新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想(xiǎng)、鸿蒙(méng)智行稳(wěn)居第一梯队。

威马、爱驰、高合等二线新势力车(chē)企的败退后，以理想、蔚来、零跑、小鹏等为代表的头(tóu)部新势力车企已开(kāi)始分化为多(duō)个梯队。

近(jìn)日，多家新势力车(chē)企接连(lián)公布8月销量，从整体情况来(lái)看，目前大部分新势力车企的月交付量处于(yú)今年内的高位水平。其中理想汽车月交付超过(guò)4.8万辆，再次获得新势(shì)力(lì)车企月交付冠军，今年以来一直和理想缠斗(dòu)的鸿蒙智(zhì)行则在8月(yuè)被拉开了差距，月交付量为3.4万辆；零跑(pǎo)汽车继续保持高速(sù)增长，月度交(jiāo)付量首次突破(pò)3万辆，创历史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小鹏等车企均实现(xiàn)了月交付破万辆，蔚来(lái)月交付量则连续4个月超过(guò)2万(wàn)辆。

继7月新(xīn)能源汽车渗透率突破50%之后，乘联会预计8月新能源零售可达98.0万辆，渗(shèn)透率预计将进一步提(tí)升至(zhì)53.2%。

在新能源汽车较好的增长态势中，部分车企持续向上，亦有部分车企呈现出增长乏力的(de)态势，曾(céng)经被认为是头部的新势力车企(qǐ)，月销量的差距也开始逐步扩大。新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性>

“今年市场的压力只会更大，一些(xiē)销(xiāo)量规模(mó)迟迟无法突破的新(xīn)能源车企可能会就此被(bèi)淘汰，过去被认为是头部的企业，也完全有(yǒu)可能被后来者取代，变成腰(yāo)部企(qǐ)业，甚(shèn)至(zhì)是被淘汰。”某(mǒu)新能(néng)源车企(qǐ)规划部管理层人(rén)士崔野向第一财经记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年里，率先实(shí)现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部三家造车新势力车企，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚小理”，共(gòng)同组成新势力车企的第一(yī)梯队。2023年开始，格(gé)局开始发(fā)生变化：理(lǐ)想汽车异军突起(qǐ)，年销量超过30万辆，成为新势力(lì)第一梯队中(zhōng)独一档的(de)存在(zài)，蔚来、小鹏(péng)、零跑、哪吒则并未拉(lā)开巨大差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始，头部(bù)新势(shì)力车企的格(gé)局生变。

受到(dào)新车MEGA销量不及预期、友商(shāng)产品竞争力增强等影响，理想汽(qì)车在今年年初一度丢掉了新势力销冠的位置(zhì)，至4月降价(jià)并推出售价更(gèng)低的L6车型(xíng)后，理想汽车表现持续回暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。其中，理想L6成为(wèi)销(xiāo)量主力，连续3个月交付量突破2万(wàn)辆。

而在今年(nián)一度将(jiāng)理想挑落马下的是华为旗下的鸿(hóng)蒙智行。由于华为鸿蒙智(zhì)行(xíng)旗下的问界新M7、问界M9持续(xù)热销，一度帮助鸿蒙智(zhì)行超过理(lǐ)想，但近几个月以来，在先期订单逐步释放，后续新发布的智(zhì)界、享界订单(dān)并未(wèi)复现(xiàn)问(wèn)界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行销量规模(mó)出现了一定的下滑。8月鸿蒙智行全系交付新车 33699辆，同比下滑23.6%。问(wèn)界仍是其销量主力，8月交(jiāo)付新车31216辆。

一(yī)度依靠(kào)入(rù)门级新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性小车T03走量的零跑于今年实现了量价齐升。8月零跑汽车交(jiāo)付量(liàng)达到30305辆(liàng)，创(chuàng)历史新高，同比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家族交付占比超72%，旗舰车型零跑C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比增(zēng)长138%。其(qí)首款纯电(diàn)SUV银河E5上市(shì)首月交付量便达到12230辆，采用混动动力总成的L系列产品8月累(lèi)计交付量也达到了11571辆。

蔚(wèi)来则在近(jìn)几个(gè)月(yuè)摆脱(tuō)了“蔚一万”的窘境。8月蔚(wèi)来交付新车20176辆(li新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性àng)，连续第4个月交付超(chāo)2万辆。9月(yuè)开(kāi)始(shǐ)，蔚来旗(qí)下的乐道品牌将正式开(kāi)售，首款产品乐道L60已于近期陆续到店，此前蔚来董事(shì)长、CEO李斌曾表示，乐道品牌车型月(yuè)销2万(wàn)~3万辆能保证盈亏平衡，首款产品订单量远超预期。

同时月销破2万辆的(de)还是(shì)深蓝汽车，8月深蓝汽车(chē)销售新车(chē)20131辆，同(tóng)比(bǐ)提升37%，创月(yuè)销量新高。据深蓝汽车品牌总监(jiān)李(lǐ)攀(pān)介绍，截至8月底(dǐ)，深蓝汽车的(de)销(xiāo)量已(yǐ)经超过去年全年，今年全年的目标是销售25.2万辆，12月目标(biāo)为月销量突破4万(wàn)辆。

极(jí)氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇了“背刺用(yòng)户”的风波，但在增强了智驾、智舱等方面的配置之(zhī)后，极氪007、极氪001等产(chǎn)品的竞(jìng)争(zhēng)力进一步提升。据悉，在8月上旬产品升(shēng)级之后，极(jí)氪的周销量和订单量处于持续增长(zhǎng)之中。

2024年，小鹏汽车销量走(zǒu)出前低后高的趋势(shì)，7月该公司月交付量年内首(shǒu)次回到万辆级别，8月进一步回暖至14036辆，同比增长3%。但(dàn)和持续保持月销2万辆以上的蔚来、零跑相比(bǐ)，小鹏汽车仍有差距。但何(hé)小(xiǎo)鹏表示，有(yǒu)信心在今年三季度和四季度交(jiāo)付量环比大(dà)幅增长，并在四季度创交付量新高。近(jìn)日，小鹏MONA03正式上(shàng)市，48小时订单超过3万辆，此外第四季度，小鹏还将推出P7+车型。

作为今年才入局(jú)的后来者，小米已经实现了(le)快(kuài)速上量。8月小米汽车交付量超(chāo)1万辆(liàng)，目前已连续(xù)3个月达成交付破万辆，预计11月将提前完成(chéng)全年10万辆的(de)交付目标。

2022年的新势(shì)力销(xiāo)冠(guān)哪吒汽车目前并未实现销量上的大举(jǔ)突破，8月全系整车交付(fù)11005辆，同比下滑(huá)9%，自2月起已经连续6个月出现同比下滑。

从目(mù)前的情况来(lái)看，理想和鸿蒙智行并且稳(wěn)定月销3万(wàn)以上的表(biǎo)现(xiàn)，组成了头部新(xīn)势(shì)力车企中的(de)第一梯队，今年一直保持快速增长且(qiě)开启出海的零跑汽车则有(yǒu)望加(jiā)入理想(xiǎng)和鸿(hóng)蒙智(zhì)行行列。而在上(shàng)述(shù)三家车企之后，月(yuè)销(xiāo)2万辆已成为第(dì)二梯队的门槛，包括蔚来、极氪(kè)、深蓝(lán)以及交(jiāo)付量持续攀升的小米，有MONA加持(chí)的小(xiǎo)鹏都有(yǒu)望成为第二梯队的成(chéng)员；哪吒、岚图、智己等月销(xiāo)量仍在(zài)万辆或者数千辆级徘徊的新势力车(chē)企则组成了(le)新的第三梯队。

无混动(dòng)，不头部？

“在20万元以上新能(néng)源汽车市场，理(lǐ)想汽车7月的市(shì)占(zhàn)率达到18%，超越(yuè)特斯拉(lā)成为新能源汽车品牌销量冠(guān)军。” 理想汽车董(dǒng)事(shì)长兼(jiān)CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但理想汽车和(hé)特斯拉有着明显不(bù)同的底层(céng)技术路径，在推出Mega之后，理想汽车完成了混动和纯电的双动力布局，而特(tè)斯拉仍旧坚持纯(chún)电技术路线。从(cóng)目前国内市场的反应来看，采用混动技术路线的车企，往往能够更容易获得较好(hǎo)的销量表现(xiàn)。

8月(yuè)销量破3万的3家新势力车企中，理想、鸿蒙(méng)智(zhì)行以(yǐ)及零跑均采用(yòng)了(le)增程式混动和纯电的动力布局，此外，8月(yuè)创下交(jiāo)付新(xīn)高的(de)深蓝汽车，也采用了同(tóng)样的动力(lì)技术路线。

从整个新能(néng)源汽车市场来看(kàn)，今年1~7月，纯电(diàn)动车型批(pī)发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混动车型的销量为236.1万辆，同比增速为(wèi)84.6%；国内(nèi)混动、纯电以(yǐ)及(jí)传统燃油车的市场渗透率分别(bié)为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市(shì)场渗透率较去年全年增长(zhǎng)了6.1个百(bǎi)分点(diǎn)。

目前混动细分(fēn)市(shì)场的增速已经呈现出(chū)大幅跑赢纯电的态势。有部分车企高管认为，到2030年前后，混动、纯(chún)电和(hé)燃(rán)油(yóu)会形成1：1：1的市场格局(jú)。从(cóng)目前的情况来看(kàn)，混动仍有(yǒu)较大的增长(zhǎng)空间(jiān)。

在此(cǐ)预期之上，已有(yǒu)多家过去坚持(chí)纯电(diàn)的车(chē)企，开始新增混动产品。近期，阿维塔推出阿维塔(tǎ)07车型，该车将采用增程和纯电的(de)双动(dòng)力布局(jú)，此前上市(shì)的阿维(wéi)塔11和阿维塔12也(yě)将推出混动版车型；极(jí)氪则宣称，将(jiāng)推出混动系统，并于明年在(zài)旗舰SUV产品上应用这一动(dòng)力系统。此外，广汽(qì)埃安、上汽智己等此前坚持纯电的企业，也在计划推出混合动力产品。

崔野(yě)告诉记者，插混车(chē)型结合了燃油车和电动车的优点，目前国内插电混(hùn)动车型普遍有较长的纯电续航里程，在(zài)大部分工(gōng)况(kuàng)下可提供媲美(měi)纯电车的行驶质感(gǎn)；但在电量不足时，插混车(chē)型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技术(shù)的普及，当(dāng)前插混车(chē)型使用(yòng)成(chéng)本较油车大(dà)幅下(xià)降，这也是(shì)插混车型热度高居不下的主要原因之一。

此外(wài)，随着车市价格战的加(jiā)剧，已有(yǒu)多家车企喊出了“油电同价(jià)”，和纯电车相对较高的售价相比，目前插电式混动（包括增程式混动）产品(pǐn)售价已几(jǐ)乎和纯燃(rán)油车持平，比亚(yà)迪、长安、吉利等多(duō)家车(chē)企的(de)紧(jǐn)凑级混合动(dòng)力轿车，起售价不(bù)到8万元，已(yǐ)和朗逸、轩逸等紧凑级燃油轿车的定(dìng)价相当。

目前在国内市场(chǎng)的主(zhǔ)流车企当中，仅特斯(sī)拉、蔚来、小鹏暂(zàn)无推出(chū)混动产品的规划。

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