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优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润
双双实现正增长，且增(zēng)幅均超过30%。4月25日晚，财通证券(quàn)披露了一份堪称(chēng)亮丽的2023年度报告。

数据显示，2023年度(dù)，财通证券实现营业收入65.17亿元，同比(bǐ)增长35.03%；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润22.52亿元(yuán)；加权平(píng)均净资产收益
率6.67%，较2022年增加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至4月25日，在已经披
露年报
数据的40家上市券(quàn)商中（含控股券商公司，下同），15家券商的归母净利润超过(guò)20亿(yì)元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为(wèi)申万宏源(yuán)（000166.SZ）、财通证券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余(yú)9家中，6家营收、净(jìng)利双双(shuāng)负增长，另外(wài)1家“增收(shōu)不(bù)增利”，2家“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的(de)归母(mǔ)净(jìng)利润增速，在这15家券商中排到了第二。仔细翻(fān)看其年报，一个明显的感觉是(shì)：2023年，财通证券驱动投行、投资(zī)、财富(fù)三大业务板块，进一(yī)步整合优化公司优势资源，目前“三(sān)驾马车(chē)”已全面起势(shì)，业务布(bù)局更趋合理，跨周(zhōu)期发展、可持续增长效应进一步显现。

投(tóu)行业务：精细深(shēn)耕再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业(yè)务“受阻(zǔ)”明显。数据显示，按照上市日期口径统计，2023年A股市场IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融资事件(jiàn)共818起，较2022年同(tóng)比下降近17%，合计募(mù)集金(jīn)额1.13万亿元，同比下(xià)降32.80%。

在这(zhè)样的大环境下，财通证券把打造一流现代投资银行作为“一号工(gōng)程”，立足浙江区位优势和公司(sī)资(zī)源禀赋(fù)，做精做细，投早投新投小，投行业务实(shí)现收入7.63亿元(yuán)，同(tóng)比增长达77.04%，股权、债券业务(wù)双丰(fēng)收。其中，股权方面，成功保荐并上市的IPO项(xiàng)目(mù)6单(dān)，其中5单为浙江省内企业，在浙江省内保荐IPO企业
上市(shì)数量及排名创新高，居省内市场第一(yī)；全(quán)国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江(jiāng)省(shěng)内IPO辅导企业家数26家，省内排名第一。债券方面(miàn)，全口径债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破 千亿大关(guān)，同比增(zēng)长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商(shāng)浙企自己(jǐ)家(jiā)的券商(shāng)”角色也愈加丰(fēng)满。截至2023年末，财通证券已与
浙(zhè)江省内10个地(dì)市及51个县区级政府建立战略合作(zuò)；开(kāi)展走进浙江商会、走进浙商浙企(qǐ)系(xì)列活动，覆盖浙商浙企超3000家。

投(tóu)资业(yè)务：精准有效创特色

当 前，战略新兴产(chǎn)业和新质生产力布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读持续成为股权投资热点。

财
通证(zhèng)券通(tōng)过全资子公司财通创新开(kāi)展另类投资业务。围(wéi)绕浙江省“315”创新体系(xì)建设工程、“415X”先进制造业集群培育工程，布局智能制造、信(xìn)息技术和(hé)健康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产业”良性 循环。2023年，财通创新完成投资项(xiàng)目11个，认缴投资金额合
计(jì)5.11亿元。截至(zhì)2023年底(dǐ)，累计投资股权投资项目58个，认缴投(tóu)资金额合计51.04亿元，累布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读计已实现8家(jiā)被(bèi)投企业(yè)IPO上(shàng)市(shì)。

而(ér)从私募股权(quán)投资(zī)基金业务(wù)来看，2023年，在全面(miàn)注册制背景下，资本市场服务科技创新的作用进一步被强化。

财通 证(zhèng)券旗下的(de)全资子公司财(cái)通资本，聚焦聚(jù)力以母(mǔ)基金为引领、股权(quán)投资(zī)基金和政府产业基金双轮驱 动战略定位，重点围绕新兴科技、先(xiān)进制造、智能(néng)汽车与(yǔ)新能源、新
材料与新(xīn)一代信息技术、生(shēng)命大健康(kāng)五大板块进行投资(zī)布(bù)局，呈现出良好的发展态(tài)势。2023年底实缴规模提升至券商私募子第(dì)16位；目前管理及(jí)服务的政府产业基金规模达 522.5亿(yì)元，同(tóng)比增长31%，协助省内引入一(yī)批(pī)重大项(xiàng)目(mù)；在管私募(mù)股权(quán)基金37只(zhǐ)，实缴规模达108亿(yì)元，同比(bǐ)增长153%，成功备(bèi)案40亿元(yuán)杭州城(chéng)西科创制造业母(mǔ)基金及80亿元股权投资基金，实现(xiàn)管理费收入同
比增长121%。新增(zēng)股权投资金额55亿元，同比增长190%。已实(shí)现7家被投企业IPO上市，累(lèi)计投资企业超过(guò)60家，累计投资规模超(chāo)过100亿元。

财富业务：转(zhuǎn)型 提速稳能力

2023年呈现先(xiān)涨(zhǎng)后跌的结构性行情。Wind、中证协的统计数据显示，证券公司(sī)全年代理(lǐ)买卖证(zhèng)券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下(xià)降12.95%；实现代理销售(shòu)金融产品净收入142.11亿元(yuán)，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型却取得了一定的成效。通过(guò)深入推进分公司(sī)综合化
改革和业务机构化转型，以客户为中心，延伸服务链条，2023年，财通证券(quàn)客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资(zī)产总规模7795亿元，机构客户数量与资产规模取(qǔ)得较快增长(zhǎng)。

值得一提的是，财通证券同 时还加大“固收+”产品与共富类产品的设计(jì)落地和推广，共富类产(chǎn)品销售量同(tóng)比提升(shēng)近80%。

与此同时，财通证券两融业务规模在2023年度达到189.12亿元，较年(nián)初增长20.5%；自有资金股票(piào)质押规模37.94亿元，较(jiào)年初增长33.50%；信用业务实现(xiàn)收(shōu)入5.95亿元，同(tóng)比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也可圈可点。一方面，其对内研究服务(wù)支持进一步增强(qiáng)；另一方面，研究所的(de)发展带来了公司公(gōng)募(mù)基金(jīn)分仓(cāng)佣金的大幅增长 。研究所业(yè)务
收入同比增长 7.5倍，服务(wù)机构家数(shù)同(tóng)比增长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通(tōng)证券子(zi)公司财通资管也继(jì)续走出一(yī)条(tiáo)稳中有进的发展曲(qū)线。2023年，证券行业资产管理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财(cái)通(tōng)资管截至2023年底的管(guǎn)理规模达2765亿(yì)元，同比增长
12%，其中非货币基金公募管理(lǐ)规模981亿元，同比增(zēng)长13%。

而财通证券重要的参股(gǔ)公司永安期货，不仅凭借衢州生猪“保险+期货(huò)”项目入选2023年中期协“保险+期
货”案例，还实现产业(yè)客户开(kāi)户同比增长22.3%，新(xīn)增7个品种的做市资格，其国际业务板块也紧抓美(měi)元加息机遇，创(chuàng)新开(kāi)拓跨境收(shōu)益互换业务。

三个“逆市(shì)增长”密码(mǎ)

在行业整体不景气的2023年，财通(tōng)证券却实现了稳步增长，且(qiě)旗下业务板块大多均衡发展。这串(chuàn)“逆市增长”密(mì)码是(shì)什么呢？

在财通证券董
事长章启诚(chéng)看来，第一个增长(zhǎng)密码是明晰的战略定位，即 在扎根浙江的基(jī)础上，主动融入(rù)长三角(jiǎo)发展(zhǎn)一体化、京津冀协同发展、粤港(gǎng)澳大湾区、成渝地区(qū)双城经济(jì)圈和海南自贸港等重大战略，上海(hǎi)、重庆、北京、深(shēn)圳、海南等五大业务总部(bù)的建(jiàn)设都在有序推进中(zhōng)，这给财通的发(fā)展预留(liú)下了空间。

第二个增长(zhǎng)密码，是财通证(zhèng)券坚(jiān)守(shǒu)“金为实服务”初心，推动投融资端平衡发展、良性循环，这为财通的发(fā)展把稳了方向。

“第(dì)三个增长密码，是来自(zì)于(yú)优化业务结构(gòu)布局，这为我们实现跨周期均衡发展夯实了基础。”章启诚强(qiáng)调，财通证券将持续通过(guò)“投资+投行 +财富”三驾马车的联动机 制，加(jiā)强资源(yuán)共享和业务联动，更好落(luò)实“以投资者为本”理念，深耕浙江(jiāng)经济和浙江人经济，助力浙江“地(dì)瓜经济”藤茂(mào)根深。(CIS)

校对：陶谦

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