今年港股最大IPO来了

美(měi)的集团的(de)这(zhè)次上市，将大幅刷(shuā)新港股今年(nián)的募(mù)资纪(jì)录。

2024年港股最(zuì)大的IPO要来了。8月30日，美的集团发布公告称，公司(sī)已 通过港交所主板上市聆(líng)讯，将登陆港交所主(zhǔ)板上市。

根据招股书，此次美的集团(tuán)拟发行规模预计不(bù)超过发行完成后(hòu)公司总股(gǔ)本的(de)10%。目(mù)前美(měi)的集团在A股的市值超过4600亿人民币，10%的发行比(bǐ)例对应募资额可超过400亿人民币。但美 的这次应该不会发行(xíng)这么多(duō)新股。另有报道称，美(měi)的集(jí)团本次港股
上市计划募集20-30亿美元，最快9月之内就将正式挂牌。

港股今年缺乏大(dà)型IPO，上半年募资额最(zuì)高的IPO是茶(chá)百(bǎi)道，仅为25.86亿港元。美的集团的这(zhè)次上市，将大(dà)幅刷新港股(gǔ)今年的募(mù)资纪录。

不差钱的IPO

坐拥4600亿元(yuán)市值的美的集团，其实并(bìng)不缺钱。

根据不久前披露的半(bàn)年报，美的集团2024上半年(nián)营(yíng)业总(zǒng)收入达2181亿元，归母净利润202亿(yì)元，经营活动
产(chǎn)生的(de)现金流(liú)量净(jìng)额335亿元，几乎是“日赚一(yī)个亿”，可以说(shuō)是超 级现金奶(nǎi)牛了。截止期末，美的集团资产负债表上的货币资金高达1019亿(yì)元。

对于这次(cì今年港股最大IPO来了)赴港上(shàng)市 的目的，美的集团也说得很(hěn)明白——不是为了钱。

在美(měi)的集团2023年度股(gǔ)东大会上，美的相(xiāng)关负责人明确表(biǎo)示，如果(guǒ)是为了(le)募集资(zī)金
，美的
2023年(nián)分红(hóng)就超过了200亿人民币，减少(shǎo)分红(hóng)就能解(jiě)决资金问题。之所以还是要去(qù)香港上市，是看中了港股的“突破性(xìng)、便利性和快(kuài)速性”。

对于当下正在寻求全(quán)球扩(kuò)张的(de)美的集团来说(shuō)，港股无疑是(shì)最合(hé)适的资本平台。无论(lùn)是提升品牌(pái)的国际影响力，引进国际投资者，还是开(kāi)展海外并购，港股都有得天独
厚的优势。

经过多年(nián)缠斗，美的已经把格力、海尔等(děng)老对手遥遥甩开，成为(wèi)中国的
“白电(diàn)之王”。截止9月3日收盘，美的集团市值4621亿人民币，已经是格力、海尔的两倍之多。不仅如此(cǐ)，按2023销量
计算，美的集(jí)团已经是全球最大的家电企业
。接(jiē)下来，美的不能继(jì)续在国内“卷”了，而必(bì)须(xū)要全面走向全球市场(chǎng)。在今年初的(de)美的(de)集(jí)团经营管理年会(huì)上，美的(de)集团董事长兼(jiān)总裁方洪波(bō)表示，全球突破是美的(de)当下最核心的战略之 一，要在 海外市场构(gòu)建出第(dì)二个主场。

2024年上半年，美的集团取(qǔ)得了营业收入同比增长10.3%的好业绩，海(hǎi)外业务(wù)正(zhèng)是美的最重要的增长引擎。上半年，美的集团来自国内的收入同比增长(zhǎng)8.37%，来自海外的(de)收入则增长了13.09。这也使得美的集团海外收(shōu)入(rù)占比提高到了41.92%，几乎已经是半(bàn)壁(bì)江山。

著名(míng)经济学家周(zhōu)其仁(rén)在近期的一次演讲中高度称赞了美的集团“不与国内(nèi)同行争天下”的气魄。他表示，中国的“世界500强”公(gōng)司不少，但像美的这(zhè)样海外(wài)营收占总营(yíng)收比重能(néng)超过40%的企业并不多见。

8家上(shàng)市公司美的系资本帝国继续扩(kuò)张

在中国的制造业巨头中，美的集(jí)团向(xiàng)来以善于利用资(zī)本著称。

多年来，美的集团通过“并购”推动业务(wù)多元化，通过(guò)收购小天鹅补足了洗衣机业(yè)务短板，在海外更是通过日本东(dōng)芝白色家电业务(wù)、意大利商用空调企业(yè)Clivet、德(dé)国老牌机器人企业库卡(kǎ)、以色列高创运动控制公司以及埃及Miraco、美国Eureka等一(yī)系列并购打开局面。

在A股，美的集团目前已经控制了多家上市公司。2020年4月美(měi)的(de)集(jí)团(tuán)通过下属子公(gōng)司广东美的暖(nuǎn)通设备有限(xiàn)公司，以7.43亿元收购了从事新能源与工(gōng)控(kòng)业务的合 康新能科技股份有限公司。2021年-2022年，美的(de)集团(tuán)两次增资医疗影(yǐng)像设备企(qǐ)业万东医疗，总计花费(fèi)43.59亿元拿(ná)下万东医疗45.46%股权。2022年10月，美的集团又以22亿元控股智能电网及储能企业科陆(lù)电子。

不仅美的集团 在“买买(mǎi)买”，美(měi)的集团创(chuàng)始人何享健家族(zú)在资(zī)本市场上也十分(fēn)活跃。

招股书显(xiǎn)示，美的集团的控(kòng)股股东(dōng)为美(měi)的控股，美的控股则由何(hé)享健持股94.5%、何(hé)享健儿媳卢德燕（何剑锋妻子）持有5.5%股权(quán)。随着美的集团在(zài)香港上市，何享健家族在港股又多了一家上市公司。目前，何享健的儿媳(xí)妇卢德燕控(kòng)制着(zhe)100多亿港元市值的美的置业。

在A股，何享健之子何剑锋的“盈峰系”也已经控制了盈峰环境、百纳千成和顾家
家居等多家上(shàng)市公司。另外，何享健(jiàn)的长女何倩嫦和次女何倩兴共同创(chuàng)建的新材(cái)料企业会通股份也在2020年11月(yuè)成功(gōng)登陆科创板。

粗略一算，美的集团以及何享健家族(zú)已经控制了大大(dà)小小9家上市(shì)公司，涵盖了家(jiā)电、新能源、工业(yè)机器人、医(yī)疗(liáo)、装备(bèi)、家居等众多产业，形成庞大(dà)的(de)美的系(xì)资本和实业帝国。

并且，美的的资本布局还在继续扩张，在赴港(gǎng)上市的同时，美的(de)集团也在(zài)积(jī)极(jí)分拆子公司独立上市。

去(qù)年 7月，美的集(jí)团宣布启动分(fēn)拆(chāi)安得智联在深交所上市。去年12月(yuè)，证监会官网显示 安得智今年港股最大IPO来了联已进行辅导备案登记，辅导券商为中金(jīn)公司。安得智联是美的集团下属(shǔ)的供应链、物流公司，官网显(xiǎn)示其在全国拥有29家分公司，136个(gè)配送(sòng)中心，3000个送装网(wǎng)点(diǎn)，1500个前置仓，覆盖全国99.1%的乡今年港股最大IPO来了镇。在此(cǐ)之前，美(měi)的集团的另一家主(zhǔ)营照明业务的子公(gōng)司(sī)美智光电也(yě)二度冲击上市(shì)，不(bù)过2023年(nián)12月，其创业板(bǎn)上市申请被撤回。

现在的美的，已经(jīng)远远不只是一个“中(zhōng)国家电品牌”而(ér)已了，一家(jiā)全球科技巨头，或许才是美的未来真(zhēn)正(zhèng)想 要的形象。

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