六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者丨李愿

　　编辑丨包芳鸣

　　图源丨21世纪经济报道(dào) 梁远浩摄

　　8月30日晚间，六大行2024年上半年(nián)财报披露完毕(bì)。据(jù)21世纪经(jīng)济报道记(jì)者测算(suàn)，上半(bàn)年(nián)六大行共计实(shí)现(xiàn)营业收入、归(guī)属于上市公司净(jìng)利润分别为17995.11亿元、6833.88亿(yì)元，同比增速为-2.56%、-0.96%，与(yǔ)一季度(dù)的-2.22%、-2.02%相比“一降一升”。

　　六大行(xíng)是服(fú)务实体经济(jì)的主力军(jūn)，上半年贷款(kuǎn)合计增加68866.46亿元，但从季度来看，受实体经济需求减(jiǎn)弱、整治资金空转等因素(sù)影响，二(èr)季度(dù)信贷增长(zhǎng)相对乏力；存款受贷款增长乏力、规范手工补息等(děng)影响，二季度存款增长环比下(xià)降，且五大行（邮储银行除外）均环比下降，个(gè)别减少超过1.5万亿。

　　随着负(fù)债端压力的(de六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿)逐步缓(huǎn)解，上半年商业银行(xíng)净息差阶段性企稳，六大行整体净息(xī)差降(jiàng)幅明显收窄，但具体来看分化(huà)较大，3家大行净息差环比下降，2家(jiā)大(dà)行环比提升(shēng)，且环比下(xià)降的银行降幅相对(duì)较(jiào)大。

　　对于市场较为(wèi)关注的中(zhōng)期(qī)分红问题，五大行（邮储银行除外）也纷纷(fēn)公布了分配方案，但仍待股东大会(huì)审议通过，从落(luò)地时间来看，主要在明年初的春节前后。例如(rú)，农(nóng)业银(yín)行表示确保明年春节前完成中期派息的相关工作；交通(tōng)银行(xíng)表示A股(gǔ)、H股(gǔ)红(hóng)利将分别于明年(nián)1月和2月到账(zhàng)；工商银行表示预计明年1月支付股息。

　　资产扩张(zhāng)放缓，存款环比大减

　　受宏观(guān)经济(jì)等因素影响，上半年商业银行(xíng)扩张速度放缓。金融监管总局月(yuè)度(dù)资产(chǎn)负(fù)债表数据(jù)显示，今年以来，商业银行资产负债同比(bǐ)增速(sù)逐月回落，6月末同比增长7.3%，较3月末的9.2%下降(jiàng)2.9个百分点。

　　六大(dà)行与商业银行整体保持(chí)一致，扩大速度呈放缓趋势。从总量看，截至6月末，六大行总资(zī)产规模排名不变，“宇宙行”工商银行继续稳居第(dì)一，建设银行首次突(tū)破40万亿元。从(cóng)增速来看，工商银行扩(kuò)张最快，较年初增长5.41%，二季度环比(bǐ)减少4834.91亿元；农(nóng)业(yè)银行次之，较(jiào)年初增长5.30%，二季度(dù)环比减少1727.26亿元；与2023年全年增速相比，农业银行总(zǒng)资产增速明显放缓(huǎn)，但同时贷款继(jì)续保持稳(wěn)定增长，显示该行对实体经济(jì)支持不减的同时更加注重质(zhì)量增长。

　　交通银行也与工商银行、农业银行类似，二季(jì)度总(zǒng)资产环比减少超600亿元，截至6月(yuè)末总资产为141779.14亿元，主要(yào)是非信贷资产环(huán)比下降，发放贷款和垫款保持增长(zhǎng)态势，二季度增加546.16亿元。

　　信贷是商业银(yín)行最主要的资产，也是(shì)支持实体(tǐ)经(jīng)济的最(zuì)主要方式。央行此前发(fā)布数据(jù)显示(shì)，上(shàng)半年金融机构对实体经济发放的人民币贷款增(zēng)加(jiā)12.46万亿，同比(bǐ)少(shǎo)增3.15万亿，其中二(èr)季度对实体经济(jì)发放(fàng)的人民币贷款增加3.35万亿，较一季度的9.11万亿明(míng)显少增。

　　21世纪经济报道记者计(jì)算发现，上半年六(liù)大行增(zēng)加贷款68866.46亿元，其中一季(jì)度增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿元，为(wèi)后续信贷合理(lǐ)增长、均衡投放(fàng)留下空间(jiān)。具体来看，四(sì)大行贷款增(zēng)速均超过5%，农业银行增速最(zuì)高(gāo)，为(wèi)7.85六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿%，其他银行也均保持相对较快增长，且一季度、二季度(dù)均实现了增长(zhǎng)。

　　从(cóng)投向(xiàng)看，主要聚焦于基建、制造业、普惠金融、绿色金融等“五(wǔ)篇大文章(zhāng)”等相关领域。如，工商银行披露，该行在保(bǎo)持资产(chǎn)质量稳定(dìng)可控的基础(chǔ)上，着(zhe)力保持信贷投放的(de)稳定性、连续性，做好结构(gòu)调整优(yōu)化(huà)；加强对重(zhòng)大战略、重点领域、薄弱(ruò)环节的(de)优(yōu)质金融(róng)服务，投向制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款(kuǎn)增长14.7%，绿色(sè)贷款增长13.7%，普惠贷(dài)款增长21.5%，均高于各项贷款平均(jūn)增速。

　　对于市场较为关注(zhù)的房地产贷款方面，多家(jiā)大行对公贷款中的(de)房地(dì)产业(yè)贷款继续增长，资产质(zhì)量继(jì)续改善。据央(yāng)行数据测算，上半年金融机(jī)构房地产开发贷款余额增加0.89万(wàn)亿元，其中(zhōng)二季(jì)度仅增加0.01万亿元。

　　具体(tǐ)来看，截至6月末，工商银行房(fáng)地产业贷款余额(é)为8520.64亿(yì)元(yuán)，较年初增加(jiā)898.38亿元，不良率(lǜ)微降0.02个百分(fēn)点(diǎn)至5.35%；农业银行房地产业贷款余(yú)额为8922.58亿元，较年初增(zēng)加315.53亿元，不良率持平(píng)于5.42%；建(jiàn)设银行房(fáng)地产业贷款余额为9107.26亿元，较年初(chū)增加567.70亿元，不良率下降0.44个百分点至5.20%；中国银行房地(dì)产(chǎn)业贷款余额为9524.86亿(yì)元，较年初增(zēng)加777.39亿元，不良率下降0.57个百分点至(zhì)4.94%；交通银行房地产业贷(dài)款余额为(wèi)5279.77亿元，较年初增(zēng)加388.97亿元，不良率下降0.02个百分点至4.97%，去年该行房地产业贷款下降307.77亿元。

　　“房地产业贷款不良率远低于去年的峰值，新发生的不良较去年同期也有所下(xià)降，将持续加强对房地产行业的风险管控，充分计提拨备，资产质量总体平稳。”农业银(yín)行副行长刘洪(hóng)在业绩发布会上(shàng)表示。

　　零售贷(dài)款(kuǎn)中的住房贷款整体仍在减少，且二季度下降趋势加快，据(jù)央(yāng)行(xíng)数(shù)据测算，上半年金融机构个人住房贷(dài)款余额减少0.38万亿元，其中二季度减少0.4万亿元。上半年，六大行个人住(zhù)房贷款余额合计减(jiǎn)少3118.92亿元。

　　具体(tǐ)来看，工商银(yín)行个人住房贷款余额较去年末减少1230.92亿(yì)元，2023年(nián)该行减少1345.23亿元；农业银行个人住房贷款余额较去年末(mò)减少1006.68亿(yì)元，2023年(nián)该行减少(shǎo)1757.81亿元(yuán)；建(jiàn)设银行个人住房贷款余额较(jiào)去年末减少764.66亿(yì)元，2023年(nián)该行减少930.84亿元；中(zhōng)国银(yín)行(xíng)住房抵押贷款余额较(jiào)去年末减少336.11亿元，2023年该行减少1304.52亿元；交通银行个人住房贷(dài)款余额(é)较(jiào)去年末减少16.73亿元，2023年该行减少500.14亿元；邮储银行个人(rén)住房贷款(kuǎn)余额较去年末增(zēng)加236.18亿元，2023年该行增(zēng)加762.28亿元，是六大行唯一增加的银行。

　　受存(cún)款(kuǎn)受贷款增长乏力(lì)、规范手工补息等影响，与贷款保持一致，六大行存款环比增长也放缓，且二季度环比合(hé)计减少34558.72亿元，上半年(nián)六大行存款合(hé)计增加39315.94亿(yì)元。五大行（邮储银行除外）存款均环比减少，农业(yè)银行超过1.6万亿元，工商银行超过9000亿(yì)元，建(jiàn)设银行超过6500亿元。

　　息差走势分化，中间业务收入(rù)普遍承(chéng)压

　　金融监管(guǎn)总局(jú)此前发布的数据显示，上半年商(shāng)业银行净利润同比增长0.4%，较一季度增速下降0.3个百分点。其中，国有大(dà)行净利润增速为(wèi)-2.87%，较一季度的-4.57%环比有所改善。得益(yì)于(yú)资产质(zhì)量改善、资产减值计提减少等因(yīn)素，21世纪经济报道记者计算发现，六大行归(guī)母净利润增速(sù)环比提升1.07个(gè)百分点，上半年增(zēng)速为-0.96%（注：此(cǐ)为集团口径，与金融(róng)监管总局口径不同(tóng)），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增速来看，农业银行唯一实现归母净(jìng)利润正增长，增速为2.0%，较一季度环比提(tí)升3.63个百分点，改善幅度(dù)最大；工商银行、中国银行、建设银行归母净利润增速较一季度也有(yǒu)改(gǎi)善，而交通银行、邮储银行继续下滑，且交通银行环比下降达3.07个(gè)百分点。

　　在(zài)净息差降(jiàng)幅环比继续下(xià)降的背景(jǐng)下，六(liù)大行营业收入未(wèi)如归母净利润增速一样迎来改善，环比增速继续下降0.34个(gè)百分点至-2.56%。具体来看，仅农业银行、中国银(yín)行营业(yè)收入增(zēng)速迎来(lái)改善，而(ér)工商银行营业(yè)收入降幅最大，达-6.03%，建设银(yín)行(xíng)、交(jiāo)通银行降幅超过3%。

　　利息净(jìng)收(shōu)入是营业收入主要(yào)来源(yuán)，半数大行迎(yíng)来净息差环比改善或持平(píng)，包括农业银行、交(jiāo)通银行、中国银行，这与存款成(chéng)本(běn)下降有较(jiào)大关系。

　　财报显示，农业银行(xíng)上半年净(jìng)息差为(wèi)1.45%，较一季(jì)度的1.44%提升0.01个百分点，上(shàng)半年该行计(jì)息负债平均付息率为(wèi)1.92%，较(jiào)2023年全年的1.96%下降0.02个百分点，其(qí)中存款平均(jūn)付息率(lǜ)下降0.08个百分点至1.70%；交通银行上半(bàn)年净息差为1.29%，较一季度的1.27%提升0.02个百分点，主(zhǔ)要是利息(xī)支出下降，同比下降1.52%，上半年该行计息负债年化平(píng)均成本率为2.36%，较2023年全年(nián)的2.45%下降0.09个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，主(zhǔ)要是客(kè)户存(cún)款年化平均成本率下降0.14个百分点。

　　工商银行净息差环(huán)比下降0.05个百分点(diǎn)，降幅最大，财报显示，该行计息(xī)负债平均付息率持平于2023年全年的2.04%，但其中的存款(kuǎn)平(píng)均(jūn)付息率下降0.05个百分点至1.84%。“净息差走势(shì)受宏观(guān)与行业环境(jìng)影响(xiǎng)较大(dà)，人民币存款付息率稳(wěn)中有降成本(běn)压降的有利因素(sù)增多，2023年存款利率调(diào)整成效逐步显现，将在资产端、负债端协同发力，加快推进(jìn)文化(huà)转型，促进量价协调发展，推(tuī)动净息差保持在同(tóng)业合理水平。”工商银行副行长兼董事会秘书段红涛在业绩发布会上表示。

　　受资本市场波动、产品费率(lǜ)调整等(děng)因素影响，手续费(fèi)及佣(yōng)金净收入则继续承压(yā)，六大行普(pǔ)遍处于下降状态。工商银(yín)行上半(bàn)年手续费及佣金净收入同比下降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半年同比下降7.9%，2023年(nián)下降(jiàng)1.5%；建设(shè)银行上(shàng)半(bàn)年同比下降11.20%，2023年(nián)下(xià)降0.29%；中国银行上半年同比(bǐ)下降7.58%，2023年增(zēng)长5.31%；交(jiāo)通银行上半年同比下降(jiàng)14.56%，2023年下降4.13%；邮储银(yín)行上半(bàn)年同比下降16.71%，2023年下降0.64%。

　　“下(xià)半(bàn)年，我们将加大财富(fù)管理和(hé)交(jiāo)易结算类中间业务(wù)收入的拓展力(lì)度，拓展多元化的收入来源，要加强核心中收的增长能力。”交通(tōng)银行副行长周万阜在业绩发布会上称，例如财富管(guǎn)理(lǐ)方面，伴随着市场利率的中枢的下降，理财及固收的低波稳定类(lèi)投资产(chǎn)品的市盈率在增加，性价比(bǐ)在提升，该行将发挥(huī)综(zōng)合(hé)经(jīng)营优势，以客户(hù)为中心，丰富产品的货架，为客户提供综合的资产配置服(fú)务。

　　与此同时，受债市走强影(yǐng)响，部分上半年投资(zī)收入大幅增长(zhǎng)。例如，中国银行(xíng)其他非利息收入增长22.19%，投资(zī)收益增长83.23%，该行(xíng)表示(shì)主要是(shì)抓住市场机遇，投资收(shōu)益及贵金属(shǔ)销售收入增(zēng)长较好；交通银行其他非利息收入增长19.99%，投资收益增长(zhǎng)70.30%。“非息(xī)收入占比较高是中国银行应对低利率市场环境的(de)一大优(yōu)势，该行较好把握市场机遇，带动金融投(tóu)资、净收益、贵金属(shǔ)、保险服务等其他非利息收入的增(zēng)长(zhǎng)。”中国银行副行长刘进在业绩发布会上称。

责任编(biān)辑：李桐

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