石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中国石油和化工行业营收、净利“双下降”。虽然(rán)行业30507家规模以上(shàng)企业的工业增长值同比实现8.4%的增长，但总营业收入同比下降1.1%，至15.95万亿(yì)元；利润总额同比(bǐ)下降(jiàng)20.7%，至(zhì)8733.6亿元。

中国石油和化学工业联合会（下称“石化联合会”）在(zài)近日召开的2024石化产业发展大会上披(pī)露，中国石化行业三大(dà)主要板(bǎn)块(kuài)中(zhōng)，油气、化工板(bǎn)块2023年营收与利润双下降，炼油板块业绩有所(suǒ)回暖。油气、化工板块利润分别同比下(xià)降15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿元；炼油板块利润同比增长192.3%，达656亿元。

“原油、天然气及其(qí)绝大多数石化产品价格大幅下跌，造成2023年石化全行业‘增产增销(xiāo)不增利’的情(qíng)况。”石化联合会副(fù)会长孙(sūn)伟善在会上介绍，2023年布伦特原(yuán)油均价82.6美元/桶，同(tóng)比下降18.3%；主要大宗石化化工产品(pǐn)价格普降，其中丙(bǐng)烯、PTA、甲醇、乙二醇、己内酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基橡胶和(hé)电石连续两年“生产就(jiù)亏本”。

孙伟(wěi)善指出，未来产(chǎn)能(néng)过快增(zēng)长，将导致竞争更(gèng)加激烈，企业盈利更加困难。目前(qián)要(yào)警惕(tì)化工产能过(guò)剩苗头，加强(qiáng)热点化工品产能扩张(zhāng)监测，避免一哄而上(shàng)盲目投资。

孙伟善介绍，2019至 2022年(nián)，国内石化行业处于景气周期，产品(pǐn)产需两旺、价格飙(biāo)涨、效益大增。特别(bié)是2021年，行业价格和效益达到历史最好水平，刺激了行业产能扩张的热情，大量项目蜂拥(yōng)建设(shè)。乙烯(xī)、丙烯、PX、PTA、乙(yǐ)二(èr)醇、BDO、可(kě)降解塑料(liào)、聚(jù)碳酸酯、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热点。

随着(zhe)2023年(nián)产能陆续投(tóu)放(fàng)市场，使主要大宗(zōng)产品产能、产量快速(sù)增长(zhǎng)。据石化联合会统计，2023年国内主要化(huà)学品生产(chǎn)总量(liàng)约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速为同比下(xià)降0.4%。

据(jù)称，由于大量(liàng)投资投(tóu)放到大宗(zōng)基础原料及(jí)中低端化学品，且产能集中释放，导(dǎo)致产业结构性矛盾加剧。一方面，部分产品阶段性(xìng)供需失衡(héng)，2023年产能平均利用率下降。例(lì)如，甲醇产(chǎn)能同比增长8.9%，突破1亿吨大关，但2023年装置平(píng)均开工(gōng)率降(石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资jiàng)至77.5%，下降4.2个百分点。另一方面，产(chǎn)能过剩(shèng)产品的产能利用率持续偏(piān)低，例如，环氧树脂装置开工率长期在(zài)50%上下；丁基(jī)橡胶装置平(píng)均开(kāi)工率长期不足60%。

追溯历史原因，地方政府的扶持(chí)性投(tóu)资模式，也增加了对企(qǐ)业投资(zī)决(jué)策等活动的(de)影响。

石化联合会会长李寿生认为，国内经济过去几十年的快速增(zēng)长主要依赖大规模投资，各(gè)地政府不遗余力招商引资，很(hěn)多地(dì)方(fāng)简化项目审批流程，完善园区配套条件(jiàn)，成(chéng)立平台(tái)服务公(gōng)司，还为企业提供土地、能源、取(qǔ)水、税收、融资等多(duō)方面(miàn)支持，为石油化(huà)工等工业项目的开工建设提供了很多(duō)便利条件。“虽然这种模式(shì)实现了(le)地方(fāng)经(jīng)济(jì)的快(kuài)速发展，推动行业总量持续增长(zhǎng)，但同时带来低水平重复建设(shè)和同质化竞争(zhēng)等(děng)问题。”

近年来，各地招商引资重点(diǎn)由基础化工等传统产业转(zhuǎn)向化工新材料、精细化学(xué)品等高端产业，由此引发了新一轮投资热潮。但李寿生提示，国家鼓励支持(chí)的BDO及可降解材料(liào)、锂电池材料等产品(pǐn)，短短几年(nián)就由供不应求演变为严重过(guò)剩，市场竞争尤为激烈，企业效益大打折扣。

值得关注的是，POE、磷酸铁(tiě)锂等部(bù)分高端(duān)产品(pǐn)开始出现投资过(guò)热苗头。据会上发布(bù)的《2024年度重(zhòng)点石化产品产能预(yù)警和(hé)投资方向》，2023年锂电池正极材料磷(lín)酸铁锂的产能同比大增84.3%至396.2万吨，产量增长32.7%至146.105万吨；在需求侧，磷酸铁锂表观消(xiāo)费量同比提高了32.8%，达146.11万吨，仅高出该产品当年产量50吨。

“当前化工(gōng)行业产能过剩问题，已不仅(jǐn)局(jú)限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学品(pǐn)和通用材料等领域，EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新能(néng)源动力电池相关(guān)的碳酸(suān)锂、磷酸(suān)铁锂、六(liù)氟磷酸锂等，诸多产品的在建、拟建产能都(dōu)令人惊讶。”早在(zài)今(jīn)石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资年2月1日石化联合会召开的2023年度中国(guó)石油和化工行业经济运行新闻发布会上，石化联合(hé)会副会(huì)长傅向升(shēng)便已发出提示。他表示，“有些产(chǎn)品，如果已经规(guī)划的拟建产能都能如期建成投产(chǎn)，不仅会满足(zú)国(guó)内市场(chǎng)需(xū)求，有的(de)满(mǎn)足世界市场消费总(zǒng)量都(dōu)绰绰有余(yú)”。

此外，国(guó)内石化行业还面临功(gōng)能(néng)性膜(mó)材料、高端聚烯烃等高端化工品自给(gěi)率不足、仍需依赖进口(kǒu)，国内资源禀赋(fù)特点使部分基础(chǔ)化工原料成本偏高、竞争力偏弱，行业创新能力不足等问(wèn)题。

对此，傅向升在会上表示，行业必须坚定推行供给(gěi)侧结构性改革。具体来看，一是(shì)提升科技创(chuàng)新能力，瞄准新能源、新材料、新环(huán)保、新生命(mìng)科(kē)学和高端专用化学品(pǐn)等五大重点领域；二是提升精(jīng)准投资能力，“未(wèi)来的投(tóu)资要追求质(zhì)量，不能再追求数量(liàng)”；三是大力提升(shēng)存量资产(chǎn)优化(huà)能力；四是提升链式发展的体系构造能力，针对化肥、轮胎行业、氯(lǜ)碱等三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大现代(dài)产业链、供应链要形成互利共赢(yíng)、方便高效的新型链式产供销结构；五是提升市场(chǎng)开拓和服务能力，以顶级用户需求为导向，提供最优质服务。

石化行业是重(zhòng)资(zī)产投(tóu)入行业，化工(gōng)企业需(xū)大量资本(běn)支出以购(gòu)建生产线、工厂以(yǐ)及相关(guān)辅助设备。高额的资(zī)本支(zhī)出是化工行业较为普遍的进入(rù)壁垒，亦是其退出壁(bì)垒(lěi)。比如正在建设中的(de)山东裕龙石化项目，总投(tóu)资就高(gāo)达1493亿元。石化行业中，单个工程投资规模超过10亿元、甚至百亿元的项目十分常见。

由于石化行业固定资产(chǎn)规模较大，业内人士(shì)表示，特别是通用化学品生产企(qǐ)业，因产品(pǐn)差异性小，企业往往只能通过压低(dī)产品价格，获得市场份额；加之其产品技术(shù)壁垒较低，在行(xíng)业周期上行时，为了增加市场份额，企业产能增长较快，加剧(jù)了通(tōng)用化(huà)工行业的内部竞争。相较之下，由于需要大量的(de)研发支出投入(rù)，特殊化(huà)学品行业内部竞争相对较弱，行业技术及进入(rù)壁垒较高。

李寿生强调，精准投资能力关(guān)乎企业生死存亡，特别是在产能过剩甚(shèn)至严重过剩的行业，要将宝贵(guì)资(zī)金投向高端、差异化、绿色化学等领域，投向石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资智能化、大数据(jù)的赋能领域(yù)，投向未来(lái)前沿技术领域以(yǐ)及“一带一路(lù)”海外市场。

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