cóng)那时起也就(jiù)没有了下文。

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