新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突(tū)破50%，市场占比(bǐ)首次超过传统燃油乘用车(chē)。新能(néng)源车高速发展态(tài)势下，新能源(yuán)车险成为市场上增长最快的险(xiǎn)种之一。

与(yǔ)此同时，新能(néng)源车(chē)险“三高”（即保费(fèi)高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇(pǒ)高的小(xiǎo)米(mǐ)SU7，保险费(fèi)水平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公(gōng)司也叫苦，新能源车(chē)险“三(sān)高”问题亟待破解(jiě)。

重(zhòng)新评估新(xīn)能源(yuán)车主

近日的一次行业交(jiāo)流中，一个新能源车(chē)险案例引发行业人士热议(yì)。拥有多(duō)年驾龄的老司机张宁（化名）前年从两厢燃(rán)油车换成了三厢(xiāng)新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯(guàn)，9个月内(nèi)出险6次，但此后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯(fàn)了难。张宁(níng)现在还是(shì)“好车主(zhǔ)”吗？一(yī)家财险(xiǎn)公司核(hé)保人员试(shì)图从多次出险中找出车主(zhǔ)良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险(xiǎn)六次不代表未(wèi)来还会如此，是(shì)不熟悉(xī)还是驾驶习惯问(wèn)题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当前(qián)新能源车(chē)险(xiǎn)经营困局(jú)。过去几年来，新(xīn)能源车险成为增长最快的险种(zhǒng)之一，保(bǎo)费规模已超千亿(yì)元，但出险率(lǜ)和赔付率也高企。有报告显示，新(xīn)能源家用车(chē)占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油(yóu)车30个百分点左右，三者险(xiǎn)赔付率突破(pò)100%，新能源非营(yíng)运货车、客车赔(péi)付(fù)率也(yě)远超燃油车(chē)。

据统(tǒng)计，新能源车的平均保费比(bǐ)传统(tǒng)燃(rán)油车高出20%左右(yòu)，但新能源车险经营仍然面临亏损的现实压力——包括头部财(cái)险公司在内，行(xíng)业主体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能(néng)源汽车全面重塑汽车出行(xíng)生(shēng)态，新技术的发展以及新能源车(chē)理念变化也(yě)带来了驾驶行为(wèi)的(de)系列变化，这是新能(néng)源车出险率高的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画(huà)像，成(chéng)为保险公司开展新能源车险经营重要工作(zuò)之(zhī)一。车速的提升带来了风险(xiǎn)增加和出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动、紧凑型(xíng)纯电动车与燃油车的使(shǐ)用和驾驶行为差异，研究显示，几乎所有类型的新能源车的急加速、急减速和急转弯的风险行(xíng)为(wèi)都高于燃(rán)油车。

另外，车辆用(yòng)途的(de)识别难题也是推高新能源车(chē)保费(fèi)的原因之(zhī)一。

高集成度下的高零整比

新能源车本身的设计模式和快速迭代也成为推高新能源车险赔付率的重要原(yuán)因(yīn)。

与传统燃(rán)油车相比，新能(néng)源(yuán)汽车在车身结构、零部(bù)件设(shè)计和动力系统方面具(jù)有显著的差(chà)异性。特斯拉的车辆透视图显示(shì)，相较Model 3所需的70个零部(bù)件，Model Y整块后车底只由2个零件(jiàn)组成(chéng)。

高集成度的一体化技术(shù)有效(xiào)提升车辆性能，同时带来了后期新能源车维修(xiū)成本居高(gāo)不下(xià)。例如，新能源车独有的“三电(diàn)”系统，即电池、电机和电控系统(tǒng)，这些在事(shì)故中往往(wǎng)需要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修(xiū)成本相对较高。

根据中保研最新发布的零整(zhěng)比(bǐ)结果(guǒ)，新能源汽车(chē)电池包单件零整比均值达到(dào)51.19%。零整比越高，意味着维(wéi)修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚(shàng)未成型(xíng)，车辆维(wéi)修主要在车(chē)企自有网点进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解新能源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格与风(fēng)险背离

待改善

虽然新能源车出险率和(hé)赔付率均高于燃(rán)油车，但目前执行的自(zì)主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范(fàn)围小于传统(tǒng)车(chē)险的0.5至1.5区(qū)间。自(zì)主定价(jià)系(xì)数直接影响保(bǎo)费(fèi)价格。这意味着，保险公(gōng)司难以通(tōng)过定价(jià)对风险(xiǎn)进行充分区分(fēn)。

今年初，国家金融监督管理总局财产(chǎn)保险监管司发(fā)文要求(qiú)财(cái)险公司对于新能源车交强(qiáng)险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管(guǎn)控、核保政策等方面(miàn)对(duì)特定新能源车型采取“一刀切”等不(bù)合理的限(xiàn)制承保措(cuò)施。

近日，国(guó)家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险(xiǎn)高质量发展有关工作的通(tōng)知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源(yuán)商(shāng)业车(chē)险自主定价系数范围(wéi)，推(tuī)进(jìn)新能源商业车险的自主定价系(xì)数范(fàn)围按(àn)照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同时提出推动丰富(fù)新能源商业车险产品(pǐn)、优(yōu)化调整新(xīn)能源商业车(chē)险基准费(fèi)率，以及建立新能源车(chē)险兜底保障(zhàng)机制，推动行业(yè)研究(jiū)建立(lì)高(gāo)风险车辆(liàng)兜底保障(zhàng)机制。

人(rén)保财险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多(duō)个亮(liàng)点：一是进一步打开费率浮动，把(bǎ)定价权交给市场，这(zhè)是治(zhì)本之道；二是强调定价机制和行业纯(chún)风(fēng)险损(sǔn)失率的(de)测算机制，推动零整比等行(xíng)业控费手(shǒu)段，这是通过机制解决问题(tí)，也是考虑长远；三是对网约车推行“固定+浮动(dòng)”，同时(shí)研究行(xíng)业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营(yíng)困难的根(gēn)本出路(lù)，网约车费率到位，家庭自用车(chē)的保费一定会稳(wěn)步下(xià)降(jiàng)，客户满意度会稳步提高。

“实(shí)际业务中(zhōng)，很(hěn)多新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解公(gōng)司已经在识别按照家(jiā)庭自用车承保的网约车，但目(mù)前家庭自用车的费(fèi)率上浮系数远远不(bù)够用(yòng)，而且这种个体(tǐ)车辆的上浮会引起纠纷(fēn)而难以执行，这些网约车的费率还是严重不足的。如果能解决网约(yuē)车、营运车的费率问题，家庭自用新能源车的保费会有非常大的(de)下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为(wèi)，客观来看，当(dāng)前1.35的(de)新能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司承保亏损的问题根源之(zhī)一(yī)，若未来进一步放(fàng)开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积(jī)极性，更好匹(pǐ)配车(chē)主风险状况。

需多方发力

破解“三高”困(kùn)局

中保研汽车技术研究院有(yǒu)限公司总裁刘树林撰文分析，新能源(yuán)汽车保费“三高”问题是一个(gè)复杂而紧迫(pò)的课题，只有通过监管(guǎn)部门、行(xíng)业协会(huì)、保险公司(sī)、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的解(jiě)决方案，推(tuī)动(dòng)新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何(hé)降低新能(néng)源车险赔付率，天平车险原总裁(cái)谢(xiè)跃在最近的公开演讲中表示可以从四(sì)个方面来考(kǎo)虑，包括迭代专属产品，强化(huà)使(shǐ)用性质的鉴别，关注(zhù)减值(zhí)风险(xiǎn)以及适(shì)应驾驶习惯。

除(chú)此之外，谢跃认(rèn)为行业层(céng)面(miàn)也可做(zuò)出一些探索，包括行业协会(huì)成立(lì)新(xīn)能源车险专业(yè)委(wěi)员会，聚焦新能源(yuán)车(chē)险；新(xīn)能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空(kōng)间打开；争取相关部门给予财税支持(chí)等(děng)。

在陈东辉(huī)看来，新能源车险目前(qián)“三高”问题突出，但终(zhōng)将(jiāng)在发展中(zhōng)解决。新手(shǒu)新(xīn)车的出险率会下降，维修(xiū)生态(tài)会逐(zhú)步规范高效，同时(shí)智能网联的(de)应用(yòng)未来将降低事故率，这些(xiē)都是新能源车险经(jīng)营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车(chē)险“三高”问题有望好转，但保险公司经(jīng)营新能源车险仍然面临严峻(jùn)的挑战，比亚迪保险(xiǎn)、小米保险已经在路上，头部(bù)新能(néng)源车企试图建立并(bìng)掌控完整的闭环生态。保险公司需要转(zhuǎn)变观点，从通过(guò)大数据法则赚概率的钱(qián)转向通过支付整合连接服务赚效率的(de)钱。“一句话，向新能源车企学(xué)习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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