上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点

9月1日，中国上市公司(sī)协会(huì)发(fā)布中国(guó)上市公司2024年半(bàn)年度经营业绩报告。截至8月(yuè)31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场（沪、深、北三家证券交易所，以下简(jiǎn)称“全市场”）共(gòng)5340家上(shàng)市公司披露2024年半年度报告。

报告显示(shì)，2024年上半年(nián)，全市场上市公司(sī)实现营业收(shōu)入34.89万(wàn)亿元，净(jìng)利润3.13万亿元。3032家公司(sī)营(yíng)收正增长，4141家公司实现盈利，占(zhàn)比78%。创业板、科创板上市公司上半年营收整体实(shí)现近3%增长。剔除金融行业(yè)，实体上市公司实现营收30.35万亿元，净利润1.74万亿元(yuán)。一(上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点yī)、二季度营收分(fēn)别为16.90万亿元和17.99万亿元，二季(jì)度环比增6.43%。一(yī)、二季度净利润分别为1.54万亿元和1.58万亿元，二季(jì)度(dù)环比增(zēng)2.75%。

分企业类型看，上半年，央企控股上市公司表现相(xiāng)对稳健，营收(shōu)、净利润分别增长0.09%、3.09%。民营上市公司营收同比增长3.34%。19个(gè)门类行业(yè)中，17个行业(yè)实现盈利，9个行业营(yíng)收正增长，8个行业净利润正(zhèng)增长。制造业次(cì)类行业(yè)全部(bù)实现盈利(lì)，其(qí)中5个次类(lèi)行业营(yíng)收(shōu)、净利润(rùn)双增长。

海外市场成(chéng)为新增长点

消费需求逐步(bù)释放(fàng)。政府出台(tái)多项补贴优惠(huì)政策促进消费市场(chǎng)回暖。食品饮料、家用(yòng)电(diàn)器(qì)等(děng)多行业上市公司净利(lì)润增长超8%，农林牧渔行业扭亏为盈，养殖业受益于周期回暖(nuǎn)，净(jìng)利(lì)润(rùn)大幅增长。消费电子、纺织服(fú)饰、汽车等景气度有明显提升，汽车行(xíng)业营收增长超8%，净利润增长超20%。

线上消费热情高涨，快递单量保持高增态势，虽(suī)受单价下降拖累(lèi)，快递业五大上(shàng)市公司营(yíng)收总(zǒng)体增速依(yī)然超10%，4家利润增长超20%。线下出行热度不减，酒(jiǔ)店餐饮、旅游、交通运输等服务业净利(lì)润有较好恢复，同比分别增(zēng)长38.01%、13.60%、9.82%。

工业生产业绩(jì)分化(huà)明显。上半年，上游采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业净利润分别增长1.36%、17.84%。制(zhì)造业整体利润有所下滑，其中电子(zi)、轻(qīng)工制造等行业实现较好增长(zhǎng)，净利润(rùn)增速超15%。上半年，制(zhì)造业资产周转率(lǜ)0.32，同比降低0.02，表明产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率有所下滑(huá)。专用(yòng)设备制造业营收(shōu)与净利分别(bié)增长2.73%和1.13%。

企业出海步伐加速，模式升级。上半年上市公司实现海(hǎi)外业务收(shōu)入3.83万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.84%，增长率提升9.93个百(bǎi)分点，海外业务收入占比10.98%，提升1.39个(gè)百分点。其中制造业海外业(yè)务收入增长11.61%，增长率提升7.57个百分(fēn)点，占比(bǐ)18.91%，提升1.73个百分点。从“新三样”到电子、生物医药等多行业，从单纯产品出口(kǒu)到产(chǎn)业链出海，上市公司加速全(quán)球(qiú)化(huà)布局，升级产业竞争模式，在(zài)海外市场建(jiàn)立优势。

新引擎培育发展新(xīn)动能

科(kē)技(jì)创新赋能转型深化。上市(shì)公司加大对新技术、新产品的研发投(tóu)入，上半年研(yán)发投(tóu)入合计(jì)0.75万亿元，同比增1.3%，连续多年保持增长，增速比上年(nián)有所放缓。整体研发(fā)强度2.15%，同比提高0.06个百分点。创业板、科创板、北交所研发强度分别为5.02%、11.61%、4.87%。战略性新兴产业、高技术制造业以及计算机、电子、机械设备等行业展(zhǎn)现蓬勃创新活力上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点，研(yán)发强(qiáng)度达5%以上。比亚迪、中国(guó)建(jiàn)筑、中国移动(dòng)、中兴通(tōng)讯4家公司研(yán)发投入(rù)超百亿元，943家公司研发强(qiáng)度超(chāo)10%。

新动能(néng)新优势加快(kuài)培(péi)育(yù)。人工智能、大数据、物联(lián)网等新兴(xīng)技术迅猛发展，科技应用(yòng)加(jiā)速(sù)迭代(dài)，为消费电子、半导体行业带来新的发展契机，两行业上市公司营收分别增(zēng)长18.98%、21.68%，净利润增长23.75%、0.40%。在终端消费和网络(luò)通信市场需求(qiú)回(huí)暖、算力基(jī)础(chǔ)设施建设加(jiā)快的良好局面(miàn)下，计算机、通信和其他电子设(shè)备制造业增长势头(tóu)强劲，营收、净利润同比分别增长9.68%和11.57%。

绿色(sè)化(huà)、低碳化凸显高质(zhì)量发(fā)展底色。清洁能源替代成(chéng)为“能源革命”的关键着力(lì)点，水电、核电、风(fēng)电(diàn)等(děng)清洁能源电(diàn)力营收均有一定增长。新能源(yuán)汽(qì)车产销两旺，行业(yè)保持稳健增长，营收增长超20%，净(jìng)利润增速超30%，产业链上下游公司受益。虽部分(fēn)行业呈现阶段(duàn)性产能释(shì)放、竞争内卷(juǎn)，但(dàn)依然不改长期发展预(yù)期。

数(shù)智化(huà)转型加速(sù)推进。从采矿、养殖等传统行业，到高端装备、绿色环保等新兴产业，上市公(gōng)司主(zhǔ)动通过(guò)搭建数字化智能化平(píng)台，采用数字营销(xiāo)手段提升生产效率与运营服务能力，加快公司转型升(shēng)级，数据(jù)要素(sù)已成为重要生产力。上半年，三大(dà)运营商积极推进发展云计算及(jí)算力业务、AI、量子等新质生(shēng)产(chǎn)力，进一步提高5G渗透率，为全社会多(duō)产业数字化提供技术保障(zhàng)，数字化相关业务收入(rù)合计达2643亿元，同比增9%。

分红回购促价值提升

市场结构持(chí)续优化。截至8月(yuè)31日，今年以来(lái)新增首发(fā)上市公司59家，创业板、科创板(bǎn)、北交所(suǒ)三(sān)个新兴板块(kuài)新增公司占比71%。累计退市公司(sī)47家，其中2家涉重大违法类强制退市，10家涉财务类强制退市。多(duō)元(yuán)化退市渠道进一步畅通(tōng)，进退有序的市场格局逐(zhú)步形成。多项鼓励政(zhèng)策下，上市公司积极(jí)通过并购重组(zǔ)进行技术(shù)升级、产业整合，新能源、生(shēng)物医药等战略性新兴产业并购浪潮(cháo)涌现。

分红与回购组合拳(quán)向市(shì)场传递积极信号，推动上市公司价值回归。截至8月(yuè)31日(rì)，677家上市公司公布一季度、半年度现金分(fēn)红预案（含特别(bié)分(fēn)红），较去年同期(qī上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点)增加近(jìn)500家，其中科创(chuàng)板80家(jiā)公司中期分(fēn)红，是去年的5倍。合计现金分红达5312亿元，分红公司整体股利支付率31.74%，分(fēn)红的稳定(dìng)性(xìng)增强。分红公司(sī)中，11家公司分红(hóng)金额超(chāo)百亿元，近三成国有控股上市公司贡献(xiàn)超80%的分红金(jīn)额，是回馈投资者的标杆；6家民营上市公司分(fēn)红金额超(chāo)10亿元。480余家(jiā)公司近五年首次半年度（季度）分红，一年多次分红的公司逐渐增多，回报投资者意识日益增强。

1784家公司公布回购预案，已(yǐ)回购金额共计930亿元，剔除停止(zhǐ)实施回购的情况，1263家上市(shì)公司(sī)通过集(jí)中竞价交(jiāo)易进行回购，已(yǐ)回购金额809亿元(yuán)，其中以(yǐ)自有资金进行回(huí)购的(de)金额(é)占比84%，3家公司回购金额超10亿元。用(yòng)于注(zhù)销并减少注册资本的注销式回购渐成趋势，回购金额达126亿元，推(tuī)动企(qǐ)业(yè)价值提升。

校对：王朝全

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